四川
伊朗宣布在霍尔木兹海峡外围划出新禁区。最先紧张的不是美国，而是远在东亚的日本。
9月8日，日本外相茂木敏充与伊朗外长阿拉格齐通话。日方要求停止针对民用船只的行动，尽快恢复海峡自由安全航行。
同一天，日本还与阿曼举行国际法对话，议题就是霍尔木兹海峡。
东京担心的已不只是油轮能不能安全通过。如果伊朗重新制定通行方式，哪些船能走、怎么走、要不要接受额外条件，都直接关系日本能源供应。
伊朗的动作不是简单关闭海峡。按最高国安委员会秘书雷扎伊的说法，伊朗准备从美国封锁线附近向波斯湾方向划出新限制区，重新设计部分航运通道。
此前伊朗已把限制船只名单扩大到56艘，涉及原油船、LNG船、LPG船和成品油轮。
伊朗想做的不是完全封锁，而是通过黑名单、限制区和新的航道安排，对过往船只进行选择性管理。
今年3月，伊朗原油装船量每天约200万桶，8月只剩约22万至25.5万桶。美国用海上优势限制伊朗出口。伊朗的应对是让整个海湾能源运输变得更贵、更慢、更危险。
2025年，日本约94%原油来自中东。2024年度能源自给率只有16.4%。
美国也担心海峡局势，但美国是全球主要油气生产国，还有加拿大、圭亚那等来源。
对美国来说，首先是能源贵不贵。对日本来说，还要考虑有没有稳定的油可以运进来。
换国家买油也不能立即解决。日本炼厂长期使用中东中质含硫原油，设备工艺已形成固定体系。
今年4月，日本炼厂开工率一度降到67.8%，冲突前还在80%以上。短期可替代中东原油的非中东原油，大约只能覆盖日本炼油需求的30%至50%。
换油源还涉及油品差异。加工效率会变，成品油产出比例也会调整，成本最终增加。
卡塔尔和阿联酋LNG运输受影响后，今年出现少见的海上船对船转运，部分货物运往日本。
亚洲现货LNG价格一度升到每百万英热单位23.2美元，超过冲突前两倍。
原油贵了，运输成本上升。LNG贵了，发电成本上升。最后传导到制造业、物流业和居民电价。
日本并非没有准备。3月至6月，从美国进口原油同比增加超400%。8月又提出支持中东建设绕开霍尔木兹的输油管道。
但这些很难真正替代霍尔木兹。从美国运油距离更远、成本更高。储备只能应急，管道只能解决部分出口能力。
全面关闭海峡，伊朗自己也要付出大代价，还会把能源进口国推向对立面。
但采用黑名单、限制区、新航线、区别对待不同船只，情况就不一样。
哪些船可以走，哪些国家参加美国护航，都可能成为伊朗调整通行政策的考虑因素。
一旦发展到这一步，霍尔木兹问题就不再只是军事安全，而会越来越政治化。
韩国已遇到类似难题。伊朗态度明确：军事介入就可能被视为站到美国一边。
日本在安全上依赖美国，能源上又不可能与伊朗彻底翻脸。一旦参与针对伊朗的军事行动，日本商船会不会承担更高风险？
表面看，这是伊朗回应美国封锁。实际上，压力首先沿全球能源供应链扩散，日本、韩国这些美国亚洲盟友反而更快感受冲击。
伊朗争的已不只是拦下几艘油轮，而是能不能影响这条海峡未来的通行规则。
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