环卫行业定义及产业链

环卫一般指环境卫生，环卫清运主要指生活垃圾等废弃物的收集、清除、运输等。环卫与人类生产生活息息相关，推进环境整治，是保障城市良好运行的重要举措，也是疫情常态化防控的重点行业之一。

环卫行业是指为有效治理城市垃圾等城市生活废弃物，为人民创造清洁、优美的生活和工作环境而进行的垃圾、粪便的收集﹑运输、处理、处置、综合利用和社会管理等活动的总称。根据《城市环境卫生质量标准》，环卫行业所涵盖的作业包括生活垃圾清扫、收集、运输和建设垃圾中转站、公共场所环境卫生、道路清扫保洁、公厕运营等。广义的环卫行业包括上游环卫机械商、中游环卫服务商、下游垃圾处理商。环卫机械包括环卫清洁装备、垃圾收转装备、垃圾处理装备等；环卫服务包括垃圾分类清运、清扫保洁、市容景观养护等；下游垃圾处理还包括再生资源回收利用等。

图表1环卫行业产业链

资料来源：环卫在线网 开华环卫研究院

1）上游产业链：环卫机械总量不断增加

环卫在线网根据银保监会交强险数据，2016-2025年我国环卫车辆保有总量持续攀升，行业在2025年迎来重要拐点，结束了2020年以来连续四年的销量下滑态势，全年销量重回正增长区间。

2020年之前，伴随我国城镇化率稳步提升、国家“双碳”目标推进下燃油环卫车排放标准持续升级，地方政府环卫车辆更新置换需求集中释放，环卫车销量实现快速增长。但2020年疫情发生后，受宏观经济增速放缓、地方财政收入承压影响，环卫车领域政府采购需求持续收缩，行业销量增速连续下滑，即便新能源环卫车扶持政策持续发力，采购资金逐步向新能源车型倾斜，但受新能源车型单价较高、地方财政支付能力受限等因素制约，短期难以完全对冲传统燃油车型销量下滑的影响，行业整体陷入增长疲软周期。

进入2025年，行业发展逻辑发生根本性转变。根据银保监会交强险全年数据，2025年我国环卫车总销量达78452辆，同比增长9.8%，实现了2021年以来首次年度正增长。这一回暖主要由四大核心因素驱动：

一是地方政府化债政策持续推进，财政压力得到实质性缓解，前期被压制的车辆更新置换需求集中释放；

二是国家设备以旧换新、公共领域车辆全面电动化等政策加码，形成强力政策支撑；

三是动力电池成本下行，新能源环卫车全生命周期经济性显著提升，商业化落地进程加速；

四是“十四五”规划收官节点带动，各地环卫装备升级与电动化转型采购需求集中落地，行业景气度显著回升。

图表22016-2025年环卫车总销量及增速

数据来源：银保监会交强险数据，开华环卫研究院 环卫在线网

2）中游产业链：环卫服务市场规模超三千亿，清扫保洁占比最大

2016-2025年，我国环卫服务市场规模保持持续扩容态势，行业从高速增量扩张阶段逐步迈入存量优化与高质量发展新阶段，2025年市场规模已突破3400亿元。预计2025年-2027年，行业将以7%左右的年均复合增长率稳步增长，2026年市场规模将突破3700亿元。从细分市场结构来看，道路清扫保洁作为环卫服务的基础核心业务，在整体市场中占比最大，是行业规模增长的核心支撑板块。

从2025年国内环卫服务市场的作业板块结构来看，行业核心业务可划分为道路清扫保洁、垃圾清运、日常维护养护保洁三大板块。其中，道路清扫保洁作为环卫服务的刚需基础赛道，市场占比稳居首位，达72%，在整体市场中贡献超七成规模；其次为垃圾清运业务，市场占比16%，是环卫服务全链条的核心配套环节；日常维护与养护保洁业务占比12%，随着城市精细化管理、城乡环卫一体化需求持续升级，该板块的增长空间正逐步释放。

图表32016-2025年环卫服务市场规模

数据来源：开华环卫研究院 环卫在线网

3）下游产业链：城市化进程加快，垃圾处理量增加

截至2025年末，我国常住人口城镇化率达67.89%，较2024年末提升0.89个百分点，新型城镇化建设持续深化。对比发达国家80%以上的城镇化率，我国城镇化进程仍有充足的提升空间，当前国内部分超大、特大型城市人口城镇化率已率先突破80%。持续推进的城镇化进程、超14亿的人口规模，共同推动生活垃圾产生量与处理需求持续攀升，为环卫服务市场带来长期稳定的刚性增长支撑。

根据国家统计局发布的官方数据，2016-2025年全国城市生活垃圾清运量整体保持逐年稳步增长态势。其中2023年全国城市生活垃圾清运量达25407.8万吨，同比增长3.94%；2024年清运量提升至25961.2万吨，同比增长2.18%，生活垃圾无害化处理率已接近100%。

从市场参与主体来看，国内头部环卫上市公司多以环卫装备制造、固废处理等核心业务为根基，伴随全国环卫市场化改革的持续深化，不断向产业链上下游延伸拓展，全面切入市政环卫运营服务赛道。与此同时，随着全国地级及以上城市在2025年底基本实现生活垃圾分类全覆盖，垃圾分类制度的常态化落地将进一步推动生活垃圾收运、处理体系的规范化与高质量发展，2025年全国城市生活垃圾清运量有望突破2.7亿吨。

来源：环卫在线网 开华环卫研究院