上海
1、算电协同：新型基础设施建设的重点工程，算电协同项目进入多模式并行落地阶段
据报道，10月26日，由中国贸促会电力行业委员会、中国信息协会联合主办，CPE 2026国际算电展同期会议——“CPE 2026国际算电协同产业大会（上海）”将在上海世博展览馆盛大启幕。大会以"锚定'十五五'算电新基建，赋能AIDC新质算力生产力"为主题，汇聚全产业链核心力量，共议"算电协同"从技术攻坚到规模落地征程。当前，随着人工智能大模型加速向千行百业渗透，AIDC人工智能数据中心正迎来史无前例的大规模建设浪潮。高密度算力部署带来的供电负荷激增、散热能耗高筑、绿电接入困难、跨域算力调度不足以及行业标准体系尚不完善等一系列问题，已成为制约产业高质量的发展的突出瓶颈。算电协同将算力负荷与绿电供给深度绑定，既为数据中心提供稳定低价绿电，又能提高新能源消纳效率，实现供需两侧双向奔赴。2026年是“十五五”规划开局之年，算电协同正式上升为国家新型基础设施建设重点工程，成为培育生产力、推动经济社会绿色低碳转型的重要战略支撑。
东莞证券指出，算电协同从政策概念进入多模式并行落地阶段，正在系统性地重塑发电侧资产的盈利与估值逻辑。
A股上市公司中
协鑫能科：公司积极布局“算电协同”及算力相关业务，公司在多个核心枢纽启动AIDC智算集群开发工作，未来将依托深厚的能源产业积淀，实现“以电促算、以算强电”的双向赋能。
林洋能源：公司与中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司正式签署战略合作框架协议，双方将联合开发储能项目及EPC总承包，整合技术，资源与工程能力，推动储能项目高效落地；在算电协同领域，双方将共同开展算电协同技术研究与应用落地，探索新型电力系统下的智慧能源融合新模式，互为优先合作伙伴，打造产业协同标杆。
2、液冷：机构称随着大模型迭代升级，液冷市场需求迎来井喷式爆发
据媒体报道，DeepSeek V4.1 Flash开启中间版本内测。据介绍，其采用了新的模型结构，原生多模态支持、能力更强、速度更快、且成本更低。随着大模型迭代升级，AI服务器功耗、机柜密度持续飙升，传统风扇、空调风冷散热模式已触达技术上限，无法适配高密度算力集群运行需求。在此背景下，液冷散热成为行业唯一高效解决方案，市场需求迎来井喷式爆发。
浙商证券研报指出，第三季度是液冷行业从试点走向批量交付、业绩集中兑现的关键拐点，以英伟达VR200机柜规模化出货为核心驱动。
A股上市公司方面
康盛股份：公司子公司云创智达专注于液冷技术研发与应用，已构建双擎液冷技术体系，自主掌握冷板式与浸没式液冷两项核心技术，可满足算力芯片、高密度机柜、大容量电芯等高散热场景需求，相关产品及解决方案应用于智算中心、储能、新能源充电、5G通信等领域。
海鸥股份：公司主要从事各类冷却塔的研发、设计、制造及安装业务，公司在巩固和发展传统业务领域的基础上，积极拓展包括数据中心在内的新兴领域。
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