上海
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9月4日早盘表现强势，天娱数科（002354.SZ）、欢瑞世纪（000892.SZ）、中国出版（601949.SH）、龙版传媒（605577.SH）涨停；易点天下（301171.SZ）涨超10%；旗天科技（300061.SZ）、芒果超媒（300413.SZ）、蓝色光标（300058.SZ）、引力传媒（603598.SH）等跟涨。
消息面上，9月2日，国家广播电视总局电视剧司主办的网络故事片创作座谈会召开。会议要求坚持科技赋能，合理运用AI等新技术，使其成为创作工具和创作伙伴，助力行业提质增效。近日，芒果超媒出品的国内首部上星播出的AI长剧《后西游记》持续成为市场讨论的焦点。而在此之前，安徽卫视就已经播出了全AI制作剧集《桃花潭记》。
财信证券指出，长期来看，AI应用正从“概念验证”迈向“商业化变现”的新阶段，远期预期传媒、游戏、软件等行业的ARPU值与付费转化率仍稳中有升。同时，版号发放常态化与游戏出海加速，游戏企业的盈利能力有望继续提升。此外，AI Agent、智能办公、数字营销等场景落地，推动软件及服务板块走高。
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