早报 (10.16）| 突发！美以被曝密商打击伊朗预案；Meta推出美国最强开源模型；Anthropic估值遭砍，部分投资者只给1.5万亿

当地时间15日，据以色列方面援引以色列安全官员消息称，以色列与西方情报显示伊朗正采取军事方面的“极端举措”，因此以色列总理内塔尼亚胡当天与美国国务卿卢比奥通电话，就对伊朗实施军事打击计划进行磋商。

不过该消息称，以色列和美国的官员均表示，双方评估认为目前的态势发展尚未达到需要立即采取军事行动的程度。此前，美国总统特朗普曾表示不会在11月3日美国中期选举前攻击伊朗，内塔尼亚胡也称10月27日以色列议会选举前不会动手。

当地时间周四，Meta发布开放权重大模型Muse Spark Open，并宣布与苹果合作，推动该模型在Mac电脑上本地运行。Meta称其为“迄今能力最强的美国开放权重模型”。该模型采用“混合专家架构”，是一款原生多模态模型，总参数量8160亿（其中420亿为活跃参数），上下文窗口可达100万词元。首席AI官Alexandr Wang表示，公司原则上不会对最强性能的模型进行开源，但会持续向开发者社区开放性能稍低的模型版本。

美股方面，三大指数集体收涨，道指涨1.08%，纳指涨0.08%，标普500指数涨0.33%。

费城半导体指数跌0.88%，连续第七个交易日走低；存储概念指数低开高走，接近平收。CoreWeave涨近6%，戴尔科技跌近7%，应用材料、希捷科技跌超3%。

热门科技股涨跌不一，微软涨超1%，亚马逊、谷歌微涨；英伟达、特斯拉跌超1%。热门中概股方面，京东、网易、小鹏集团、蔚来涨超2%，拼多多、理想汽车涨超1%。

日韩股市方面，日经225指数跌4.9%报64425.95点，连跌六日。韩国综合指数跌7.57%报5554.22点，创7月28日以来最大单日跌幅。

全球资产表现上，WTI原油期货结算价为97.97美元/桶，涨3.03%。布伦特原油期货结算价为105.92美元/每桶，跌0.13%。COMEX黄金期货涨2.06%，报4192.5美元/盎司；COMEX白银期货涨3.09%，报57.605美元/盎司。

1. 部分投资者下调Anthropic估值预期至1.5万亿美元

Anthropic在周三举行的旧金山投资者会议上披露，第三季度收入达到168亿美元，环比增长约45%，远不及第二季度超过140%的增幅。部分潜在投资者认为，承销商应下调IPO估值预期，估值可能低于1.5万亿美元，而此前部分投行私下讨论的水平约为2万亿美元。此外，

纽约市主计长Mark Levine表示，他已致信Anthropic首席执行官Dario Amodei，呼吁该公司暂停其计划中的首次公开募股(IPO)。信中敦促Anthropic在全面、透明地回应公司自身提出的AI安全、治理和开发相关担忧之前，暂停IPO计划。

2. 谷歌量子人工智能发布量子计算重大突破

谷歌量子人工智能发布量子计算重大突破，Willow芯片项目突破关键资源瓶颈。谷歌周四介绍发表于《科学》的量子计算研究：团队在Willow处理器上验证“魔法态培育”技术，将相关量子态的错误率降至未经培育时的约1/40，获得逻辑保真度达99.99%的T态。该实验论文已于2025年12月以预印本形式公开，彼时已披露上述核心结果。该技术有望降低通用容错量子计算所需的资源开销，但仍需更大规模验证。

3. 尊界汽车最新声明：全力配合联合调查组的工作

尊界汽车发布声明：10月15日，工信部等三部门发布了联合调查有关车辆刹车踏板支架断裂问题的通报。我们积极响应、完全服从并将全力配合联合调查组的工作，坚决维护消费者合法权益，坚决维护新能源汽车产业发展大局。

4. 英伟达Vera Rubin平台“朋友圈”曝光

英伟达面向下一代AI超级计算平台Vera Rubin的MGX AI Factory生态及合作伙伴名单曝光，涉及台积电、富士康、美的集团、立讯精密、阳光电源、领益智造、麦格米特等企业。英伟达MGX生态链是围绕Blackwell、Vera Rubin及后续AI计算平台建立的开放式硬件架构与生态链，覆盖服务器OEM/ODM、液冷、电源、配电及数据中心基础设施等关键环节。

5. 库克：苹果智能将于10月底在中国发布测试版本 但不包括Siri AI

苹果董事会执行主席蒂姆·库克在上海走访，在谈及Apple Intelligence（苹果智能）相关问题时，库克表示苹果智能及相关阿里千问大模型确已获得批准，将在十月晚些时候发布测试版本，其中包含实时翻译、书写工具、照片清除工具等首批苹果智能功能，但是Siri AI这次不包括在内。“但是我们很高兴，首批核心的苹果智能功能是可以慢慢上线了。”库克说道。

6. 韩国金融监管机构就股市召开紧急会议

韩国股市周四遭遇重挫，韩国金融监管机构就股市召开紧急会议并发布官方声明，要求主动采取应对措施，保障市场稳定、保护投资者；敦促金融机构避免过度信贷投放，做好投资者保护与风险管理工作；将严厉处置扰乱市场的行为，必要时准备启动应急预案。

7. 多家A股上市公司宣布回购

新易盛：控股股东提议回购8亿至10亿元A股股份。

天孚通信：控股股东提议1亿元至1.5亿元回购A股股份。

佰维存储：控股股东提议回购2亿元至2.5亿元A股股份用于注销并减少注册资本。

温氏股份：董事长提议回购5000万至1亿元股份用于股权激励。

长芯博创：董事长提议回购2亿元至3亿元股份。

龙芯中科：控股股东拟增持500万元至600万元股份。

路维光电：实控人拟2000万元至4000万元增持公司股份。

凯伦股份：股东矽彩光电上调增持金额至1.4亿元-2.8亿元。

中际旭创：拟注销近50亿元回购股份。

8. 台积电第三季度净利润7630.6亿新台币，同比大增68.7%

台积电公布截至2026年9月30日的第三季度财报显示，合并营收1.49424万亿新台币，同比增长50.9%，环比增长17.6%，净利润7630.6亿新台币，同比大增68.7%，环比增长8.0%，市场预估7394.9亿元台币。

9. 巴克莱：特斯拉-SpaceX合并消息可能在年度股东大会前公布

巴克莱分析师表示，市场参与者目前普遍预计特斯拉将与SpaceX合并，相关消息可能会在特斯拉年度股东大会(AGM)之前公布。分析师Dan Levy等人预计，2026年年度股东大会最迟将于12月6日举行。Levy补充称，“虽然特斯拉/SpaceX合并消息的公布时间可能会推迟到10月晚些时候，甚至可能推迟到11月初，但我们认为，届时要让合并案在年度股东大会上获得批准，难度可能会越来越大”。

10. A股三季报预告密集披露

海光信息：前三季度净利润同比预增38%-52% 国内高端芯片需求持续攀升

光迅科技：前三季度净利润同比预增65%-82% 数通光模块需求快速增长

沐曦股份：预计前三季度净利润5.87亿元-7.17亿元 同比扭亏为盈

深南电路：预计前三季度净利润同比增长74.13%-78.43%

中科曙光：前三季度净利润同比增长78.48% 高端计算机等IT设备产品销量同比增加

赣锋锂业：前三季度净利润同比增长19541% 锂系列产品售价回升及锂电池系列产品销量增加

瑞芯微：预计前三季度净利同比增长68%-73% AIoT(端侧AI)芯片产品线保持高速增长

江波龙：预计前三季度净利润同比增长1865%-1991% 存储价格上涨对盈利的边际贡献显著趋缓

大族数控：前三季度净利润同比增长214% 高端AIPCB需求增长显著全线订单大幅增长

复旦微电：预计前三季度净利同比增长188%-248% 各产品线收入与综合毛利率均实现增长

中金黄金：预计前三季度净利同比增长50%-58% 金铜等主营产品盈利能力增强

光库科技：前三季度净利润同比预增142%-162% 高速光模块及光器件市场需求持续增长

恒逸石化：预计前三季度净利同比增长3319%-3405% PX、苯等化工产品盈利继续维持高位水平

1. 美国9月PPI同比增长6.3%，远超市场预期

美国9月PPI同比增长6.3%，高于预期的增长5.3%；环比增长1.3%，高于预期的增长0.5%。剔除食品和能源后，美国9月核心PPI同比增长5%，高于预期的增长4.4%；环比增长0.7%，高于预期的增长0.3%。分析指出，美国9月PPI全面超预期，表明能源价格上涨的影响正传导至美国经济各领域。在燃料价格上涨的同时，核心通胀压力仍然坚挺。

2. 中国人民银行行长潘功胜出席二十国集团财长和央行行长会议

二十国集团(G20)在泰国曼谷召开今年第三次G20财长和央行行长会议，中国人民银行行长潘功胜出席会议并发言。他表示，中国人民银行行长潘功胜在会上表示，全球失衡不能依靠汇率调节。汇率受经济增长、货币政策、金融市场、地缘政治、突发风险事件等多种因素影响，与经常账户不存在简单线性关系。中国人民银行将继续实施好适度宽松的货币政策，为中国经济稳定增长和金融市场的平稳运行营造良好的货币金融环境。

3. 美联储哈玛克：美联储可能需要采取幅度更大的行动

美联储哈玛克表示，她担心接二连三的供应冲击可能会导致企业形成通胀思维，从而加大政策制定者遏制价格压力的难度。她指出，如果企业开始预期更多供应冲击到来、价格只会继续上涨，通胀预期就会变得更加持久，货币政策要完成任务也会困难得多；与没有形成通胀思维的情况相比，美联储可能需要采取幅度更大的行动。

1. 深圳杭州同日出手！商品房销售改革落地扩至7城 现房销售加速

10月15日，深圳、杭州出台商品住房销售制度改革相关细则，叠加此前已出台细则的北京、上海、广州、武汉、天津，目前全国已有7个重点城市落地该类改革方案。从已公布的政策看，上述7城改革方向基本一致，均围绕提高预售门槛、支持现房销售、优化项目融资和土地出让规则展开。不过，在现房销售定金比例、预售资金监管、竣工备案以及土地款缴纳等具体安排上，各地仍存在差异。

2. 贝莱德CEO警告：AI基建已成美国经济支柱，暂停建数据中心恐引发经济衰退

贝莱德首席执行官Larry Fink表示，AI基建已成美国经济支柱，并警告若以任何形式暂停或禁止AI数据中心的建设，将引发美国经济经济衰退。随着11月3日美国中期选举渐近，地方社区反对兴建数据中心，已成为选举议题之一。居民关注公用事业费用上升、用水需求、环境破坏，以及投资透明度等问题。

3. 高盛：全球电池供需比或于2029年触底，储能增长难抵供应过剩压力

高盛发布研报称，尽管储能需求持续增长，但全球电池行业仍面临供应过剩压力，目前尚不能确认周期底部。该行预计，中国以外电池市场需求与本地产能之比将于2027年降至104%；若计入中国潜在出口供应，该比率仅为32%，到2030年两项比率将分别回升至131%和40%。全球电池市场供需比则可能直到2029年才触底，主要由于中国储能需求增长趋于正常化，而供应持续增加，导致产能利用率下降。

4. 中国商务部：愿为对欧稀土出口许可审批提供便利

中国商务部新闻发言人何亚东在例行发布会上表示，中国愿继续为对欧盟稀土出口许可审批提供便利，同时希望欧盟为对等解决两用领域对华重点许可个案提供便利。何亚东指出，中国将与欧盟一起，继续发挥出口管制对话机制作用，促进双方两用物项贸易发展。

5. IEA：同意完成释放剩余1亿桶石油储备

国际能源署（IEA）已同意完成剩余1亿桶石油储备的释放。寻求尽快释放2000万桶柴油。3月宣布释放的石油储备规模将超过4亿桶。IEA成员国愿意在全球市场采取进一步行动。

昨日，A股方面，沪指跌1.59%报3707.48点，深证成指跌2.43%，创业板指跌2.92%。煤炭、油气开采、通信设备、港口航运、风电设备、半导体等板块下跌，仅白酒、证券板块上涨。

港股方面，恒生科技指数跌2.72%，恒生指数、国企指数分别下跌1.03%及0.98%。存储概念、应用软件、光通信、半导体、PCB概念、电池等板块下跌，影视股、内银股、体育用品股等板块上涨。

主力动向，南向资金净卖出港股50.8亿港元。其中：净买入腾讯8.52亿、中国海洋石油3.3亿；净卖出长飞光纤光缆9.3亿、华虹宏力7.99亿、中芯国际7.73亿。

两市融资余额：截至10月14日，上交所融资余额报12800.77亿元；深交所融资余额报12174.08亿元；两市合计24974.85亿元，较前一交易日减少106.38亿元。