AI司机订阅迎来爆发，驭势科技打开L4自动驾驶新空间

作者丨刘恒涛

近日，根据上海证券交易所公告，驭势科技正式纳入港股通标的名单，成为本批次调入港股通名单中唯一的自动驾驶标的，距驭势科技5月20日挂牌上市仅不到四个月。

这意味着资本市场对驭势科技商业化路径的再度认可。

作为大中华区机场场景L4自动驾驶龙头，驭势科技的落地场景已经扩展到厂区、港口等全场景，其产品与服务也在快速进化，从整车交付发展到套件业务，再到今年开始力推的AI司机订阅模式，驭势科技商业模式一直在持续迭代，并得到市场认可。

值得关注的是，驭势科技正在力推的AI司机订阅模式，是L4自动驾驶一种全新的模式。这一模式已经初步得到市场验证，不久前发布的半年报显示，驭势科技AI司机订阅模式同比出货量翻6倍。

这一模式前景如何？能否为L4自动驾驶模式带来一次变革？非常值得关注。

AI司机订阅，得到市场验证

在公司成立之初，驭势科技采取的是整车交付模式，客户直接购买搭载L4自动驾驶功能的整车。这种模式的优点在于软硬件联调，软件系统的耦合度高，客户可以直接投入使用，而且最大程度确保了安全。在L4自动驾驶刚刚试水的时候，这种模式更容易被客户接受。

但其缺点也是显而易见的，客户需要采购新车，投入成本高，另外，因为受制于主机厂的底盘产能，项目的交付周期比较长。而且，对驭势科技来说，这种模式资金占用率较高。

相比之下，AI司机订阅模式，在很多方面都有突出的优势。

驭势科技把全栈无人驾驶系统部署在作业车辆，为客户实现了开箱即用、低改造成本的AI司机升级。AI司机订阅业务，相当于为每台作业车辆配备了一个AI司机，可以24小时出勤，标准化作业。客户可以按台、里程、时长进行订阅付费。

驭势科技无人驾驶系统，既支持主机厂预装，也支持存量车辆的后装改造。其优势在于，客户不用一上来就投入高成本，最大程度减少了资金占用。而且，按台、里程、时长收费的模式，也为客户省去了采购设备造成的闲置成本。

对驭势科技自身而言，订阅业务能够带来经常性收入，提升客户粘性，改善收入结构，摆脱传统整车项目制收入波动大、回款周期长的行业痛点。

这一模式推出之后，很快就得到了市场认可。根据不久前驭势科技发布的财报，2026年上半年，AI司机订阅同比出货量翻6倍，收入占比提升至15.4%，成为驭势科技半年报的亮点之一。根据驭势科技中报的数据，公司已经部署了超过1400套L4车辆及AI司机解决方案，并在港口和矿区试点运营。

根据驭势科技的披露，驭势科技1名远程运维人员，可以进行100台无人驾驶车辆的运营。而行业的普遍水平，只有1:20—1:30。公开信息显示，驭势科技的无人驾驶方案，牵引车的综合运营成本为每公里0.8元左右，而传统燃油牵引车的成本为2.2元。

驭势科技CEO吴甘沙，对AI司机订阅业务寄予厚望，他表示，这是极具核心价值的商业模式，通过这种模式，AI司机订阅服务将形成“π”商业模型。驭势科技是一横，两侧分别为主机厂，以及各行业集成商、方案商与运营商。

“我们不造车、不运营，AI司机为客户开10年车，卖的是自动驾驶的可靠与信任，这是最难商品化的。”在一次采访中，吴甘沙表示。

场景积淀+成熟市场

奠定模式基础

AI司机订阅模式在2026年上半年的爆发式增长，验证了市场的可行性。这一模式之所以成功，是因为封闭场景的L4自动驾驶，无论在市场端，还是在产业端，都正在变得日趋成熟。

在产业端，驭势科技和多家产业集团、商用车厂商完成适配，为订阅模式规模化输出打下基础。驭势科技的AI套件全栈无人驾驶系统，有明确的底盘接口标准化、车型认证体系，目前已适配56款以上的商用车型，和6家头部商用车企联合适配。

这背后，首先考验的就是技术能力。

驭势科技自研的UDrive®系统，是全球唯一适配机场标准与国内复杂交通场景的平台系统，具备“一套底座适配多车型、多场景”的通用化能力，形成标准化接口、车型认证体系，可以部署在不同品牌的不同车型。UDrive®5.0有100+场景库、56款车型，新场景开发周期低于1个月，未来将陆续推出6.0版和7.0版，持续优化一些长尾场景。

驭势科技自研AI编程交付平台“造父”，把场景开发、标定、部署的工程经验沉淀为标准化工具，实现了自动驾驶的工作流和工程经验产品化，新场景开发周期压缩至1个月以内。2026 年 7 月“造父”AI 编程交付平台正式开源，为全行业赋能，显示了驭势科技作为垂直场景龙头企业的底蕴和地位。

技术领先的背后，是驭势科技对研发的重度投入，根据公开信息，2026年上半年，驭势科技研发开支1.17亿元，同比增长约20%。驭势科技已经累计申请专利1000+，已授权702 项，覆盖感知融合、决策控制、远程运维全链条；同时，公司已拿到车规安全认证，为套件出海、主机厂前装合作打下了基础。

有了这些技术能力，主机厂可以把AI 司机能力集成到自家整车，供客户采购，而客户也可以在存量车辆集成AI司机系统。驭势科技打造了车企、客户多方生态，为AI司机订阅的规模化落地奠定了基础。

在市场端，通过机场等场景项目的运营和数据积累，为驭势科技商业模式的迭代升级奠定了基础。

作为机场、厂区场景L4自动驾驶龙头，2025年，驭势科技大中华区机场市占率为90.5%，几乎是压倒性的优势，覆盖6个国家和地区的249家客户。根据公开数据，驭势科技业务目前已经覆盖全球核心枢纽机场21家，某单一客户无人驾驶车队规模已经超100 辆。2026年1月，驭势科技在新加坡樟宜机场的车队启动，计划3年进军东南亚、澳洲等市场。

今年5月份，吴甘沙接受采访时表示：“香港机场是全球顶尖的航空枢纽，产品必须按世界标准来做，技术要好，资质认证要到位，质量体系、数据合规、服务体系全部要到位。我们在香港积累了几千页上万页的英文文档，直接就能用在新加坡机场。”

通过香港机场的项目，驭势科技积累了在合规、资质认证等方面的经验，机场场景的可复制能力越来越强。根据公开数据，驭势科技从2019年开始在香港机场运营，再到乌鲁木齐天山机场、新加坡樟宜机场，规模化运营的周期越来越短，平台的通用化能力越来越强。

根据公开数据，驭势科技真无人运营里程已经累计突破1020万公里，部署超1400套L4车辆及AI司机解决方案，某单一客户无人驾驶车队规模已经超100 辆。公司机场场景真无人安全运营里程超600万公里。这些场景累计的真实数据和技术优势，将使得驭势科技形成数据飞轮效应，提高竞争优势。

在真实作业场景跑通商业闭环，规模运营产生真实场景数据，持续反哺算法迭代，算法能力提升，驭势科技可以进一步扩大可适配场景与车型，支撑更大规模AI司机订阅部署，形成正向循环。

XaaS已成趋势

AI司机订阅能否带来模式变革？

近年来，工业端客户越来越接受CAPEX 向 OPEX 转型的模式，简单说，就是从“一次性花大钱买资产”转向“按需持续付费买服务”，把重资产投入变成日常运营开支，减轻一次性投入的资金压力。

长期以来，无论是机场、园区，还是矿山、港口，封闭场景L4 自动驾驶普遍依赖整车交钥匙项目制。如前文所说，这种模式保证了可靠性、安全性，但也有资产投入过大、项目定制化程度高、收入波动大、复制扩张慢等一系列行业痛点。而且，对于这些企业来说，一次性采购整套无人驾驶设备，预算审批链条长、投资风险高。

AI 司机订阅模式恰好解决了这些痛点。这种模式降低了门槛，企业可以大规模部署，中小客户也能够小批量试水，不用承担硬件贬值、技术迭代淘汰的风险。

尤其海外市场，普遍面临劳动力短缺、人工成本高昂的现状，海外客户对订阅、按使用量付费的商业模式接受度更高，是订阅模式重要的增量市场。

驭势科技已经嗅到了海外市场的需求。目前，驭势科技已经与新加坡康福德高巴士有限公司、新加坡出行服务平台Ryde签署了合作备忘录，推动自动驾驶巴士、自动驾驶城市出行的规模化、商业化落地。同时，驭势科技的全球化自动驾驶车型上线，其中一款车型已取得CE 认证；其余两款车型预计于2026年底前完成 CE 认证，达到欧洲与中东市场合规标准。根据驭势科技公众号的消息，9月15日，驭势科技将在葡萄牙里斯本GSE亮相，展示世界级“AI司机”。

根据弗若斯特沙利文测算，大中华区封闭场景商用车L4自动驾驶解决方案市场，预计2030 年规模将达到535亿元，2026‑2030年复合增速为52.1%，全球市场规模将突破千亿元级别。

近年来，XaaS（一切皆服务）订阅已经成为大趋势，而且正从IT行业加速渗透到越来越多的传统行业。比如某全球PC龙头企业，几年前推出SSG业务，其中的硬件订阅服务，把硬件、软件、服务打包成可按需订阅的形式，过去几年来，这项业务连续21个季度保持同比双位数的增长。

作为一种新的商业模式，AI司机订阅是封闭场景L4 自动驾驶服务的一次迭代，有望成为L4自动驾驶的重要增长点。随着市场环境持续成熟，叠加海外市场的广阔增量，AI司机订阅模式的落地表现，非常值得观察和期待。