【美股盘前】苹果跌超1.7%，据悉已削减iPhone 18 Pro零部件订单，部分降幅达20%；Lumentum涨超4%，CEO称光器件产能已售罄至2029年初；光通信、存储股、芯片股齐涨，迈威...

①【三大期指齐涨】截至发稿，道指期货涨0.20%，标普500指数期货涨0.39%，纳指期货涨0.81%。

②【苹果据悉削减iPhone 18 Pro零部件订单，部分订单降幅达20%】10月9日，据媒体报道，由于存储芯片成本上涨推高售价、抑制消费者需求，苹果已要求部分供应商削减iPhone 18 Pro和iPhone 18 Pro Max的零部件产量。知情人士称，苹果10月对这两款高端机型的零部件订单较最初计划至少削减15%，部分订单降幅达到15%至20%。另有消息人士指出，订单调整也可能与苹果调整iPhone产品发布节奏有关。今年苹果优先推出三款高端机型，标准版iPhone 18和新一代iPhone Air则计划于明年春季发布。截至发稿，苹果跌1.71%。

③【光通信、存储股、芯片股集体上涨，迈威尔科技、康宁、英特尔涨超2%】光通信、存储股、芯片股集体上涨。截至发稿，光通信方面，Applied涨超5%，Lumentum、AXT Inc涨超4%，Coherent、安费诺涨超3%，Astera Labs、Tower半导体、康宁、迈威尔科技涨超2%，博通涨近2%。存储股方面，SK海力士、闪迪涨超2%，Rambus、美光科技、慧荣科技、西部数据、希捷科技涨超1%。AI芯片方面，莱迪思半导体、英特尔涨超2%，AMD、英伟达、高通、特斯拉、台积电、亚马逊涨超1%。

④【Lumentum涨超4%，CEO称光器件产能已售罄至2029年初】10月9日，美国光通信企业Lumentum首席执行官（CEO）Michael Hurlston在东京接受采访时表示，受AI数据中心建设需求推动，公司光器件产能已售罄至2029年初，部分产品明年仍有约70%的需求无法满足，另有部分产品到2028年仍有约30%的需求无法满足。Hurlston表示，公司正加快扩产，但产能仍远低于客户需求，新建产能通常需要3至5年。为满足需求，Lumentum计划在日本及英国工厂继续扩产，并考虑通过收购补充产品能力。截至发稿，Lumentum涨4.09%。

⑤【SpaceX涨超3%，拟收购全美低频段频谱，进军美国移动通信市场】当地时间10月8日，SpaceX宣布达成协议，将收购一组覆盖全美的800MHz低频段频谱牌照，计划结合星链卫星网络与地面移动通信网络，进一步拓展手机直连卫星及移动通信服务。SpaceX称，此次交易将为星链成为美国主要移动运营商提供关键支持，进一步挑战Verizon、AT&T和T-Mobile三大运营商。800MHz低频段信号传播损耗较小、覆盖能力较强，有助于改善室内及偏远地区的通信覆盖。双方暂未披露交易金额，交易仍需获得监管批准。截至发稿，SpaceX涨3.74%，Verizon跌7.18%，AT&T跌7.20%，T-Mobile跌7.01%。

⑥【英特尔涨超2%，据称英伟达或于2028年下半年采用其Foveros封装技术】10月9日，证券机构GF分析师Jeff Pu在一份报告中预测，英伟达可能从2028年下半年开始，在部分芯片的后端封装环节采用英特尔的Foveros技术。若这一预测兑现，将为英特尔晶圆代工业务带来潜在合作机会。目前，英伟达尚未公开确认相关采用计划。截至发稿，英特尔涨2.02%。

⑦【甲骨文据悉用卡车运输天然气为AI数据中心供电，管道天然气成本约为其四分之一】10月8日，据媒体报道，为应对天然气管道建设延误，甲骨文开始通过卡车运输压缩天然气，为犹他州和得克萨斯州的AI数据中心项目提供临时供能，并考虑将这一方案用于新墨西哥州的“Project Jupiter”项目。能源分析机构East Daley Analytics估算，卡车运输压缩天然气的成本约为管道天然气的4倍。

该方案的供能规模也有限：据SemiAnalysis分析师测算，若以卡车运输天然气为Project Jupiter提供100兆瓦电力，仅相当于该项目2.45吉瓦规划容量的约4%。由于AI数据中心建设面临电网接入和管道供气延误，甲骨文正寻求替代方案，以尽可能按期交付算力。截至发稿，甲骨文涨1.53%。

⑧【OpenAI数学研究成果引发币圈对加密安全担忧，以太坊联合创始人呼吁谨慎应对】10月8日，据媒体报道，OpenAI本周公布722份由前沿模型生成的数学研究手稿，涉及377项数学成果，引发加密货币行业对密码学安全的担忧。以太坊研究员Justin Drake警告，AI数学能力的突破可能加速破解椭圆曲线数字签名算法（ECDSA）的进程，并呼吁行业为潜在风险提前准备，考虑将资金迁移至公钥尚未暴露的新地址。不过，他同时提醒，仓促转移资金可能带来更大风险。

以太坊联合创始人Vitalik Buterin也表示，AI加速数学研究可能威胁部分密码学方案，但不建议投资者立即转移资金，并建议在可行场景中优先考虑基于哈希的密码学方案。Coinbase加密学负责人Yehuda Lindell则指出，目前没有证据表明椭圆曲线密码学的数学安全基础已被削弱。相关担忧目前仍属于风险预警，并不意味着现有加密算法已被AI攻破。

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