空域重构、航网成型、反制补位：低空经济“拐点”已至，通信业迎来“底座时刻”

2026年，低空经济的政策面与产业面几乎同时抵达同一个节点。2月，工业和信息化部等五部门联合印发《关于加强信息通信业能力建设支撑低空基础设施发展的实施意见》，以部门文件形式为低空信息基础设施立下量化目标；5月起，全国新版微、轻、小型无人驾驶航空器适飞空域正式启用，民用无人驾驶航空器综合管理平台（UOM）完成全国空域GIS数据更新，20多个省份相继公布扩容后的适飞空域；企业侧，美团无人机低空航网转入常态化运营，中国电信发布AI+"1+1+4+N"低空经济能力体系，公安系统与运营商、设备商联手完成网联无人机识别定位反制验证；大洋彼岸，美国FCC则计划向无人机开放800MHz频段。多条线索共同指向一个判断：低空经济正从政策驱动迈向商业闭环的关键拐点，而通信业，正从幕后配套走向低空底座。

一、政策定调：空域从“管控逻辑”转向“生产要素逻辑”

五部门《实施意见》给出了一组明确的时间表：到2027年，全国低空公共航路地面移动通信网络覆盖率不低于90%，多元融合感知方案进一步完善成熟，研制不少于10项信息类基础设施标准，并在城市治理、物流运输、文旅等领域形成一批典型应用场景。

围绕这些目标，文件部署了四条主线：面向300米以下G类、W类空域航路沿线和应用热点区域，复用现有5G网络，通过波束优化、天线调整、新建基站按需扩展覆盖，并探索低空专用网络，300米以上空域及偏远地区则交给卫星通信与地面移动通信融合解决；在重点区域探索通感融合技术，与雷达、光电系统协同，提升对低空航空器的探测、识别与轨迹追踪能力；依托北斗地基增强系统，通过5G网络播发定位增强信息，提升低空定位速度与精度；支撑低空智能网联系统建设，完善算力基础设施供给。

这份文件的分量，需要放在同期空域管理改革的大背景下理解。据不完全统计，新一轮空域调整落地后，广东、江苏、浙江、四川、湖南、上海等20多个省份已公布新版适飞空域。其中广西适飞空域占比达84.26%，四川约80%，湖南从43%提升至75.5%、增幅居全国之首；深圳实现120米以下低空空域常态化全域开放，长沙城区适飞占比从不足0.5%跃升至82.9%。

变化不止于面积。随着UOM平台实现全国空域数据一张网、分钟级更新，“浙里飞”等飞行服务移动端模块上线，沪、川等地试点“扫码飞”，过去静态、碎片化的空域信息开始向动态、可调度转变。在业内形成的分层架构中，UOM承担全国“交通规则制定者”的角色，省级平台则是“区域运营调度者”，这一设计与五部门文件强调的智能网联系统、算力供给恰好呼应。国研新经济研究院创始院长朱克力将其概括为：空域正从“不可控的风险点”转为“可调度的生产资料”，这是低空经济从政策热走向商业闭环的实质性拐点。

产业定位的跃升同样罕见：2024年低空经济首次写入政府工作报告，2025年被列为重点培育的新兴产业，2026年升格为新兴支柱产业。中国民航局预测，2025年我国低空经济市场规模将达1.5万亿元，2035年有望突破3.5万亿元。

二、应用落地：低空航网成型，商业闭环开始出现

政策松绑之外，真正决定拐点成色的，是应用能否跑通商业模型。

5月21日，美团无人机宣布其“低空航网”投入常态化运营。从2017年算起，这条路线走了九年：从单点测试，到轴辐式单线运营，再到“连线成面”。支撑高密度航网的是一套自研软硬件组合——长程索降版第四代机型M-Drone 4L Winch、占地仅1.4平方米的智能接驳机场M-Port 3，以及充当航网“超级大脑”的云枢M-DaaS 3。后者可在100毫秒内对异常状况作出判断，支持超视距、多机型、高密度调度；新机型则能在-20℃至50℃的大雨、中雪及6级大风环境中稳定飞行，覆盖国内97%以上的城市场景。依托国内唯一覆盖中国全境的民用无人驾驶航空器运营合格证，美团同步开启授权服务商招募，首批已签约10家，配送场景正从餐饮外卖向更多高价值场景延伸，服务区域扩展至浙江、湖南、广西等省份。

医疗场景的航线也在延伸。据通信产业网报道，一条医用无人机低空转运新航线正式启用，无人机飞越高山，为偏远村落打通医疗“生命线”，中国联通以5G-A网络的多重能力为航线运营全程护航。

更具样本意义的是水运物流。长江水系有各类货运船舶近10万艘、从业人员超200万人，船员靠岸补给成本高企。中科星图与“长江汇”合作推出的无人机水上投送服务，实现单次载重30公斤、单次运输成本仅10元，配送生活物资的同时回收船上垃圾，已形成完整商业闭环，计划沿“四纵四横”内河航道复制。这些案例共同说明：低空应用正从“演示型飞行”进入“经营性飞行”。

三、运营商角色跃迁：从“建一张网”到“建一套体系”

如果说消费与物流应用展示了需求侧的爆发力，运营商的动作则揭示了供给侧的组织方式。

6月16日，中国电信在南京发布AI+"1+1+4+N"低空经济能力体系：一个低空综合服务解决方案底座、一张低空智联网、四大核心平台、N个场景应用。四大平台分工清晰——星瀚负责基础设施规划、建设与运维，星巡承担服务监管并全面支持“扫码即飞”，两者组合构成符合国家发展改革委要求的低空智能网联系统；星盾强化多源感知、智能研判与精准处置，星云融合网联飞行、自动化作业与AI识别能力。

能力沉淀已有数据佐证：中国电信已建成各级低空智能网联系统超35个，低空侦测反制体系先后服务全运会、央视春晚等重大活动，常态化服务12个省份公安系统，2025年在全国落地运营低空应用场景超500个。

更值得关注的还有两个动作。一是产品形态的“降门槛”：飞行作业平台推出SaaS版，免私有化部署、按需订阅、快速开通；星坊算法集市汇聚超200种自研及生态算法，即选即用。这意味着低空数字化能力正从“项目制”走向“服务化”，县域政府与中小企业也能低成本接入。二是生态层面的“合纵连横”：联合24家生态伙伴组建低空安防突击队，联合15家央企发起“央企低空经济+”行动倡议，并启动30个重点城市共同发展计划。运营商正在把自己定位为低空经济中“网络+平台+安全+运营”的一体化集成方。

四、安全与频谱：一组意味深长的中美对照

低空飞行密度越高，安全与资源的权重就越大。这一点，中美几乎同时给出了各自的解法。

国内侧，台州公安联合浙江移动台州分公司、中兴通讯率先完成网联无人机识别、定位、反制三位一体技术验证。网联无人机具有跨区域操控、加密通信的运行特征，一直是低空管控的难点。该方案的价值在于“不新建一张网”：依托存量4G/5G网络，利用基站AI算力单板的内生智能，对数图传业务流、无线空口信令和飞行高度速度特征进行大模型建模，构建三重识别能力锁定“黑飞”及其身份标识；通过多源数据融合实现三维坐标实时定位；反制环节只切断未备案无人机的网联操控权限，实现用户级精准反制，不影响公众通信与导航。这与中科星图“发现预警圈—跟踪识别圈—核心反制圈”的三层防护体系相互印证：安全能力正在从专项工程变成低空基础设施的标准组件，“无安全不低空”已成行业共识。

美国侧的路径截然不同。10月7日，FCC公布三项规则变更提案：改革卫星直连（D2D）服务规则、拍卖25MHz中频段频谱，并提议允许无人机使用800MHz蜂窝频段——若获批，将为无人机释放约50MHz频谱资源，而此前该频段禁止无人机使用。配合SpaceX以196亿美元收购EchoStar 65MHz频谱推进星链手机直连业务、FCC预计未来频谱拍卖收入可能超1000亿美元，美国的低空通信策略清晰可辨：以频谱扩容增加供给，以市场化拍卖配置资源，以卫星直连补足覆盖。

两条路径没有绝对优劣，但对照之下，中国的选择更值得通信业琢磨：在频谱资源相对刚性的约束下，通过存量5G复用、通感一体、北斗增强“向内挖潜”，把基站变成低空感知节点，把AI嵌入空口信令分析。这种“不靠新增频谱拼技术密度”的路线，恰好落在运营商与设备商的传统强区，也在事实上抬高了通信产业在低空经济价值链中的份额。

五、拐点之后：拼的不是空域面积，而是生态厚度

空域扩容的红利释放后，地方竞争的逻辑正在切换。业内普遍判断，下一程的分化核心不在适飞空域占比，而在产业基础、场景落地能力、配套完善度与政策执行力的综合比拼。

三个趋势值得跟踪。其一，基础设施进入体系化布局期。低空基础设施已被纳入7万亿新基建大盘子，央企握有的航空、电网、能源、通信资源开始向民企和低空场景开放，不少中西部城市正与铁塔公司合作，把既有通信塔址改造为起降场和通导设施，是典型的资源复用样本。市场热度亦有印证：全国通航机场已达546个，今年以来新备案取证的23个中有11个落在广东。但基建投入大、回报周期长，“建设与运营并重”的模式创新随之出现——有企业以五年服务协议承接城市治理巡检，政府按年度付费；“安全测试场+试飞训练场”则提供了十年内收回投资的可见路径。

其二，AI成为规模化的前置条件。业内测算，未来单个城市每天可能有数千甚至上万架次无人机任务，人工逐项审批不可能承载，从航线智能划设、飞行活动审批到黑飞研判，都必须交给算法与算力。这正是五部门文件将公共算力互联互通纳入低空支撑体系的深层原因。

其三，县域或成最大增量市场。与城市不同，县域禁飞限飞区域少，投入重心在应用端而非安全装备端，农业植保、水利巡检、物流配送、应急救援等需求已经放量，一套“一网统飞”平台数月至半年即可部署见效。

回头看，这轮低空经济的“拐点”，本质上是三个条件的耦合：空域有了确定性，航网有了运营性，安全有了技术解。而无论哪一条，最终都要落在通信网络上——300米以下的每一架无人机，都需要一张覆盖连续、感知精准、反制可控的网。对通信业而言，低空不再只是垂直行业的“附属场景”，而是一张全新网络的原点。这或许才是2026年这组新闻真正要传递的信号。