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8月车市:出口托底电车托举油车拖后腿丨汽势早报

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汽势Auto-First丨刘天鸣

传统销售淡季进一步放大车市结构性分化,8月国内乘用车市场零售销售规模处于近四年同期最低,但受政策预期升温、成都车展等多重因素影响,较7月有着明显回暖趋势。

根据乘联分会9月8日发布的全国乘用车市场分析数据,8月份,全国乘用车市场零售154.1万辆,同比下降23.6%,环比增长5.5%,累计零售1171.6万辆,同比下降20.8%。



主流合资品牌与豪华品牌零售销量环比增幅高于中国品牌。8月,自主品牌零售108万辆,同比下降19%,环比增长4%,市场份额达到69.9%,主流合资品牌零售31万辆,同比下降35%,环比增长5%。伴随着豪华品牌指导价回归合理区间,豪华车零售销量环比增长22%,至15万辆,但较去年同期下降26%。

国内市场,油电冰火两重天

从零售端来看,乘用车市场“油电替代”趋势越加显著,燃油车销量出现近乎腰斩式下滑,新能源汽车销量虽出现下滑,但渗透率再创历史新高。

在高油价因素的影响下,8月燃油车市场零售销量54万辆,较去年同期下滑同比下降40%,自主、主流合资以及豪华品牌无一幸免,分别同比下滑45%、40%和33%。



值得注意的是,以丰田双擎为代表的普通混合动力车保持增长态势,零售销量同比增长10%,批发销量达到10.7万辆,同比增长54%,环比增长10%,一汽丰田、广汽丰田、上汽乘用车以及吉利汽车批发销量超过1万辆,分别为3.64万辆、2.98万辆、1.63万辆和1.09万辆。

相较于燃油车近乎腰斩式下滑,新能源汽车零售销量降幅温和,渗透率持续创新高。

乘联分会数据统计,8月新能源乘用车市场零售100.5万辆,同比下降10.1%,环比增长5.7%,渗透率达65.2%,再创历史新高。

因自主品牌A00级电动车补贴政策影响,自主品牌新能源汽车零售销量降幅达到11%,零售份额较去年同期下降6.1个百分点,至63.7%。合资品牌则在“本土化”新能源产品带动下,零售销量快速回暖,同比增幅达到35%,份额达到4.3%,同比增长0.7个百分点。



受零跑汽车、蔚来汽车等品牌拉动,新势力零售份额达到26%,同比增加5.5个百分点。新势力车型中的纯电动销量占比78.2%,较同期的68.2%占比大幅提升;新势力纯电动车中的10万—15万级别销量占比大幅增长。极氪、奕派科技、深蓝汽车、极狐、岚图等创二代市场表现优异,份额达15.1%,同比增长2.3个百分点。

出口托底,稳住车企产能与批发销量

据乘联分会数据,8月乘用车(含整车与CKD)出口达到88.8万辆,同比增长77.8%,环比下降4.2%。

出口销量的高速增长,发挥出积极的托底作用,有效稳住车企批发与产能。8月,乘用车产量与批发销量分别达到234.8万辆和235.3万辆,同比分别下降4.5%和5.3%,批发同比增速较零售高出18.3个百分点。上汽乘用车、零跑汽车、极狐汽车、理想汽车、广汽埃安、北京汽车等车企实现同比20%以上高增长。



新能源乘用车成为汽车出口的主力军,占乘用车出口的58.4%,较去年同期增长18个百分点。8月,新能源乘用车出口51.8万辆,同比增长154.7%,环比下降5.0%,常规燃油乘用车出口36.9万辆,同比增长25%,环比下降3%。

在新能源汽车出口中,有个很有意思的现象,国内卖不动的A00级和A0级纯电动车,在海外挺吃香。数据显示,8月纯电动汽车占比较去年同期下滑2.6个百分点,至63.4%,但A00级和A0级纯电动车出口份额(纯电动出口)由去年同期的45.2%,提升至56.5%。纯电小车在东南亚、拉美等新兴市场有很强的性价比优势,成为车企海外销量的新增长引擎。

除了纯电小车外,插电式混动车型和增程车型在发展中国家也备受青睐,出口占比呈现出持续攀升趋势。8月,狭义插混车型占新能源出口的32.9%,同比提升1.2个百分点,增程车型出口占比达到3.7%,同比提升1.5个百分点。

从海外体系建设上看,部分自主品牌的CKD出口占比较高,国际化表现优秀。其中长城汽车CKD出口占比48.5%,上汽通用五菱CKD出口占比36.4%,领途汽车CKD出口占比16.6%,上汽乘用车CKD出口占比15.9%。

超高基数,抑制金九回暖效果

去年9月份,因部分地区补贴政策尾声影响,掀起抢购热潮,零售销量创下历史同期新高。面对高基数因素,即便市场进入传统“金九银十”消费旺季,且宏观经济呈现“需求边际回暖、总量低位企稳”的运行特征,国内车市回暖效果有限。

乘联分会表示,车市将呈现出四大特征:

第一,高油价继续抑制燃油车的需求,“油电替代”加速,新能源渗透率在65%以上高位运行,消费者购车决策中用车成本的权重持续上升。

第二,换购需求挤压首购需求,“消费升级与消费降级退出并存”,B级及以上高端车型需求旺盛,A级和A00级经济型电动车受复杂因素影响持续萎缩。

第三,智驾驱动的新消费需求正在形成,消费者对AI智驾功能的关注度快速提升,技术体验正成为继续航和补能之后的第三大购车决策因素。

第四,A级车市场的纯电动化趋势明显,高油价下单车快充技术的提升将有效拉动A级电动车的销量。

乘联分会预计,随着反内卷工作的持续深入,9月车市有望延续环比修复态势,在高基数效应消退后,同比降幅将明显收窄。



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