河北
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近日，《上海市城市更新和住房发展"十五五"规划》出炉。该规划是上海未来五年城市更新与住房发展的纲领性文件，明确未来五年坚持"留改拆并举，以保留修缮为主"。
规划同时提出，大规模成片拆迁将成为历史。上海旧改自"十五五"起从大规模成片征收转向零星改造与保留修缮并重。
这一转向的背景是，上海成片旧改基本收尾，城市更新进入存量深耕阶段。此前的成片征收、拆除重建模式在核心城区的任务量收窄，拆除重建比例受控，零星点位改造成为主要方式。
对城市更新产业链而言，业务重心将由拆除重建转向保留修缮，规划设计、施工改造、更新运营类企业的参与方式随之调整。需要区分的是，这一变化属中长期趋势，产业链企业的短期业绩仍取决于配套细则的落地节奏。
对房企投资逻辑而言，依赖成片征收、拆建拿地的红利减弱，存量项目的改造能力与长期运营能力在投资决策中的重要性上升。
对核心区土地与住房供给而言，大规模整片征收减少后，新增供给更多依赖零星改造与功能更新项目，供给节奏和规模的边际变化需结合后续实施安排观察。
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