北京
10月14日消息，又是科技小登阴跌的一天，玻纤、半导体设备、光刻机、六氟化钨、GPU、磷化铟、光模块全面下跌。而另一边则是红果杀红了眼，涨的害怕。
其中，中材科技跌停，联讯仪器跌超3%，摩尔、海光、寒武纪均在水下，天孚通信领跌，新易盛、中际旭创全面走低，其中，中际旭创自6月高点基本腰斩，市值只剩8000多亿了。
今天科技唯一的亮点应该是此前被美国军工下黑手传闻的PCB们，尤其大幅调整的覆铜板，超声电子、宝鼎科技涨停，华正新材涨超6%，不过，在港股的覆铜板龙头建滔积层板则继续新低走势。
原因懒得说了，毕竟又能甩锅给险资了，险资虽然出清了七七八八，但依然有20%至30%的科技仓位等待消化。与此同时，美股存储、光通信不稳，尤其存储股天天跌跌不休，原因归为长鑫的科技突破。
另一边厢，大家发现，红利股尤其银行股们天天新高，不禁让人有种错觉，到底谁是科技谁是红利，到底谁是避险资产，到底谁变得拥挤了？截至目前，银行股们批量涨幅超20%，跑赢不少科技小登的存在，尤其跑赢了中际旭创。
最近，AI应用彻底火了，AI短剧、AI游戏、AI传媒纷纷爆发，富春文化、果麦文化20cm涨停，慈文传媒、掌阅科技、新华文轩等10cm涨停。
近期，AI在短剧领域的应用风生水起，中国短剧公司横扫全球，字节跳动红果短剧在内地杀疯了，同时将红果短剧“复制”到海外，在海外也杀疯了。
根据天眼查综合媒体报道显示，2025年6月红果月活突破2亿，2026年2月迈过3亿大关，5月攀升至3.56亿。2026年2月，红果用户月人均单日使用时长125分钟。
2026年7月，红果短剧日活达1.68亿，同比增长107%，比腾讯视频、爱奇艺、优酷、芒果TV四家日活总和还多，而该App仅上线三年。据公开资料，红果短剧2025年收入超过150亿元，2026年广告收入已达200亿元量级 。
另据格隆汇统计，中国互联网进入“字节时间”，超4成上网时间花在“红果+抖音”，红果俨然已经成为全民级应用了，甚至成为碾压抖音、微信的存在。
Sensor Tower数据显示，字节旗下海外短剧应用PineDrama，上线约9个月，累计下载量突破1亿，日活跃用户约700万，成为海外短剧赛道增长最快的应用之一。
另据 DataEye研究院发布的《2026上半年海外短剧AI剧数据报告》，上半年海外短剧App内购收入前20名的产品中，16款来自中国厂商。
国金证券在近期研报中指出，AI漫剧行业景气度由消费扩张、供给增长与平台投入共同支撑，随着AI视频生成模型持续升级，内容制作效率有望提升，模型调用和创作工具需求或将同步增长。
就在近期，中泰首席经济学家李迅雷判断，这一轮以人工智能为代表的科技革命可能持续50年左右，目前仍处在康波周期的早期。
过去两年，中国Token调用量增长超过千倍；AI正在往制造业、物流、能源、交通等物理世界渗透。
但与此同时，大量资本仍然集中在芯片、设备和云网络等上产业链中游环节，下游平台与应用在美股AI产业链中的市值占比只有3%。
当“卖铲子”已经创造了足够大的产业规模，李迅雷表示，未来谁能“淘到金矿”会变得更重要，应用端才是下一阶段更值得看的方向。
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