煤炭第一省统筹保供、安全、转型，山西正在学着戒掉“煤老大”

今年6到8月，山西少挖约1.07亿吨煤，同期全国原煤同比减量约0.96亿吨——全国少掉的煤，几乎全出自一省。9月底，山西密集部署稳产稳供。

“煤老大”一跺脚全国抖三抖的时刻过去了吗？

今年上半年全国煤电发电量2.5万亿千瓦时，占总发电量比重降至49.7%，半年发电量占比首次低于50%；7月底，光伏装机首次超过煤电，12.86亿千瓦对煤电12.85亿千瓦，成为第一大电源。

山西的真实处境是：既要在一个“最离不开煤”的窗口里拼命保供，又要赶在窗口关上前把自己重新造一遍。

少掉的1亿吨里，有多少是“水分”

别急着算缺口。5月23日以来山西累计停产煤矿204座、涉及产能2.75亿吨，到9月16日仍有75座没动；9月中旬晋陕蒙新四省区煤矿开工率79.03%，山西只有62.86%。可另一边，6月初的调研显示，停产矿中43.7%已恢复生产，日产量却比停产前少33.15%——由29.26万吨降至19.56万吨，整体只恢复到停产前的三分之二左右。

矿在，人不缺，产能还在，煤却出不来。解释只有一个：账面那部分产量本来就带水。“三超”、隐蔽工作面、超能力生产，长期存在，这一轮用最痛的方式挤了出去。靠表外产能撑起来的数字，回不来了，也不该回来。

山西推动的统筹煤炭行业发展和安全新规十七条、分级分类验收、智能化升级，路子是对的。井下少人乃至无人，才是本质安全。8月，国家矿山安全监察局印发文件，把监管重心从民营煤矿延伸到国有煤矿，整治不会草草收场。更该做的，是把规则和时间表讲明白，让企业知道整改到什么程度能开工，而不是等通知。

煤价年内涨了47%，山西未必是赢家

价的账和量的账这次反着走。今年上半年山西煤炭工业增加值同比持平，规上工业增加值下降0.2%，GDP增长2.1%靠三产4.1%拉动。上市煤企分化得更直白：晋控煤业产量增17.37%，净利润反降17.43%；潞安环能产量降5.48%，净利润增31.85%。

价涨救了利润表，没救产量表。更疼的在报表外：2019—2023年煤炭对山西税收贡献率从38%升到60%，一个煤炭开采岗位能拉动其他行业3.62个岗位。减产的疼，落在运输、机修、餐饮这些地方。

最危险的是，煤价越高财政账面越好看，转型紧迫感反而越弱。这锅温水最容易把人煮软。

“第一省”这顶帽子，该摘了

1—8月，山西原煤下降12.5%，内蒙古增长3.3%，陕西增3.8%，新疆增5%；8月单月内蒙古10904万吨、山西7460万吨，山西占全国比重落到24.66%。

第一这把交椅，山西2020到2023年坐了四年，2024年丢了，2025年抢回，今年又被内蒙古反超——1—8月内蒙古86769万吨，山西75568.1万吨。内蒙露天矿成本低、弹性大，陕西和新疆还在往上走。山西该比的不是谁挖得多，是谁能把一吨煤吃干榨净。

13亿吨产能不是目标，是天花板

山西给“十五五”定的盘子：到2030年产能保持每年13亿吨左右，产量稳定在12.5亿吨左右。对照2025年13.05亿吨的产量，这不是增长目标，是天花板。

同一份部署里风光是另一番气象：新增可再生能源装机1亿千瓦，相当于每年新增并网约2000万千瓦，“十五五”末实现翻番。煤的曲线被压平，新能源曲线往上冲，这道剪刀差才是真正的产业路线图。

煤从增长引擎退成现金流奶牛，钱用来养非煤产业。今年7月成立的制造业振兴升级基金出资额100.1亿元，几家省属煤企都在出资人名单里——煤不急着退，煤的钱得先走。

装机过半，不等于转型过半

截至今年7月，山西风光新能源装机8094万千瓦，是2020年的2.47倍，新能源和清洁能源装机占比过半。但装机占比不是发电量占比。

今年上半年全国煤电发电量占比仍有49.7%。风光看天吃饭，发电和需求曲线对不上。山西真正要补的是调节能力：抽蓄到“十五五”末390万千瓦、新型储能1400万千瓦，规划一批4小时以上长时储能，在晋城、吕梁、临汾等煤层气富集区布局一批兼顾调峰与供热的燃气电厂。装机的“虚胖”，得靠储能和电网练成肌肉。

算电协同，最值钱也最容易打烂的一张牌

山西手里还压着一张少有人算清的牌。截至2025年底，大同聚起一批头部数据中心，累计投资超700亿元，年用电量突破60亿千瓦时，用电规模全国第二；到北京光网时延3毫秒以内，是环京津冀算力走廊的硬条件。

短板同样扎眼：电力成本占算力中心总成本50%到70%，山西度电成本比青海、内蒙古、宁夏高0.16到0.23元；省级源网荷储一体化试点分两批共15个，第二批2025年11月才完成公示；现有算力中心也未达国家枢纽80%绿电占比要求。

同样是出口一度电，卖给电网赚的是煤钱，变成算力送出去赚的是服务费。要吃到这口饭，先把电价打下来，再把绿电溯源做实。

该发的大招，其实就三件

回头看那两条曲线。山西要发的不是“多挖煤”或“少挖煤”的招，而是三件很具体的事：把合规产能做成稳定产能，别再让安全监管变成产量的电闸；把煤挣来的现金流定向投到非煤产业，用一百亿基金换十年后的税基；把电的出口形态从“度”改成“算力”，让一度电在本地完成价值跃升。

“十五五”这五年，山西最该戒掉的是对“第一省”的执念，最该抓住的是那条正在合拢的时间缝隙。