浙江
今天市场两条线走出独立行情，一是 AI算力散热，培育钻石板块爆发，液冷同步活跃；二是地缘+ 消费复苏线，航运、零售、旅游局部表现。指数勉强收红，个股跌多涨少，资金在少数方向 试错 。
先看指数。
上证指数报收3942.09点，微涨0.02%，深证成指涨0.10%，创业板指涨0.01%，科创50跌0.40%，北证50跌1.61%。市场成交1.78万亿元，缩量约400亿元，超3500股下跌。恒生指数高开低走翻绿。
板块上，培育钻石、航运、液冷局部活跃，教育、乳业、军工回调。
AI算力散热今天扩散拉升。
英伟达下一代Vera Rubin架构GPU全面采用"金刚石铜复合散热+液冷"方案，单颗功耗高达2300瓦，传统铜铝散热摸到物理极限，芯片封装层面的散热革命正式落地。2026年被业内视作AI芯片散热材料商用化元年。
更关键的是，据央视财经天下财经报道，戴尔高端AI服务器（PowerEdge系列）已在芯片封装层面采用金刚石热沉散热基板。单台服务器搭载4至8块GPU芯片，每颗芯片对应配备1片金刚石热沉片，整机需要4至8片散热片。
戴尔隔夜大涨15%——公司大幅上调全年营收预期，AI服务器积压订单高达950亿美元，AI优化服务器营收同比翻倍。戴尔卖爆了，芯片级金刚石散热也跟着从实验室走向了机柜。
这里面有一个清晰的产业逻辑：金刚石热沉负责芯片近端均热扩散，液冷承担机柜系统级排热，两者不是替代关系，而是"芯片级+系统级"的互补体系。
盘面上，培育钻石板块彻底爆发。恒盛能源涨停，四方达、惠丰钻石、力量钻石、沃尔德跟涨。液冷概念同步活跃，集泰股份4连板，思泉新材20cm涨停。
机构判断，培育钻石企业具备较强产业延伸和转产基础，金刚石功能材料需求快速增长，有望通过产业链协同向培育钻石环节传导。
中泰证券预计，2026年全球AI芯片用金刚石散热片市场约87亿元，到2030年592亿元，年均增速超50%。国泰海通更乐观，预计全球规模到2030年有望冲到千亿级别。
培育钻石企业的设备产线和工艺，跟CVD金刚石热沉片高度同源。HPHT工业金刚石和CVD热沉片在生长设备、技术人才上有大量复用空间，这也是为什么板块能走出集体行情的原因之一。
航运板块今天也活跃。
海通发展涨停，招商轮船、中远海能涨超8%。除了美伊冲突升级的短期催化之外，截至8月底，沙特—中国VLCC航线日收益已经升至约65.6万美元/天，较一年前上涨超过10倍。与此同时，阿曼—中国VLCC航线日收益也从一个月前约13.1万美元升至约22万美元。
另外，零售和旅游也有动静。
国芳集团5连板，东百集团3天2板涨停。中秋国庆"请3休13"拼假方案走红，旅游预订提前抢跑，云南旅游2连板。
AI视频概念概念冲高回落，房地产、证券等早盘也脉冲了，收效一般。
当前市场量缩，情绪偏低迷，快速轮转风格或延续。
就这些。
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投资顾问：黄信东 投顾编号：A1040620110002
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