“四大家族”的城墙，被35.4万台中国工业机器人推倒了？

“平均每90秒，就有一台崭新的工业机器人，在中国某条产线上完成通电、校准、试运行。

国际机器人联合会（IFR）9月24日发布的《2026年世界机器人报告》显示，2025年中国工业机器人新安装量达35.4万台，同比增长20%，约占全球总安装量的59%，创下历史新高。

35.4万台，这个数字比上一年多出近6万台，把纪录的刻度又往上拔了一截。这个数字意味着在2025年，地球上每新安装10台工业机器人，就有近6台落在中国工厂的生产线上。

有一个更直观的参照系可以进行对比，美国2025年新增装机近3.85万台，日本3.62万台，德国不足2.5万台。美、日、德三大传统制造强国加在一起，新增装机量约10万台，还不到中国一个市场的三成。

这35.4万台机器人，正在讲述一个全新的中国制造故事。

01.

从“最大买家”到“最大卖家”

如果只把目光停留在安装量上，会错过一个更具分量的变化。

2025年，中国工业机器人出口同比增长48.7%，出口规模首次超过进口，中国正式成为工业机器人的净出口国。

与此同时，国内市场的国产替代进程同样迅猛。

据MIR睿工业数据，本土品牌在中国工业机器人市场的份额从2018年的29%一路攀升至2025年的54%，外资品牌的市占率则从71%以上收缩至46%。

现在IFR报告进一步印证了这一趋势。2025年中国本土供应商的安装量增长15%，达到19.5万台，市场份额达到55%。

也就是说，中国市场上每两台新装机器人，就有一台挂着中国品牌。

这是一次跨越三十年的“权力交接”。上世纪八九十年代，中国工厂里的机器人几乎是发那科、ABB、安川、库卡“四大家族”的天下。进入二十一世纪，中国汽车产线轰鸣，但背后的主角依然是外资机械臂。

转折的信号出现在2017年，美的完成对德国库卡的收购，用一次跨国并购为本土产业按下了“弯道”的路标。

如今，埃斯顿、汇川、新松、埃夫特们，已经把交付周期、场景理解和贴身服务做成了护城河。IFR报告中的数字背后，正站着一批正在改写行业座次的中国企业。

埃斯顿2025年全年工业机器人出货量超过3万台，首次超越外资品牌登顶中国工业机器人出货量榜首，连续八年蝉联国产品牌第一。汇川技术在通用伺服系统领域以约31%的中国市场份额稳居第一，工业机器人市场份额也达到8.8%，位居行业第四。

更重要的是，这并非“性价比替代”的老故事。埃斯顿2025年研发投入达4.76亿元，占收入比例9.74%，累计拥有授权专利634件，其中发明专利279件。汇川技术则凭借“工控+工艺”的一体化解决方案，在汽车、电子、锂电等行业持续突破。

国产头部企业正在从“能不能做”走向“做得好不好”的新阶段。

商务部的专家点破了这背后的逻辑。机器人是“长在应用场景上的行业”，中国巨大的市场对开发者产生引力，促使供应越来越丰富，反过来又提升了整个机器人系统的竞争力。

这正是中国工业机器人最深的底气之一。从汽车焊装到锂电卷绕，从3C精密装配到光伏串焊，每一个细分场景都是练兵场。更关键的是，曾被视作“卡脖子”咽喉的减速器、伺服系统、控制器三大核心部件，国产替代正在一节节把链条点亮。

02.

77.3万套与71个行业：机器人的“下沉”

一个容易被忽视的维度，是工业机器人在中国制造业中的渗透广度。

国家统计局数据显示，2025年全国规模以上工业产品中，工业机器人产量达77.3万套，同比增长28.0%。从2021年的36.6万套到2025年的77.3万套，五年间产量翻了一倍多。

这里需要说明下，国家统计局的产量和IFR报告中的安装量，并不是同一维度的统计口径。

产量反映的是国内制造端的供给能力，而安装量则侧重于终端用户的实际部署情况。它们分别勾勒出中国工业机器人的制造能力和应用规模。

两者之间存在的差额，有相当一部分流向了海外市场，这也正好解释了为什么中国能在2025年首次成为工业机器人的净出口国。

随着国产本体在性价比与稳定性上的双重突破，越来越多的中国制造机器人不再局限于内循环，而是作为高附加值产品走向全球市场。在77.3万套的庞大产能中，有相当一部分正在转化为国际市场份额，进一步印证了中国从“最大买家”向“最大卖家”角色的实质性跨越。

回到渗透广度本身。更值得关注的是，工业机器人已应用于国民经济71个行业大类、241个行业中类。

这意味着，机器人的“触角”早已不限于汽车工厂的焊接车间。在光伏行业，在锂电池制造中，在金属加工行业，工业机器人正在覆盖越来越多工序。

机器人的“下沉”，本质上是制造业智能化需求的全面释放。IFR秘书长苏珊·比勒在专访中提到，“一些自动化程度相对有限的行业正逐渐成为机器人应用拓展的新空间”。当机器人从“少数行业的高端配置”变成“多数行业的标配工具”，中国制造业的生产力底盘正在被系统性地抬高。

03.

下一站：从“自动化”到“具身智能”

过去十年，中国工业机器人的关键词是“规模”和“替代”，接下来的关键词正在变为“智能”和“融合”。

IFR主席Jane Heffner在报告发布时表示，中国正在实施的“十五五”规划将聚焦物理人工智能的应用研究，机器人被视为经济增长的重要驱动力。苏珊·比勒则注意到，中国的电动汽车制造商在广泛应用工业机器人的同时，也在同步推进人形机器人的研发。

产业数据已经印证了这一方向。IDC数据显示，2025年中国工业具身智能机器人市场规模约为57.4亿元，其中以工业机器人为载体的具身智能应用市场规模约36.2亿元，成为当前商业化落地的主要方向。

协作机器人、复合机器人等新形态正在将“感知—学习—决策—执行”的能力闭环带入真实的工业场景。

这条路当然不会平坦。核心零部件的完全自主可控仍需时间，高端应用场景的突破需要持续投入，全球贸易环境的不确定性也在增加。

但方向已经清晰，中国工业机器人产业正在从“规模扩张”转向“质量跃升”，从“跟随替代”转向“创新引领”。

35.4万台是一个刻度，标记的不是终点，而是一段新航程的起点。当机器人不再只是流水线上重复动作的“机械臂”，而是具备感知与决策能力的“智能体”，中国制造业的底层逻辑，也将随之被重新定义。