浙江
要说这两天股市里最受关注的股票，那绝对是 Meta 。前阵子 Meta 推出了个人 AI Agent 产品 Muse，主打安全、私密，一上线就大受欢迎，才一周多就冲上了 App Store 免费榜第一，日活增长速度比当年 ChatGPT 刚发布的时候还猛。
Muse 能成为 To C 端的新爆款，真正打动市场的点在于，Meta 头一回把 AI Agent 直接塞进了 WhatsApp、Instagram 这种坐拥几十亿用户的超级入口里。订票、购物、发邮件、处理各种杂事它都能帮你干，免费版又拉低了使用门槛，这意味着 AI 可能要从 “聊天工具”，真正变成落地的消费级服务了。
市场买 Meta，本质上赌的就是它能把 AI 快速变现的可能性。
而且跟之前爆火的 Agent 都是走 B 端路线不一样，Muse 头一回把 Agent 的服务对象瞄准了个人用户，再加上 Meta 全球近 40 亿的潜在用户，这可是普通聊天机器人没有的护城河。
除此之外，之前市场一直都在盼着下一个杀手级应用场景什么时候出现，大家都盯着 coding 方向。终于在 Muse 爆火之后，Meta 史上最大规模的资本开支，头一回和看得见的消费级收入线绑定上了，也顺带缓解了市场对硬件短期供给增速的担忧。
可能有朋友会说：用大模型点外卖、叫车、购物、做行程规划…… 这些豆包、千问早就能干了啊，这创新有什么好大惊小怪的。
这里面有个容易被忽略的点：大家对比 Muse 和千问、豆包的时候，没考虑到海外的移动互联网渗透率其实远远落后于国内。你觉得 Muse 功能平平，平时也不用千问、豆包点外卖购物，根本原因是中国移动互联网的 APP 生态实在太发达了。
但北美直到现在，大部分互联网交互还是 PC 端流量主导，从成长性和渗透率来看，Muse 相当于给当地的移动互联网带来了又一次提速。
不过 Muse 能不能长期保持高速增长，还得打个问号。Meta周一大涨超过11%创历史新高后，周二股价就回调了 0.63%，说明市场其实还是持怀疑态度的。包括国内的Muse概念股，国内最接近Muse的腾讯昨天大涨，今天就开始回撤，典型的一日游。
要理解背后市场的担忧，可以看看去年 12 月，字节的豆包手机。
当时字节也喊过一模一样的口号：AI 接管手机，一句话点外卖、订机票、比价下单。当时工程机被黄牛炒到 1.29 万一台，闲鱼上租一天都要 600 块；中兴通讯第二天直接涨停。
结果呢？淘宝、美团、支付宝直接拒绝登录，微信也不让 AI 操作，到今年 2 月的测评里，手机智能体的任务成功率才两成。
所以 Muse 的情况也差不多，你以为只有国内的 App 会筑墙？并没有，全球的资本家都是一样逐利的。
就在 Meta 股价暴涨的前一晚，亚马逊已经把 Muse 封杀了：用 Muse 下单的话，直接弹出 “未经授权的 AI 代理违反使用条款”。理由跟淘宝、美团拒绝豆包简直如出一辙：没打招呼、不表明身份、有安全风险。
封杀的原因懂的都懂：亚马逊自己有购物 AI，一年还有 680 亿美元的广告收入，靠的就是让你一页一页点进去浏览。AI 直接替你办事，把这些步骤全跳过了，换哪个巨头身上都忍不了。
这件事，直接把Meta最核心的叙事打破了。本来期待Muse能够带来营收，之前Meta天量资本投入终于有变现的曙光了。但是现实看来，变现之路没有那么平坦。
我的知识星球《谭谈财经》，内容包括：
（1）金融、房产、时政、职场和社会思考等领域的深度思考，由于面向私域，所以并非”删减版“
（2）高价值学习资料，包括研报、电子书籍等（基本面研究，适合长线）
（3）一些我觉得有可能发酵的上市公司段子（当下热点，适合短线）
（4）每日最新各类有价值的金融数据、政策动向简评
（5）大家的问答，主要覆盖房产、投资、生活，集思广益、提升认知
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
