广东
今天，想到几个点，简单跟大家聊一聊。
先说一下大家都关注的市场问题。
昨晚，“全球国债出现抛售潮”的话题疯狂发酵，再加上今天凌晨美国开始对伊朗目标发动新一轮打击行动，导致恐慌情绪蔓延，昨晚美股普跌，今天亚太市场也是普跌，包括大A。
还是人为制造波动、制造恐慌情绪、反复收割广大投资者的套路……哨兵就不多说什么了，大家还是继续淡定看待市场波动就好。
今晚的“小非农”数据和周五晚的非农数据，咱们拭目以待以待。
哨兵的观点不变：美国8月就业数据会恶化，直接降低9月加息的概率！
再说一下全球变暖和AI。
先说全球变暖的问题。
今天看到一条消息：
同时，今天最新消息，联合国环境规划署发布的一份报告指出，全球气温升高超过《巴黎协定》中的1.5摄氏度控制目标已不可避免。即使在最乐观的情况下，全球气温也将升高至少1.8摄氏度。
在网上，有一种说法：为什么现在都不提全球变暖了？因为全世界都已经切切实实的感受到全球变暖了，不需要再喊口号了！
这个事儿在哨兵看来，不是大家都不提全球变暖了，而是喊话的主角变了——以前欧美发达国家在带头喊全球变暖，最近这几年，是中国在带头喊！
为什么会出现这种情况？
本质上就是屁股决定脑袋！
以前欧美国家疯狂的喊全球变暖，通过环保压力，来阻碍后发国家的发展速度，同时，也可以出口他们的低碳环保技术、产品、专利等，赚取暴利。
最近几年，情况完全变了，中国的新能源产品打遍全球无敌手，“新三样”成为中国出口的主力产品，所以咱们要带头喊全球变暖，要去赚外国人的钱，特别是欧美国家的钱。
欧美国家从赚钱的变成了付钱的，自然是不怎么乐意提了。
所以说啊，这个世界从来都没有啥新鲜事儿，从来都是利益使然……
再说AI。
顺着上面分析全球变暖的逻辑，咱们再来看待AI，情况其实是相通的。
说起来，美国大力鼓吹AI，那也是为了赚其它国家的钱。
最近几年，全球AI产业链最暴利的公司，不就是英伟达吗？
各国想搞AI，都要找英伟达买AI芯片（中国前几年也囤了不少，这两年在全力支持国产）。
还有存储芯片，表面上是韩国挣了大钱，但三星和SK海力士的股东，差不多一半是外国资本（绝大多数是美国资本），本质上还是美国人吃了大头。
而且，特朗普还在施压，让韩国向美国大规模的投资，还是把钱又送回了美国……
再上升一个维度，从资本的角度来看：
一方面是股市，美股这些AI泡沫被吹起来，靠的是全世界的资金共同推动，共同拿钱支持美国AI的发展；
另一方面是债市，最近反复讲，美国科技企业疯狂发债、搞AI基建，这些债，也是全世界的投资者买走的。
所以说啊，美国的AI产业，是靠着全球的支持才发展起来的。
而发展起来的OpenAI、Anthropic这些企业，过去、现在、未来，会持续赚各国的钱！
如果没有中国AI大模型的崛起，它们还会持续的赚取暴利……最近是在中国大模型的压力之下，才大幅降价的！
所以说来说去，故事讲的再好，本质上都是无利不起早！
再过几年，要是中国的AI大模型超过美国了，让美国人赚不到什么钱了，他们又会去讲新的故事，重复新的暴利故事……
最后还是回归到大家都关心的市场层面：AI赛道的行情什么时候见顶？（这里必须强调一下：“光”和“芯”只是AI赛道的一部分，它们的见顶不等于整个AI赛道的见顶！）
以新能源赛道的走势作为借鉴，哨兵认为，最重要的一点就是：多数人因为看见而相信，而多数人相信的时候，就是行情步入疯狂、然后疯到顶的阶段！
新能源行业的真正主升浪，是2020-2021年，当时的情况是国内新能源汽车的渗透率迎来爆发期，媒体天天都在吹，普通人也看到路上的新能源汽车快速增长，然后信的人越来越多，这么多的人和资金涌入，带来了最疯狂的主升浪。
但等到小散都相信了、都进入之后，行情就该结束了！
目前，对于AI，在股民的眼里，自然是不新鲜了，但看看日常现实生活，还远没有随处可见的地位，绝大多数人，还远没有到“因为看见而相信的阶段”！
所以说啊，整个AI赛道的历史大顶，还早着呢……未来几年，估计还有一个非常复杂的走势过程！
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