CPO概念“卷土重来 ”，创业板指半日反弹2.63%

9月7日，A股走势略有分化，截至上午收盘，上证指数报3920.70点，跌0.24%；创业板指涨2.63%，深证成指上涨1.38%，沪深300指数涨0.19%，北证50指数涨0.67%，科创综指涨1.32%，科创50涨1.56%。

资金面，央行公告称，9月7日以固定利率、数量招标方式开展了5亿元7天期逆回购操作，全额满足了一级交易商需求，操作利率1.40%，投标量5亿元，中标量5亿元。Wind数据显示，当日50亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼45亿元。

消息面，日前，国家标准化管理委员会正式下达2026年第四批推荐性国家标准计划，《数据中心算力碳效可信评价技术规范》获批立项。此标准将数据中心算力产出与碳排放进行关联评价，是我国在算力碳效评价方法及可信技术规范领域的首个获批国家标准。该标准由国务院国有资产监督管理委员会研究中心、中国移动通信有限公司、中国质量认证中心等牵头起草。

农业农村部等六部门印发《坚持农业农村优先发展 完善乡村振兴投入机制实施方案》，方案提出，强化价格、补贴、保险等政策支持和协同。完善粮食等重要农产品价格形成机制，推动粮食和重要农产品价格保持在合理水平。完善稻谷、小麦最低收购价政策，保持托底功能定位，合理确定最低收购价水平。完善承包地经营权流转价格形成机制，健全农资保供稳价应对机制。

板块方面，元件、CPO概念、种植业、PCB、复合集流体涨幅居前，煤炭开采、厨卫电器、保险、贵金属、银行表现不佳，领跌市场。

工信部"十五五"新型工业化规划明确加快打造集成电路等新兴支柱产业，而英伟达Spectrum-X CPO交换机已进入全面量产阶段，1.6T光模块三季度进入拉货旺季。目前，海外四大云厂商全年AI资本开支上调至7200亿美元以上，光模块厂商订单饱满，行业景气度持续上行。

1、迅捷兴

公司深耕快件样板赛道二十余年，是业内具备代表性的快件样板厂商，积累了多品类柔性制造经验，能够高效响应客户各类定制化开发需求，行业口碑突出。

——中邮证券

2、德福科技

公司载体铜箔技术卡位领先，RTF1-2、HVLP1-4系列产品矩阵完善，HVLP5代产品已完成认证，已与生益科技、台光电子、松下电子、深南电路、MEIKO等知名厂商建立稳固合作，2026年启动2027~2028年5万吨高端电子铜箔产能扩建，将驱动远期业绩增长提速，充分受益高端AIPCB铜箔溢价。

——西部证券

3、致尚科技

公司在越南前期规划的生产基地现已全面投产，并在持续扩充产能，此外，公司计划使用部分超募资金投资建设越南智能制造生产基地建设项目。通过建设生产基地，新增生产线，公司进一步提升在光通信产品领域的服务能力，目标在2026年度实现10亿元产值。

——中邮证券

4、太辰光

受益于AI算力基础设施持续建设，高密度光互联产品需求有望保持增长，同时新增产能及新产品逐步释放，公司业务规模有望进一步提升。

——西南证券