全新记录！新能源渗透率再创历史新高

2026年8月，受国内消费动能偏弱、高温假期扰动线下客流、成都车展释放消费活力、新能源安全新国标落地带动产品迭代等多重因素共同作用，国内新能源汽车走出国内消费遇冷、供给端韧性十足、海外市场爆发式增长的运行特征，零售渗透率再度刷新历史记录。海外市场成为对冲本土市场压力的关键砝码，行业竞争逻辑也逐步摆脱低价内卷，转向产品力导向的价值比拼。

终端零售韧性凸显

新能源零售渗透率持续刷新高位

8月新能源乘用车零售100.5万辆，同比下降10.1%，环比增长5.7%；1‑8月新能源乘用车累计零售667.4万辆，同比下降12.1%。受高温假期影响月内到店客流走低，临近月末叠加车展效应带动订单回暖，新能源终端呈现前冷后热的月度走势。

8月新能源乘用车国内零售渗透率达到65.2%，环比小幅上行0.1个百分点，较去年同期提升9.9个百分点，创下全新历史记录。不同品牌阵营电动化推进节奏差距依旧明显：自主品牌新能源零售渗透率达到83.9%；豪华板块新能源渗透率38.9%；主流合资的新能源渗透率提升至13.4%，转型进度依旧滞后。

市场内部结构出现明显调整，A00级经济型电动车受政策因素冲击销量大幅回落，低端赛道加速洗牌；10‑15万家用中端市场成为新势力阵营的核心增长来源。分板块份额来看，8月自主品牌新能源国内零售占比63.7%，主流合资新能源份额4.3%；新势力零售占比26.0%，较去年同期提升5.5个百分点。

产销两端分化明显

生产批发保持高增长，出口抹平国内零售缺口

本土零售表现偏弱的背景下，生产与批发端依靠海外订单拉动维持强劲表现，产业供给端活力充足。

8月新能源乘用车生产152.8万辆，同比增长19.2%，环比增长5.0%；1‑8月累计生产975.8万辆，同比增长9.8%，产能有序释放，为即将到来的“金九银十”销售旺季储备货源。

批发数据更能反映车企真实经营盘面，8月新能源乘用车批发销量151.0万辆，同比增长16.4%，环比增长3.9%；1‑8月累计批发977.8万辆，同比增长9.1%。当月新能源乘用车批发渗透率64.2%，同比抬升12个百分点，车企资源投放持续向新能源业务倾斜。

市场资源向具备综合实力的企业汇聚，8月共有19家新能源厂商月批发突破一万台，合计拿下93.6%的新能源市场份额。比亚迪、吉利、奇瑞、零跑、特斯拉中国等头部企业跑出高于行业的增速，行业梯队差距进一步拉开。

技术格局持续分化

纯电动持续走强，插混稳健，增程式继续收缩

进入8月，新能源内部不同技术路线的发展态势进一步拉开差距。纯电动牢牢占据市场主导地位，插混稳住基本盘，增程式发展动能持续减弱。

纯电动（BEV）是市场增长的核心驱动力，8月批发销量103.2万辆，同比增长25.9%，环比增长6.8%，占到新能源批发总量68.3%，同比提升5.3个百分点，市场主导地位进一步夯实。细分价位层面，B级电动车运行稳定，批发30.3万辆，同比增长24%；A00级经济型电动车处境严峻，批发同比下滑51%，份额收缩至6%；A0、A级产品扛起纯电动市场的销量基本盘。

狭义插混（PHEV）适配家庭多场景出行需求，走势保持平稳。8月批发销量38.6万辆，同比增长3.1%，环比微降0.3%，占新能源批发总量25.6%，成为市场稳定的补充力量。

增程式（EREV）增长动力不足，8月增程式批发9.3万辆，同比下降10.9%，环比下降8.0%，市场份额回落至6.1%，同比下降1.9个百分点，赛道迭代压力逐步显现。

出口爆发式增长

新能源成为出海绝对核心主力

本土市场增长承压，海外市场成为新能源车企打开增量空间、平衡经营风险的重要阵地，出海业务热度持续走高。

8月新能源乘用车出口51.8万辆，同比暴涨154.7%，环比小幅回落5.0%；1‑8月新能源乘用车累计出口332.9万辆，同比增长135.1%。新能源在整体乘用车出口当中占比达到58.4%，较去年同期提高18个百分点，中国汽车出海已经正式进入新能源主导的新阶段。

出口产品结构不断优化：纯电动依旧是出海主力，占新能源出口63.4%，其中A00+A0级经济型纯电占纯电动出口的56.5%；狭义插混产品在海外接受度快速提升，占比达到32.9%，在众多发展中国家实现快速起量，成为出海全新增长点。

自主品牌扛起出海主力军的角色，比亚迪、吉利、奇瑞、长安等头部企业表现突出。与此同时，CKD本地化组装模式被越来越多车企采纳，长城汽车、上汽通用五菱等企业CKD出口占比处于高位，助力中国品牌深度扎根海外区域市场。

行业格局重构加速

新势力与创二代品牌份额稳步提升

新能源市场已经步入存量博弈阶段，竞争格局正在重塑，中小参与者的生存压力加大。8月新势力零售份额来到26.0%，同比提升5.5个百分点，零跑、蔚来等品牌带动板块向上。新势力产品矩阵当中纯电占比持续走高，增长重心集中在10‑15万主流家用区间。

除传统新势力之外，极氪、深蓝、奕派、极狐等主机厂孵化的新生代新能源品牌同样实现份额扩张，丰富整个市场的竞争层次。

扩内需系列政策持续落地叠加新能源安全新国标实施，抬高行业技术门槛，倒逼企业摒弃低价竞争，转向价值竞争赛道。尽管8月国内新能源零售有所回落，但生产端、海外出口保持高景气，随着传统销售旺季开启，后续市场存在修复的空间。

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