【汽车人】商用车市场稳中有进，新能源渗透加速

作者丨王俊

8月商用车市场呈现环比回暖、同比小幅增长态势，行业复苏节奏延续，新能源、出口成为最重要增长引擎，为下半年市场稳定奠定基础。

8月市场回暖

8月商用车生产31.5万辆，环比下降3.8%，同比微降0.1%；销售32.8万辆，环比增长3.6%，同比增长3.8%。进入传统“金九银十”预热期，终端提货、物流开工、基建项目赶工带动销量走强，销量表现好于产量，企业库存压力得到一定缓解。

8月从产品分类看，卡车生产26.6万辆，环比下降4.2%，同比下降1.5%；销售27.6万辆，环比增长2.5%，同比增长1.7%。具体来看，细分市场冷暖不一，轻卡是当月最大亮点，销量15.7万辆，同比增长12%，主要是城配、新能源轻卡需求持续释放；重卡销售8.6万辆，同比下降6.1%，受国内工程节奏、运价偏弱影响，内需偏弱，出口对冲了一部分下滑压力；中卡稳步增长，微卡有所回落，反映出散户消费、短途自用车需求偏谨慎。

客车生产4.9万辆，环比增长0.7%、同比增长7.2%；销售5.2万辆，环比增长9.1%、同比增长16.2%。客车是当月商用车里同比增长最强板块。主要是文旅客运、校车、公交更新、轻型商旅车共同拉动市场，大中型客车国内更新和海外出口双向好，轻客受货运、改装需求支撑，表现韧性十足。

纵观8月商用车表现，市场不是“全面爆发”，而是结构性修复，客运、城配向好，大宗货运、工程重卡偏弱；新能源全线走强，传统燃油车型压力加大。

整体增长 复苏稳健

1-8月，商用车累计生产291.6万辆，同比增长7.5%；销售294.2万辆，同比增长7.2%，累计增速保持在7%以上，明显优于汽车行业大盘表现，商用车成为汽车产业里的稳定器。

从品类看，卡车累计生产254.0万辆，同比增长7.5%；销售256.5万辆，同比增长7.2%。重卡累计销售83.1万辆，同比增长16.1%，上半年的高增长抬高累计基数，中卡同比增长接近20%，轻卡小幅正增长，微卡同比下滑。重卡前高后低、轻卡稳步上行，是货车市场最主要的特征。

客车累计生产37.6万辆，同比增长7.4%；销售37.8万辆，同比增长7.5%。其特点为，大中型客车出口亮眼，国内公交、旅游客车更新持续推进；轻型客车、专用改装车贡献主要增量，客车行业已走出过去连续多年低迷，进入温和复苏通道。

从月度走势看，今年前8个月商用车走出“一季度冲高、二季度平稳、7月偏弱、8月回暖”的曲线，没有出现大起大落局面。

商用车企业运行分化

从前十强企业可以看出，轻卡、全品类企业月度稳定性更强，重卡企业分化拉大，靠国内市场的企业波动大，发力出口与新能源企业增速更高。

处于第一阵营的前四家车企表现稳定：

北汽福田8月销售5.01万辆，环比增长4.7%，同比增长6.3%；1-8月累计销售44.3万辆，同比增长8.7%。轻卡、新能源布局领先，整体均衡，稳居行业第一。

中国重汽8月销售3.01万辆，环比增长2.4%，同比下降5.8%；1-8月累计销售29.7万辆，同比增长15.2%。重卡龙头，出口表现突出，单月受国内工程需求拖累小幅下滑，累计增长亮眼，位居第二。

一汽解放8月销售2.76万辆，环比增长12.1%，同比下降3.2%；1-8月累计销售27.9万辆，同比增长9.4%。8月环比明显回升，为下半年发力蓄力，位居第三。

东风商用车（含东风汽车股份）8月销售2.62万辆，环比下降2.3%，同比增长2.1%；1-8月累计销售25.1万辆，同比增长6.8%。重、中、轻全线布局，产业链优势明显，韧性较强，位居第四。

处于第二阵营的江淮汽车8月销售1.84万辆，环比增长5.6%，同比增长9.7%；1-8月累计销售16.2万辆，同比增长11.3%。轻卡、新能源商用车增速突出。

徐工汽车8月销售1.47万辆，环比增长8.2%，同比增长18.6%；1-8月累计销售12.8万辆，同比增长23.5%。工程类重卡、新能源重卡增长迅猛，是增长最快的头部企业之一。

处于第三阵营的宇通客车8月销售0.37万辆，环比下降11.6%，同比下降12.1%；1-8月累计销售2.68万辆，同比下降7.1%。大中型客车龙头，国内市场承压、出口对冲，客车行业份额保持第一。

金龙汽车8月销售0.31万辆，环比增长7.5%，同比增长10.4%；1-8月累计销售2.41万辆，同比增长5.3%。海外客车出口表现亮眼。

上汽大通8月销售1.22万辆，环比增长6.4%，同比增长13.2%；1-8月累计销售10.3万辆，同比增长14.6%。轻客、新能源、出口三驾马车拉动。

从前十企业来看，行业不再是“大盘涨、大家一起涨”，而是战略决定增长差异，方向左右营销质量。

下半年市场保持稳定

综合商用车市场表现，政策动向、基建、物流、新能源推进节奏加快，下半年市场将呈现“温和复苏、结构性机会、压力与红利并存”格局，很难再现年初高增速局面。

“金九银十”有回暖，但不会有爆发式增长。9-10月会有环比改善，但因去年下半年基数偏高、国内运价整体偏弱、部分基建项目落地节奏偏慢，重卡很难大幅反弹。市场更多是“补库存+季节性释放”，而不是新一轮强周期启动。轻卡、轻客表现会好于重卡。

新能源商用车从“可选”变成“必争赛道”，渗透率持续快速抬升。8月新能源商用车销量10.3万辆，同比增长56.6%，远远跑赢大盘增速。新能源不再只是城市轻卡，重卡、专用车电动化正在提速。对整车、零部件企业来说，不是要不要做新能源，而是转型快慢决定生存空间。

出口是确定增量，也是最大变量。国内需求平稳、弹性有限，海外市场已经成为头部商用车企业非常重要增长来源。东南亚、中亚、中东、拉美需求旺盛，但海外竞争也在加剧，不只是拼价格，更考验海外渠道、本地化生产、售后服务、合规能力，出口正在改变国内商用车企业的商业模式。

总体来看，今年商用车是“稳字当头、结构为王”的一年。前8个月7%左右的增幅来之不易，下半年市场整体将维持正增长，但增速大概率比上半年放缓。机会不在普涨，而在新能源转型、海外突破、细分专用市场、供应链升级。整车与零部件企业要抓住电动化、智能化、全球化的窗口，加快产品、技术、商业模式的转型升级，未来才有更大生存空间。【版权声明】本文系《汽车人》原创，出版方所有，未经授权不得转载或部分复制，违者必究。