广东
7月以来氩气价格加速上涨。
近期，国内氩气市场走出一轮暴涨行情。自今年5月启动上行后，7—8月价格加速拉升，部分区域单日涨幅显著。百川盈孚数据显示，截至9月2日，氩气价格报2459元/吨，相比5月初的720元/吨，在4个月时间里涨幅超过240%。
数据来源： 百川盈孚
值得注意的是，8月26日，唐山中邦氩气报价单日暴涨42.86%，一个月价格直接翻倍。公开信息显示，8月末，山东、浙江等地区氩气主流成交集中在2600元—2800元/吨，华东、华南工业集中区域货源紧张。
氩气为稀有气体，主要通过空气低温精馏法生产，分为工业级氩气与5—6N电子级超高纯氩气，凭借化学惰性，在传统工业、新能源、半导体领域广泛使用。
其第一大用途为氩弧焊核心保护气，广泛用于钢结构、压力容器、船舶、工程机械、轨道交通车体、新能源汽车铝制部件焊接。氩气也是一种电子特气，在半导体加工领域有广泛应用，包括PVD溅射镀膜形成等离子体、干法刻蚀辅助气体、在晶体生长和退火工艺中充当保护气。
从下游需求来看，传统焊接、钢铁领域是氩气需求的基本盘，而AI算力、存储芯片迭代，正在给电子气体带来乘数效应级别的需求增量。
机构分析指出，2026年AI相关芯片产业持续高景气，算力芯片、HBM、3D NAND持续扩产，不仅晶圆投片量提升，多层堆叠先进工艺还推高单位晶圆耗气量，直接拉动电子级氩气等大宗气体消耗上行。
供应端方面，由于氩气无法单独扩产，产量受制于空气分离设备开工率。部分地区主力企业装置检修、持续高温导致设备降负运行，液氩商品量产出明显收缩。同时，国际原油价格上行带动配套石化类分离装置主动降负，同步压减开工负荷，多重因素叠加直接放大了区域货源的紧缺格局。
从上市公司来看，唐山中邦为郴电国际控股子公司（持股50.5%），公开资料显示，其工业气体产能为10.8亿立方米/年。
侨源股份在互动平台表示，公司生产的高纯氮气、高纯氩气等特种气体产品，可应用于半导体制造相关领域。今年半年报显示，其氩气营收为3025万元。
杭氧股份在互动平台表示，公司气体产品包括氧气、氮气、氩气、稀有气体氖氦氪氙等。
至纯科技表示，公司为12英寸28纳米及以下集成电路客户提供大宗气站服务，供应的大宗气体主要包括高纯氮气、高纯氧气、高纯氩气、高纯氢气、高纯氦气、高纯二氧化碳等。
金宏气体表示，公司有多种气体产品可应用于Mini LED、Micro LED的生产环节，如超纯氨、氦气、氮气、氩气等产品。
A股中，工业气体概念股有15只。受氦气、六氟化钨等涨价影响，多只工业气体概念股年内股价大涨。其中，中船特气年内股价涨幅近500%，中巨芯-U、华特气体、广钢气体等股价翻番。
从上半年业绩来看，多股业绩大幅增长。其中，蜀道装备半年报净利润同比增长超235%，公司在最新的调研中表示，工业气体是公司重点投资并购方向，将通过“产业并购+自主投资+基金孵化”多措并举，实现从“卖设备”向“供气+服务”的模式升级。
广钢气体半年报净利润同比增长超117%，公司表示，前期投建电子大宗气体项目陆续投产供气，带来营业收入及利润增长；同时，全球氦气供需格局发生变化并造成全球氦气价格上涨，贡献增量营收及利润。
此外，今年以来，有10只工业气体概念股获机构调研，其中华特气体、金宏气体、中船特气、广钢气体获百家以上机构调研。
华特气体在8月的调研中表示，公司的电子特种气体产品在电子领域实现了包括高纯四氟化碳、高纯六氟乙烷、光刻气、高纯二氧化碳、高纯一氧化碳、高纯氨、高纯一氧化氮、高纯三氟甲烷、高纯八氟丙烷、锗烷、高纯乙烯、高纯甲烷、高纯六氟丁二烯、溴化氢、三氯化硼等众多产品的进口替代。
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责编：周莎
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