北京
9月8日消息，自从6月主升浪结束之后，A股操作难度越来越大，7月的科技黑，尤其存储黑，让A股股民再也不敢关注存储，因为上仓位即可能被收割，哪怕韩美存储股大爆发。
果然，科创50又是高开低走的剧情，祖训诚不欺我，上午10点还是红彤彤，下午收盘指数直接跌1.5%。
PCB、半导体、液冷、光模块等全部走跌。尤其光模块，集体高开低走。
据金石杂谈统计wind数据，光库科技、光迅科技、天孚通信均回撤超5%，仕佳光子回撤超4%；中际旭创从涨一度涨近4%，最后几乎平盘；东山精密、新易盛等纷纷翻绿。
与此同时，农业股大爆发，从种子到鸡猪水产，从人造肉到化肥，纷纷上演牛市行情。6月以来，小登动辄40%以上的跌幅，中际旭创也跌了30%，而农业股则动辄30%甚至40%以上的涨幅，比如海南橡胶，虽然是天然橡胶龙头，但是业绩却年年亏损。
今天的农业涨幅最猛的不是鸡猪或种子，而是上游产业链的化肥，川金诺涨超11%，新安股份、川发龙蟒涨停，人造肉的海欣食品涨停，还有史丹利、北大荒等等。
厄尔尼诺来了，A股开始疯狂炒作粮食短缺、糖短缺、橡胶短缺、鸡肉、猪肉短缺，这直接带动化肥需求爆发。
农业股大涨背后，前段时间已做过分析， 中东局势叠加厄尔尼诺，推升粮食价格，摩根大通更是警示粮食危机。
只不过，只要热度进来，基本就会是当头一割，所以，随着热度起来，大家注意明天农业股的跳水风险。但若长期持有，则无需担心日内回撤，目前市场预期较高。短期来看，农业和科技小登已形成跷跷板效应。
中信建投指出，厄尔尼诺可能放大全球农作物单产和价格波动。 若粮价中枢持续上移 ，农户种植收益和 投入意愿 有望改善，并通过扩种、补种及提高单位面积投入， 带动化肥、农药等农资需求和渠道补库，农化行业景气度有望受益 。
那科技小登为何跳水？一是，中东幺蛾子不断， 胡塞武装扩大袭击范围，沙特多地能源设施起火、部分运营中断，70余人受伤。叠加霍尔木兹运输受阻与伊朗强硬表态，供应中断忧虑骤升，布伦特原油大涨至98.65美元，逼近100美元关口。
二是，日韩股市大跳水，目前的A股科技小登弱不禁风，紧随韩美步伐。
三是，昨日晚间光模块的利好太多了，正是为今日收割做准备，短线资金纷纷套现离场。在A股不仅是你预判我的预判，而且要你抢跑我要跑的更快，市场氛围太差了。
昨日光模块的利好，最大的一条是，高盛大幅度上调光模块市场预测，只能说，一切都是套路。
高盛认为，全球球光模块市场规模将在2026年至2028年分别达到约677亿美元、1314亿美元和1485亿美元，较此前预测上调33%、81%和115%。
而且， 高盛疯狂看多中际旭创，直接给出2倍目标价上涨空间。其中，A股给出2645元，涨幅194%，H股给出3267港元，涨幅172%。若按A股涨194%计算，届时中际旭创市值将超过3万亿！
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