湖南
这几年，中国买ASML光刻机的事，一直挺受关注。
2024年、2025年那会儿，采购量很大，一年能买五六百亿元，占到ASML光刻机总销量的45%以上。但到了2026年，这个比例降到了20%左右。从45%到20%，减少了一半还多。
为什么突然买少了？原因其实不复杂。
一方面，前几年囤得确实多。五年时间，从ASML买了2000多亿元的光刻机。这不是小数目，该买的、能买的，基本都买得差不多了。现在缓一缓，也正常。
另一方面，是国产替代在往前走。ASML最先进的光刻机，不卖给我们。能买到的，是一些相对成熟的、落后西方十多年的设备。这类光刻机，国内慢慢也能做了。既然能替代，采购量自然就下来了。
这对ASML来说，肯定不是好消息。中国原来是它的大客户，一下子少了一半，收入压力就上来了。再加上ASML新推的High NA EUV光刻机，销量也不太理想，台积电都不太想买。新机器卖不动，老客户又买少了，ASML总得想办法。
最近它们想了一个招：新光刻机卖不掉，那就把旧光刻机的维修价格提上来。
有媒体说，ASML对供应韩国市场的光刻机替换及维护部件统一涨价10%，三星、SK海力士已经同意这次涨价。
为什么先拿韩国开刀？因为韩国用的光刻机多。三星和SK海力士两大巨头，大量制造存储芯片，光刻机数量摆在那儿，维护需求也大。
ASML的计划是，如果后续零配件涨价，能让自己售后业务收入在今年增长超过30%。光刻机不是买回来就完事，它需要经常维护。有些耗材要定期换，有些元件用久了也得换。这笔钱，细水长流，加起来不少。
2025年，ASML的收入里，售后业务占到25%左右。来自设备服务、零部件和升级的收入，达到81.93亿欧元，折合人民币约637亿元。这个数字，已经相当可观了。
所以韩国接受涨价后，ASML预计还会把涨价范围扩大，可能覆盖到台湾省、中国大陆等地，用来弥补中国减少采购带来的影响，保住自己的收入和利润。
说白了，ASML的逻辑很简单：新设备卖得少了，就从旧设备上找补。光刻机一旦卖出去，后续维护、零部件、升级，都是长期生意。客户用着它的机器，就得找它服务。涨价10%，客户虽然不乐意，但短期内也没太多选择。
对中国大陆来说，如果ASML后续也涨价，影响会有，但和以前不一样。以前是设备本身依赖进口，现在国产替代在推进，成熟光刻机慢慢能顶上。售后这块，虽然还有依赖，但议价空间比过去大了一些。
从卖新机器，转向从旧机器上要利润。这个转变，说明光刻机这门生意，也在跟着市场变。接下来ASML会不会真的把涨价扩到中国大陆，三星、SK海力士之后还有谁跟进，都值得继续看。
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