超强厄尔尼诺催化！国际粮价创阶段新高

作者|丁臻宇，编辑|王瑾熙

来源：巨丰投顾、好股票应用

巨丰今日策略

巨丰投顾分析认为，随着一系列逆周期调节政策的实施，A股市场脱离底部进入牛市阶段，但连续上行后，步入中期调整。外围方面，美伊冲突持续，国际油价涨超5%，美股三大指数收跌，医药板块逆市大涨，Moderna涨近10%，诺华制药涨超6%。国内方面，社保基金去年投资收益超3900亿元，收益率13.22%创近五年新高。商务部、工业和信息化部、市场监管总局联合发布了《汽车行业境外竞争行为与合规建设指引》。操作上，短线避免追高反弹遇阻的科技股及消费股，可布局中报业绩预增的半导体、创新药、券商等板块。中线建议持续关注人工智能、商业航天、半导体、创新药等景气度向好的板块。

美股

美东时间周二，道指跌0.79%，纳指跌1.03%，标普500指数跌0.71%。加密货币概念股领跌，Circle跌超6%，Coinbase跌超6%，Strategy跌超6%。光通信板块普跌，Lumentum跌超5%，AAOI跌近4%。医药板块领涨，Moderna涨近10%，诺华制药涨超6%，诺瓦瓦克斯医药涨8%。

A股

周二，A股三大指数集体下跌，截止收盘，沪指跌0.16%，收报3979.89点；深证成指跌1.02%，收报13872.38点；创业板指跌1.32%，收报3393.43点。沪深京三市成交额2.05万亿，较前一日缩量近千亿。

港股

周二，港股三大指数集体走弱。截至收盘，恒生指数跌0.93%，报25329.73点；科技指数跌1.49%，报4550.88点；国企指数跌0.59%，报8462.64点。

1、“豆包手机”9月将上市 相关概念股一览

重要程度：★★★★

9月1日，努比亚NaviX Ultra已正式获得工信部入网许可，完成从大模型备案到终端入网的完整合规流程，这也是全球首款AI智能体手机从概念验证迈向规模化商用。据悉，该机将搭载豆包手机助手，定位量产旗舰，计划于9月上市并开售。

点评：

国泰海通证券认为，AI智能体手机不同于传统AI手机中用于修图、文案撰写等碎片任务的辅助工具，依托全终端Agent操作系统，具备主动规划和跨应用协同能力，例如在出差规划场景中，用户提出完整需求后，设备可自主完成机票预订、酒店筛选、日程同步等任务。随着阶跃Agent操作系统的亮相，智能体从应用层被推向操作系统层，面向全终端打通手机、工业设备、人形机器人等多终端调度壁垒。相关公司：蓝思科技、京东方A等。

2、高层会见美中贸易全国委员会董事会代表团

9月1日下午，高层在北京人民大会堂会见美中贸易全国委员会董事会主席麦凯恩率领的访华团。高层指出，放眼世界，中国可能是唯一兼具“大”和“新”两个特点的富有潜力市场，特别是智能消费、绿色消费等高品质、升级类消费快速增长，欢迎美国企业积极抢抓机遇，加力开拓、深耕中国市场。

宏观

1、超强厄尔尼诺催化！国际粮价创阶段新高

据媒体报道，截至上周五，追踪10种主要农产品的彭博农业现货指数8月累计上涨超过13%，有望创下2012年7月以来最大月度涨幅。此前有多家机构指出，今年的厄尔尼诺现象将成为有现代气象记录以来最强的一次，可能加剧全球多地干旱、强降雨等极端天气，并对农业生产造成影响。

点评：

国盛证券指出，我国实质性派生品种（EDV）制度正式落地，首批涵盖水稻、小麦、棉花等主粮作物，综合阈值设为90%，标志着种业知识产权保护进入实操阶段。该制度将引导育种资源向原始创新集中，遏制低水平重复申报，推动行业从数量导向转向质量突破，强化粮食安全根基。相关公司：金健米业、黑芝麻‌等。

2、突发“黑天鹅”，全球债市抛售风暴来袭，美股、黄金集体跳水

“债市抛售风暴”再度来袭。9月1日，美国、英国、日本及澳大利亚的国债市场遭遇猛烈抛售，其中英国30年期国债收益率日内一度升至5.904%，创出1998年3月以来的最高水平。受消息影响，美股三大指数期货集体跳水，纳斯达克100指数期货一度跌超1%，贵金属市场全线重挫。有分析指出，中东地缘冲突加剧推动国际油价大幅走强，进一步加剧了市场对通胀持续的担忧情绪。

3、车企最新销量出炉，比亚迪海外销售创新高

9月1日，多家车企陆续发布8月交付数据或销量数据。整体来看，多个新势力品牌交付量维持高位，零跑汽车以10.31万辆遥遥领先，连续站稳月销10万辆级别。除造车新势力之外，“自主品牌三巨头”也相继公布了8月销量，出海表现格外亮眼。其中，比亚迪8月乘用车销量43.3万辆，上年同期为37.2万辆。8月海外销售超18万辆，再创历史新高。

4、中际旭创首日回购即超3亿元，A股公司密集发布利好

9月1日晚，中际旭创公告称，公司当日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份37.41万股，占公司总股本的0.0318%，最高成交价为870元/股，最低成交价为838.16元/股，支付总金额为3.18亿元。此外，中国石化公告称，截至8月31日，公司已回购1.04亿股A股，耗资5亿元；九洲药业已回购1541万股，金额2.12亿元；大博医疗已回购621万股，金额2.6亿元。

5、外籍个人从外商投资企业取得股息红利需缴个税

财政部、税务总局9月1日对外发布公告，明确自9月1日起，外籍个人从外商投资企业取得的股息红利所得，应按照20%税率缴纳个税。业内人士表示，取消外籍个人从外商投资企业取得股息红利所得免征个税的政策，有利于维护税制公平统一，推进全国统一大市场建设，还能够堵塞税收漏洞，更好地发挥税收调节作用。

6、叫停海外市场价格战三部门整肃汽车出口秩序

9月1日消息，商务部、工业和信息化部、市场监管总局近日联合印发《汽车行业境外竞争行为与合规建设指引》，为中国汽车企业境外经营竞争行为提供参考依据，引导车企规范海外市场行为，提升跨国经营合规水平，助力汽车产业国际化健康发展。在海外市场竞争与定价环节，指引作出多项细化要求。企业可建立以成本为基础、国际市场供求为导向的定价策略，做好整车、零部件价格合规管理，杜绝借助价格手段获取不正当竞争优势、扰乱当地市场秩序。

产业

1、部分钢厂接受焦炭四轮提涨吕梁低硫主焦煤最高涨至2800

重要程度：★★★

国内炼焦煤市场延续偏强运行态势。9月1日焦炭开启第四轮提涨100-110元/吨，3日起执行，部分钢厂已接涨。当前焦钢企业原料库存处于低位，去库表现显著，仍存在一定的补库需求。综合来看，短期炼焦煤供给偏紧的核心矛盾仍未缓解，市场呈现易涨难跌格局，预计后续维持震荡偏强运行。

点评：

中国银河证券指出，电力行业中，煤电定位从主力电源转变为新能源调峰兜底的调节型电源，火电耗煤增速持续放缓;工业领域全面推进散煤治理、低效锅炉替代与高耗能项目煤炭减量替代，钢铁、建材行业用煤量稳中趋降。现代煤化工成为煤炭消费重要增量方向，煤炭从单一燃料向化工原料延伸，化工用煤有望稳健增长。预计“十五五”期间煤炭消费量高位达峰，结构上将呈现“传统燃料需求收缩、化工原料需求扩容”的显著分化格局。相关公司：陕西煤业、中国神华。

2、三星公布下一代存储器战略：HBM5性能目标提升至HBM4E两倍

三星电子计划将下一代高带宽存储器（HBM）HBM5的性能提升至HBM4E的2倍，而后续一代产品zHBM的性能目标则达到HBM4E的8倍。三星将以3D结构创新为核心，争夺下一代存储器市场的主导权。

3、机构：预估2030年全球半导体产值突破2兆美元

SEMI产业研究资深总监曾瑞瑜宣布上修半导体成长预估。他表示，过去市场原本预期全球半导体产值到2030年才达到1兆美元，但AI彻底改写产业成长曲线，今年市场规模将突破1.5兆美元，预估2030年绝对可以突破2兆美元，而且强劲需求正由芯片一路向前段设备、测试、先进封装与材料市场扩散。

4、FDA批准替尔泊肽用于降低T2D成人患者心血管事件风险

礼来宣布，美国食品药品监督管理局（FDA）已批准GIP/GLP-1受体激动剂替尔泊肽新增适应症，用于降低伴有高心血管事件风险的成人2型糖尿病（T2DM）患者发生主要不良心血管事件（MACE）的风险，包括心血管死亡、非致死性心肌梗死或非致死性卒中。

A股交易提示

利空提示

欢瑞世纪(000892)：AIGC相关业务收入占比低 对短期经营业绩不构成重大影响

海鸥住工(002084)：如未来公司股价进一步异常上涨，公司可能申请停牌核查

个股关注

神农种业（300189）

公司是我国种子行业的“国家高技术产业化示范基地”；公司是农业产业化国家重点龙头企业、全国扶贫龙头企业、国家火炬计划重点高新技术企业、海南省高新技术企业、海南省农业产业化重点龙头企业；通过了ISO9001国际标准质量管理体系认证和英国皇家UKAS认证；经过多年的发展，公司在杂交水稻制种技术、新品种、渠道网络、经营规模和效益上均位居行业前列，已经成为国内少数具备育繁推一体化经营能力的农作物种业企业之一。

金牛化工（600722）

公司是以化工生产经营为主的大型综合经济实体，是我国领先的PVC树脂生产基地，同时是河北省规模领先的氯碱工业原料基地，生产工艺达到了世界先进水平。公司积极推进科技创新，加快产品结构调整，延伸相关高附加值产业链，立足行业特点，大力开展节能减排，全面实施循环经济示范区工程，高标准，高起点创建环境优美，文明和谐的花园式新厂区。逐步将公司建设成为资源配置合理，技术装备先进，具有可持续发展和较强竞争力的化工企业集团。

知识分享

股票技术分析四大要素是什么？

股价量、价、时、空分别指成交量、成交价、时间跨度和波动空间，是技术分析的四基本要素。

1、价和量是市场行为最基本的表现。过去和现在的成交价、成交量涵盖了过去和现在的市场行为。2、时间在进行行情判断时有很重要的作用。一个已经形成的趋势在短时间内不会发生根本变化，中途出现的反方向波动，对原来趋势不会产生大的影响。一个形成了的趋势又不可能永远不变，经过了一定时间又会有新的趋势出现。3、空间在某种意义上讲，可以认为是价格的一方面，指的是价格波动能够达到的支撑位和压力位。投资者可以综合运用各种方法来提前预判股价的位置。

重要声明：上述信息仅供参考，不作为具体操作建议。市场有风险，投资需谨慎。

作者：丁臻宇 执业证书:A0680613040001

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