天津
伙伴们，你有没有觉得人形机器人可能是一个大泡沫？
我今天之所以聊这个话题，是因为前几天去浙江一家工厂参观，恰好遇到他们正在用AI改造一条生产线，这家工厂就是一家很传统的制造业工厂，主要生产实木地板，他们在给地板上油漆的这个环节，原本需要给每台上油漆的机器旁边，都要安排一名员工，这名员工不干别的，就是要24小时盯着这台机器，把那些漆面压得不平整，或者有色差的地板挑出来，然后再打回去返工。
在以前的时候，这个活必须由人工来干，因为漆面不平、色差这些小问题，其实专业度非常高，必要要靠那些经验充足的老员工，才能准确地看出来，咱们普通人没有受过训练，根本判断不出来哪块地板有问题，机器就更加识别不出来了。
但是现在不一样了，他们只需要把大量的地板图片喂给AI，让AI学习一下，就能把不合格的产品挑出来，这个活AI肯定干得比人更好。
那具体如何把AI引入他们这条生产线呢？有两种方案，一是直接上人形机器人，替代原来的那些员工，让人形机器人去识别和分拣有问题的地板，二是给上漆的机器上植入一个AI模块，再加一个机械臂，由AI控制机械臂去干这件事，那这家公司最后选了哪种方案呢？
我不说你肯定也猜到了，当然是第二种，因为这种方案成本更低，用起来能耗也更低，还不用占据一个人的工位，优势非常明显。
然后当时看到这个案例以后，我觉得它就完美地体现了人形机器人当下的困局。
你看这种标准化程度高、重复性强的工作，从理论上来说，都可以用人形机器人来做，但在实际操作中，却没有人这么干，为啥？因为既然标准化程度很高，那就一定可以用其它工具干得更好。
比如说家里用的扫地机器人，它只需要扫、拖和移动3个标准化动作，所以它就被设计成了一个很简单的圆盘形状，这肯定要比一个人形的机器人，拿着拖把帮你墩地的效率更高，还有出行的时候，你更愿意用无人驾驶呢，还是说必须得在主驾位坐个机器人，让他手把着方向盘帮你开车呢？人类社会几乎所有的工具，都不是人形的，这些工具也正是因为脱离了人形的限制，才能最大化地发挥它们的优势，把效率提到最高，比如汽车这种四轮结构，肯定要比人类的双腿结构站得更稳，跑得更快，能耗还更低。
所以留给人形机器人唯一的应用场景，就是那些非标准化的复杂工作环境，比如我们家里做饭，要洗菜、切菜、炒菜，每一个环节的操作都很复杂，你不可能像工厂一样，在家里搞一套流水线，如果机器人能自主使用锅碗瓢盆，帮我们把饭做熟，那肯定家家都想买。
但问题是，这些非标场景对机器人的要求非常高，技术难度非常大，比如同样是洗菜，你洗韭菜跟洗黄瓜，它对手部动作的要求是完全不一样的，人形机器人尽管看起来很厉害，跳得高跑得快，但想让它把这种精细活干好，估计再过几十年都未必能实现，可是只要干不好精细活，它在复杂工作环境下就没啥用处。
所以你看，这就是人形机器人现在最尴尬的地方，它能干的事情不需要它干，人们会选择更具性价比的替代方案，真正需要它干的事情，它又没有能力干，那么它的应用场景在哪里？人们为什么要买它？
今年的人形机器人全球出货量，预计有五六万台，这其中有30%多都是被买去做表演了，人们看机器人唱歌跳舞，图个新鲜，然后第二大市场是高校和科研机构，主要就是给学生上课的时候做展示用，光这两块加起来就占60%多了，在这种小众市场里面折腾，你觉得它的增长潜力有多大？可能很快就会摸到天花板。
而且与此同时，这个行业的玩家还特别多，因为人形机器人产业链跟新能源汽车产业链高度重合，所以很多汽车零部件供应商都加入了这个赛道，想来分一杯羹，光是A股的上市公司里，就有120来家跟人形机器人有关的公司，你想想这个体量。
这么小众的市场，却有大量的玩家涌入，必然是僧多粥少的局面，所以对于人形机器人，我觉得如果把看成一个正在试验阶段的前瞻性产品，那一点问题都没有，但如果要当成一个站在风口上的产业，那我觉得距离爆发可能还需要很长时间。
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