江苏
某天吃饭跟朋友聊天，我说山河四省从财政角度其实是已经是负资产，但是没有不行（原因不赘述）。朋友说这里生育率高，能提供劳动力和兵源…结果今天就看到格隆汇那张图…
2026年小学入学人数对2023年，山东从180.2万掉到89.8万，跌50.2%。河南从148.95万掉到77万，跌48.3%。河北124.6万到74.8万。黑龙江、吉林、辽宁，降幅全在四成以上。
从人口出生到入学数，中间要六年…出生先跳，六年后小学听响…
2023年入学那批娃，2017年生的，赶上全面二孩最后的尾巴，全国生了1723万。2026年入学的，2020年生的，1200万。
2016年1786万，就是顶。2017年1723万。2018年1523万，2019年1465万。2020年1200万，2021年1062万，2022年956万，2023年902万。2024年龙年，生育补贴加生肖偏好，弹了一下，954万。2025年，792万。出生率千分之5.63，有统计以来最低。龙年反弹把想生的都生完了，弹完跌更深。
既然格隆用三年一跨度，那就顺着来算下，数据现成的…
2029年入学的，2023年生，902万，比2017年少800多万。2032年入学的，2026年生，这个数还没公布，但我估计只会比792万更低。也就是说，2032年坐进一年级教室的孩子，全国大概只有2017年那批的四成。
分省看，山东2023年出生60.96万，河南69.5万。推到2032年，山东一年级招生估摸37万上下，河南43万上下。从180万到37万，从149万到43万，传统人口大省的小学招生，要落到几十年没见过的低位。乡村小学合并只是第一张多米诺，往后是乡镇撤点、县城缩班、教师编制富余，逐级传导…
生育率高，是矮子里拔将军。全国都在跌，山河四省跌得一点不慢。
劳动力还有，但留不住。山东河南每年高考是个抽水泵，本省好学校就那几所，年轻人考出去就不回…珠三角长三角。留在省里的，一老一小，养老负担比沿海重，养老金靠转移支付填。我说财政上是负资产，这只是冰山一角。。
这个话题真正的分量在什么生意还能做上才有价值！
出生人口是所有生意的总阀门，孩子这条线上的生意，肯定越来越卷。
奶粉、纸尿裤、童装、玩具，需求近乎腰斩，中小品牌加速出清。幼儿园2023年起关停潮，在园幼儿连年降，这波传到小学就是2026年，往后2029、2032还有两轮。
教辅、文具、校服、校车，跟着三轮生源下行一年不如一年是肯定的。这两年一批医院的产科直接停了，儿科跟着缩水。学区房的根是学位紧张，往后学位随到随上，那点溢价就成了空中楼阁。婚庆也躲不开，2024年结婚登记610.6万对，2013年峰值是1347万对，十一年砍掉一半多，婚纱摄影婚宴喜糖，整条链一起缩。
成品油需求2025年前后见顶，新能源汽车保有量已经4400万辆，加油站里充电的队，绝对比加油的队长…
还能做啥？三个方向…
老人生意…60岁以上已经3.2亿人，2035年前后破4亿，养老、慢病、康复护理，确定性很高。
二是宠物。不生孩子的家庭把感情挪到猫猫狗狗身上，和生育率反相关。
还有机器。人少了机器顶，2025年服务机器人产量1858万套，涨16%，这是长期主线。
收缩行业里剩下唯一的机会，是等供给出清，龙头吃份额。
这就是灰犀牛，虽然走得慢，但百分百确定…
（完）
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