上海
9月4日，畜牧养殖板块午后继续爆发。截至13时17分，畜牧养殖ETF招商(516670)标的指数放量涨5.75%，成分股五丰、天邦食品、新希望联袂10CM、唐人神、大北农、天马科技涨幅居前。
消息面上，产能去化正式进入最后冲刺阶段。国家统计局数据显示，二季度末全国能繁母猪存栏3780万头，同比-6.5%，距3750万头政策红线仅差0.8%。农业农村部已将产能调减完成时限提前至三季度末，9月底即为交卷时点。7月母猪料产量同比-2.1%，连续4个月负增长。生猪子板块基金重仓占比已降至近十年极低分位，2026Q2末持仓仅为0.20%。世界气象组织9月3日确认厄尔尼诺预计发展为超强级别事件，将对饲料成本、动物疫病产生系统性扰动。
分析指出，畜牧养殖板块今日涨停潮是“政策交卷窗口+厄尔尼诺扰动+筹码出清+消费旺季”多重共振的结果。天邦食品半年报亏损但涨停，天邦食品、新五丰下半年股价已分别涨15%、29%，验证市场正提前博弈产能出清后的周期反转。国信证券判断2027年猪价有望开启新周期，招商基金旗下畜牧养殖ETF(516670)已连续5个季度净流入。
据了解，畜牧养殖ETF招商(516670)跟踪中证畜牧养殖指数，管理费仅0.20%/年同类最低，是布局猪周期反转的高效工具。
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