上海
财联社9月4日讯（编辑 杨斌）今日，债市收益率窄幅震荡，政金债整体强于国债，10年国债收益率小幅上行0.1BP。
国债期货收盘多数下跌，30年期主力合约持平于116.350元，10年期主力合约跌0.05%报109.420元，5年期主力合约跌0.06%报106.430元，2年期主力合约跌0.02%报102.572元。
银行间主要利率债收益率涨跌不一，截至下午16:30分，10年期国债活跃券260010收益率上行0.1bp报1.679%，10年期国开债活跃券260205收益率上行0.15bp报1.7675%，30年期国债活跃券2600004收益率下行0.05bp至2.1625%。
（数据来源：Wind数据，财联社整理）
一级市场招标情况如下：
交易所债券市场收盘，“24涪陵07”、“25拱国01”和“26高投V1”涨超1%；“26临动GT01”跌超1%。
业内人士指出，央行在跨月前后的操作较微妙，一边是7天逆回购连续“零投放”、MLF缩量续作，一边是隔夜逆回购关键时刻精准投放。这种“缩长增短”的操作框架，传递的信号或许是央行不想让流动性太过于泛滥，但也不会大幅收紧。9月超长债发行接近尾声，供给压力减轻后，超长端供需格局有望进一步改善。
公开市场方面，央行公告称，根据公开市场业务一级交易商的需求，9月4日7天期逆回购操作量为零。数据显示，当日200亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼200亿元。
盘后，央行公告，为保持银行体系流动性充裕，2026年9月7日将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展5000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月。9月，3个月期买断式逆回购到期5000亿元，央行等量续作。
资金面方面，Shibor短端品种多数上行。隔夜品种持平报1.362%；7天期上行0.2BP报1.376%；14天期下行0.21BP报1.3869%；1个月期上行0.08BP报1.4188%。
银行间回购定盘利率多数下跌。FR001持平报1.37%；FR007跌0.5个基点报1.41%；FR014跌0.5个基点报1.425%。
银银间回购定盘利率集体持平。FDR001持平报1.36%；FDR007持平报1.37%；FDR014持平报1.38%。
银存间回购利率情况如下：
（数据来源：Wind数据，财联社整理）
一级存单方面，今日3M国股在1.42%-1.43%位置需求较好，1Y期国股报在1.47%-1.48%的位置。二级存单方面，6M国股成交在1.4350%附近（较前一日变化不大），1Y国股成交在1.4875%的位置（较前一日变化不大）。
（数据来源：Wind数据，财联社整理）
（财联社 杨斌）
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