《草原帝国》阅读笔记（第一编）

这不是文学，这是历史，这是一本我非常喜爱的历史书。因为神秘，所以诱人，而这本书叙述的历史，从时间和空间上揭开了与我们息息相关又若即若离的谜团。
《草原帝国》是法国历史学家勒内·格鲁撒1939年完成的作品。彼时，欧亚大草原还保留着相当的原生态。
前言、序言和导言，大体一个意思，这里的前言是另一位历史学教授所写的成书简介，告诉读者，只有当草原民族跟有文字的文明接触时，才被历史记录。专门性研究是极少的，这样长时间大范围的综合性著作更弥足珍贵。而序言和导言是勒内·格鲁撒自己写的，序言提炼游牧民族的精神，导言概括草原的地理条件和历史脉络以及突厥、蒙古、通古斯三大母族与农耕文明不断重复的征服与同化。
全书分三编共十五章。在时间上不是均匀分布的。正如智人从非洲向外扩撒一路走来，只能通过生物的古基因组判断迁徙路径，而没有人文历史记录一样，文明越早期的历史记录越少。率先有文字记录的智人群体是定居的社会，他们的史书记录了与未开化的草原民族交往史，主要是战争史。打开地图，欧亚大陆的两端，一头是希腊罗马的商业文明（以农耕为基础），一头是华夏的农耕文明，中间还有不断更换主人的河中地区。在他们的北缘，广袤的亚洲及南俄草原，其间流动着游牧民族，将东西方连接起来。
第一编，13世纪前的亚洲高原。
只占全书内容的四分之一。草原的早期历史只占第一章，以考古发掘为主。其后三章进入中世纪，史书内容才丰富起来。
北方的草原之路也是最早的欧亚之路。旧石器时代的奥瑞纳文化雕像，从欧洲传播到了中国华北地区，稍晚的马格德林文化的装饰品也出现在西伯利亚和中国东北。新石器时代有着同样风格的陶器，同时出现在俄罗斯、西伯利亚和中国北方，并且，公元前1500年奥涅提兹文化的青铜技术通过西伯利亚草原在100年后传入中国。
最早被发现的草原民族是公元前1200年印欧人种的辛梅里安人，生活在黑海以北的俄罗斯草原。他们大约消失在公元前750年，在同一区域取而代之的是伊朗人种的斯基泰人。他们弓马娴熟，伴随篷车做季节性迁徙，从亚洲进入南俄草原赶走了辛梅里安人。与他们同时非常相似的是亚洲突厥-蒙古人种的匈奴人。
流动的斯基泰人遭遇南方古文明地区的亚述帝国及后来的波斯帝国，大流士的远征使西亚得以长期休养生息。
斯基泰人已进入铁器时代，他们在金属用具上装饰动物艺术，风格受到美索不达米亚平原古国文明的影响。
公元前3世纪，与之同源的萨尔马特人渡过伏尔加河，用长矛将斯基泰人赶回克里米亚。他们发展了斯基泰的艺术，在金属饰品中加入东方彩瓷，并将艺术传至西欧。
位于叶尼塞河上游的米努辛斯克是草原金属加工中心，这里生产的青铜和铁制武器及其程式化动物装饰艺术风格，四处扩散，传给了东方的匈奴，而在公元3世纪，此中心由突厥人种的黠戛斯人接替了印欧族群。接近中世纪，米努辛斯克后期文化将唐朝及柔然人跟欧洲的阿瓦尔人联系起来。
在中国边境以北的草原，先秦时期的胡人或北戎，就是匈奴。他们是突厥-蒙古人种，突厥人起源于西北，蒙古人起源于东北，确切分属突厥还是蒙古尚有争议。从外貌上看，身材矮粗、大头圆脸、高颧骨、宽鼻翼……这符合蒙古人的特征。他们的组织体系，单于之下是左右贤王等等，在后续的突厥人和成吉思汗蒙古人中都能看到。他们的嗜血风俗则跟斯基泰人类似。
匈奴从有记录起，就不断袭扰定居的华夏民族，战术也和斯基泰人一样，就是出其不意进攻和掠夺，然后诱敌深入戈壁荒漠，待敌军疲惫时围而歼之。匈奴的战斗属性也影响到中国人，以赵武灵王的胡服骑射为例。
匈奴艺术被称为“鄂尔多斯艺术”，是在米努辛斯克的动物艺术基础上加入了中国元素。出土文物分布在从贝加尔湖到中国晋、冀和陕的边境。
秦国大将蒙恬把匈奴赶出鄂尔多斯即黄河河套地区，并修筑长城防患于未然。而后匈奴向两翼扩张，分别进攻甘肃西部的月氏人和满洲边境的东胡人，历经父子孙三代，头曼单于、冒顿单于、老上单于，匈奴做大做强。在中国内战中削弱的汉初，要靠和亲避免匈奴的入侵。
月氏人属于印欧人种中的吐火罗人，也即印度-塞人，他们被匈奴驱赶至塔里木北部绿洲，除了部分融入青藏高原的吐蕃民族，又与伊犁河谷的萨尔马特人一支的乌孙人冲突。约公元前160年，月氏人来到河中地区以西的巴克特里亚（大夏），这里已是希腊王国的边境。
匈奴首次出击产生的影响有如蝴蝶效应，掀起各民族迁徙的浪潮，导致希腊在阿富汗地区统治的崩溃和贵霜帝国的建立。
生活在塔什干、费尔干纳和喀什噶尔的人被称为“塞人”，使用东伊朗语，实际是亚洲的斯基泰人。他们在受到月氏人的追击后一起扑向了伊朗的帕提亚帝国，并在约公元前70年几乎摧毁了它。月氏人从塞人手里夺取阿富汗的坎大哈、喀布尔和北印度的旁遮普，公元1世纪建立了贵霜帝国。
月氏西迁凸显出匈奴的重要性。公元前138年，汉武帝派张骞出使西域，被扣留在匈奴军臣单于（老上单于的儿子）身边十年，他经大宛（费尔干纳）逃往康居（索格底亚那），月氏人拒绝与汉朝联盟。他于公元前115年前往伊犁地区，乌孙人同样不感兴趣。
汉武帝将直面匈奴。中国将军卫青、霍去病舅甥连续出击，将匈奴赶至外蒙古，汉武帝势力延伸至玉门关，在西域设立了武威郡、张掖郡、酒泉郡和敦煌郡。公元前108年，赵破奴率军推进到楼兰国和车师国，几年后，中国与大宛建立商业关系。关系即将破裂时，李广利率军抵达费尔干纳控制水源直到收获三千良马贡赋才退兵。参考书目当然是《史记》。
汉匈争端仍在继续。李陵带五千步兵孤军深入翁金河遭遇埋伏，仅四百人生还，李陵被俘，汉武帝迁怒于仗义执言的司马迁。此后为了控制丝绸之路，争端从长城脚下移至西域。常惠联络乌孙对付匈奴，郑吉降服吐鲁番国并在周边驻军，冯奉世推翻叶尔羌王……陌生的名字产生翻译有误的错觉，其实全书译名准确无误。
匈奴内部在公元前60年起了内讧，呼韩邪和郅支都想做单于。呼韩邪亲自到长安归顺汉宣帝，家族在鄂尔浑河流域定居，融入华夏。
郅支被打败西行，他收服了额敏河的呼揭人和咸海草原的坚昆人，打败了乌孙人和康居人，正在楚河和怛逻斯河畔形成西匈奴大帝国……陈汤长途奔袭，砍掉郅支的脑袋。至此，由于没有接触文明社会，西部匈奴突然消失了，直到公元4世纪出现在欧洲。
趁西汉转变为东汉的内战之机，北匈奴再次入侵，不过，南匈奴八个部落联合反对并归附中国，辽东太守怂恿乌桓和鲜卑部落侧击北匈奴，使之对华夏构不成威胁。
丝绸之路连接着中国、印度、伊朗和希腊的商业，有两条，都在南疆，分别沿着塔里木盆地南北缘的绿洲向西汇聚到喀什。沿线一些小王国像客栈一样，其居民多为印欧人种。东汉在明帝、章帝、和帝时期有步骤地征服塔里木盆地。公元73年，中国将领耿秉和窦固初征盘踞西域的北匈奴势力。期间最杰出的将领是窦固的副将班超。不仅“不入虎穴焉得虎子”提着匈奴使者首级来见鄯善王，而且“将在外君命有所不受”违抗汉章帝的撤军命令，重返喀什驻扎，“以夷制夷”夺取阿克苏和吐鲁番，且实现驻军的自给自足。成了中亚总督的班超镇压叛乱之余，还曾派副将甘英联络大秦（罗马帝国）未果。班勇子承父业，恢复了先辈的成就。此外，梁慬将军和后来的护羌校尉段颎阻断了吐蕃人的侵扰。
经过反复较量，汉朝征服了鄯善、库车、于阗、喀什、叶尔羌等西域重镇直至塔里木全境。
丝绸之路不仅有商业贸易，而且有文化交流。大批佛教使者由此来到中国。帕提亚人安世高，印度人竺朔佛，月氏人支谶……最著名的还是鸠摩罗什，吕光将军将满腹经纶的他从库车带回中国，把梵文经典译成汉语。从地理位置看出，贵霜帝国对于佛教传播功不可没。
不同于草原艺术，沿丝绸之路传播的是融合了佛教的希腊、伊朗和印度的绘画和雕塑，反映在绿洲链的克孜尔、穆尔吐克等壁画上。整个南疆在8世纪后半叶突厥入侵之前，一直都是印度和伊朗文明，但效忠于中国的东汉和魏晋朝廷。
同时，中国北方草原，起源于兴安岭、属于蒙古人种的鲜卑人在蒙古草原征服并取代了北匈奴。他们在首领檀石淮的带领下西进击溃了乌孙人。与之联合反叛的南匈奴进攻陕甘边境，被中国军队打退，又对辽西发起攻击，也于117年被赵彪击溃。正如三国演义里描述的，曹操在207年征服东北的乌桓，后来又将南匈奴分为五部安置在边境监管。
表面平静的中国迎来了4世纪的蛮族大入侵，就是通常说的“五胡乱华”。
当时的鲜卑人控制着从满洲到接近哈密的地带，南匈奴被压缩到黄河河套及鄂尔多斯草原等与中国接壤的区域。与魏晋的关系类似于罗马帝国郊区的日耳曼部落。
南匈奴呼厨泉单于突发奇想远祖有汉朝公主，将自己的宗族改姓刘。308年，领军5万的匈奴刘渊在太原称帝，国号：北汉，也称前赵。311年，刘渊之子刘聪的军队攻陷洛阳，俘获晋怀帝，接着到长安屠杀半数居民。在匈奴都城平阳，晋怀帝被迫作刘聪的斟酒侍者，侮辱够了就杀掉。316年，匈奴卷土重来，包围长安，迫使晋愍帝投降。他同样被抓到平阳，为刘聪的宴会洗刷碗碟，侮辱够了又被杀掉。逃脱战火的晋朝皇族在南京建立了东晋。公元5世纪，类似的罗马人把帝国的西部让给了日耳曼人。
刘聪虽为匈奴，却因在中国宫廷长大，保留了中华文化的外表。而北汉以北，属于突厥种的拓跋部渐渐挤进了长城，在大同地区定居下来。然后，鲜卑人的慕容部在辽东和辽西建了新的王国。
318年，刘聪死后，北汉疆域缩在长安周边，刘渊部将石勒在顺德（邢台）割地为王。329年，石勒废刘聪皇室，建立后赵，定都邺城（邯郸临漳）。继位的石勒之子石虎，迅速扩张领土，甚至囊括了苏北和安徽的淮河流域。石虎异常残暴却热心佛教，他死后，后赵内部争斗，鲜卑慕容部趁乱夺取河北、山西和山东，349年，慕容儁建立前燕，定都北京。350年，石虎部将苻洪建立前秦，定都长安。他最杰出的孙子苻坚夺取了前燕的全部领土，统一了中国北方，并派前述的吕光（非汉族人）征服塔里木盆地的绿洲小国。但是，383年，他进攻中国南方的东晋时遭到惨败而一蹶不振。384年，苻坚收降的慕容垂反叛，建立后燕，定都保定定州。同时，慕容部的另一成员建立西燕，被慕容垂于394年并入后燕。苻坚部将姚苌建立后秦，定都长安。前秦分崩离析后还产生两个小国，乞伏国仁建立、定都兰州的西秦和吕光建立、定都姑臧（武威凉州）的后凉。
公元4世纪末，拓跋珪从慕容部的后燕手里夺取山西和河北，建立北魏，定都于大同东部的平城。而在北魏之北则兴起了蒙古人种的柔然人，其首领社仑征服回鹘突厥人祖先的高车部落，统治了北戈壁，疆域东起辽河西至焉耆，首领称号不再是“单于”而是“可汗”。但他们南侵时被拓跋人击溃。拓跋焘同样击溃了赫连氏匈奴人在陕西建立的夏国、慕容氏残存的北燕（汉族人冯跋建立）、匈奴人沮渠蒙逊在甘肃建立的北凉，统一了中国北方。
有一种在东西方类似的情形，就是游牧民族打败了农耕民族，被定居文明吸引和同化，然后为保卫这种文明去跟更野蛮的游牧民族（可能是同族）战斗。拓跋焘在公元5世纪多次远征柔然，在中国化的同时，他意识到民族会因文明而丧失野性变得衰弱，一方面在平城不愿迁都，一方面迫害宗教特别是佛教。他的孙子拓跋濬继位后，不仅停止了迫害，而且唤起了全国的佛教热情，把大同云冈石窟和洛阳龙门石窟留给后世。465年，拓跋濬长子拓跋弘继位，进攻中国南朝，疆域拓展到淮河流域。拓跋弘对佛教虔诚到让位给儿子拓跋宏而出家为僧，494年，拓跋宏迁都洛阳，彻底中国化。他的儿子拓跋恪做了最后的努力也止步于淮河而未完成统一，515年死后，遗孀胡后统治北魏到528年，爆发内战，北魏分裂为东魏和西魏，接着都被大臣推翻，分别代之以北齐和北周。
胡后曾派宋云出使印度取经，这是比玄奘更早的佛教使者。我们跟随他把视线移向西北和印度。
公元5世纪的嚈哒匈奴人是柔然人的臣属蒙古部落，他们从裕勒都斯河上游向西扩张直到咸海，占领了河中地区和巴克特里亚。他们进攻了波斯的萨珊王朝，在呼罗珊省战胜并杀死卑路支王，还参与萨珊的宫廷斗争，但未能实现征服波斯的愿望。嚈哒匈奴人转进东南向的喀布尔和印度。此时的贵霜王朝已被另一支月氏人的基达里王朝取代，嚈哒人将他们赶出阿富汗并追击到了印度。
印度大部分地区在公元5世纪属于笈多王朝。鸠摩罗笈多儿子塞建陀笈多继位后，击溃了嚈哒人的进攻。嚈哒人扎根于兴都库什山两麓的巴克特里亚和喀布尔，在希腊-佛教圣地犍陀罗，他们迫害佛教，屠杀居民。史料由当地石碑文和宋云的记载相互印证。
印度帝国在塞建陀笈多死后分裂为两派。一部分控制着马尔瓦地区，先后由佛陀笈多和巴奴笈多统治；一部分控制着比哈尔和孟加拉，先后由普罗笈多和纳罗新哈笈多统治。头罗曼率领嚈哒人趁机攻入印度，征服印度河流域和马尔瓦地区。他的儿子摩醯逻矩罗征服克什米尔后进行了大屠杀。摩醯逻矩罗死后盘踞在旁遮普的嚈哒人跟印度人继续争斗，直到公元7世纪，伟大的印度戒日王彻底战胜嚈哒匈奴人，要么被消灭，要么被同化。
公元前1世纪消失在咸海和巴尔喀什湖以北草原的西匈奴在公元4世纪渡过了伏尔加河和顿河。在巴拉米尔的率领下，先后打败了捷列克草原游牧的阿兰人（萨尔马特人的部落）和第聂伯河以西的东哥特人（起源于北欧的日耳曼人），将西哥特人驱逐至罗马帝国。
留下来皈依东正教的阿兰人是今天奥塞梯人的祖先，西迁的阿兰人进入西班牙与苏尔维人和西哥特人混合成了今天的加泰罗尼亚人。占据了匈牙利平原的匈奴收服了吉别达伊人，分成三个部落，由卢噶斯、蒙杜克和鄂克塔三兄弟管理，后又由蒙杜克的两个儿子布勒达和阿提拉统治，但前者很快被后者除掉。
令西方世界胆寒的阿提拉于441年开始了他的征服。他渡过多瑙河，占领尼什，劫掠色雷斯，直抵卢累布尔加兹，逼迫东罗马帝国割地。他接着进攻高卢地区，火烧梅斯，围困奥尔良。但是，罗马行政长官埃提乌斯和狄奥多里克的西哥特军打退了阿提拉，拯救了西方。阿提拉于452年入侵意大利，攻陷阿奎莱亚、米兰和帕维亚，瓦伦丁三世从罗马逃走，但是阿提拉听从罗马主教利奥一世的劝阻，有条件地退回班诺尼亚并于453年死去。
东西方史书对于匈奴的外貌描述是一致的，和阿提拉的画像一致。但阿提拉的个性独特，公正廉洁、慷慨大度、生活简朴且谋略多于勇武。
阿提拉死后，东哥特人和吉别达伊人立刻反叛，打垮匈奴。他的儿子有的兵败被杀，有的归顺罗马帝国。残留在黑海北岸的匈奴分为相互敌对仇杀的两部，库特利格尔人和乌特格尔人。直到来自亚洲的阿瓦尔人打败了双方，占据俄罗斯草原。
第二章进入中世纪初期。公元6世纪中叶的草原帝国分为三大板块。柔然人占据从中国东北到巴尔喀什湖东岸的区域；嚈哒人占据从焉耆以北到莫夫、从咸海到阿富汗和旁遮普的区域；欧洲的西匈奴人占据南俄草原。这时作者肯定了：柔然人和嚈哒匈奴人属于蒙古人种，匈奴人属于突厥人种。嚈哒人与柔然人结成同盟，嚈哒可汗娶了柔然可汗阿拉瓌的姑姑。但是，还有个叫“突厥”的突厥族部落，臣属于柔然，居住在阿尔泰地区。
520年，柔然内战，阿拉瓌可汗消灭了叔叔婆罗门，成为胜利者，他在平定臣属的铁勒族高车部叛乱时得到突厥人的帮助，但拒绝把公主嫁给突厥首领布明。同为突厥人的中国化拓跋人把公主嫁给了布明，他们联合起来击溃了柔然人，迫使阿拉瓌在552年自杀，蒙古地区从蒙古族人手中传给了突厥族人。
布明死后，帝国被瓜分，儿子木杆建立东突厥汗国并继承汗位，布明弟弟室点密建立西突厥汗国继承低一级的王侯称号“叶护”。
室点密在怛逻斯地区与嚈哒人冲突，为此他与波斯人联合，并将女儿嫁给了萨珊王朝库思老一世，双方分别从西南和北部夹攻，嚈哒人被彻底打败。嚈哒人消失若干年后以“阿瓦尔人”的名字出现在匈牙利。库思老一世瓜分到了巴克特里亚，不久就被昔日盟友夺回。由于阿姆河畔的西突厥是萨珊的近邻，波斯西边的拜占庭与西突厥互派使者并结盟。室点密考虑的是获取从中国到拜占庭的丝绸之路贸易自由权，与萨珊王朝利益冲突。双方自572年爆发了持续20年的战争。
576年，拜占庭皇帝提比留斯二世再派瓦伦丁出使西突厥，室点密已死，继位的儿子达头对使者很冷淡，因为君士坦丁堡宫廷已与逃到欧洲的阿瓦尔人即嚈哒人缔结了友好条约。事后甚至派兵攻打拜占庭所属城市。
西突厥与萨珊的战争继续着，曾打败西突厥的波斯英雄巴赫拉姆·楚宾，因与库思老二世的争斗失利，叛逃到西突厥，随后西突厥人征服了吐火罗斯坦地区包括巴里黑和昆都士两城。
此时的中国在分裂了三个世纪之后将统一于隋朝。而突厥正在不断分裂。本以子继的东突厥为主，以弟及的西突厥为辅，作为一个整体，突厥帝国横跨半个亚洲，从中国东北到呼罗珊。但是，达头摆脱东方君主，自己称汗，得到隋朝地缘政治的纵容。同时，东突厥内部进一步分裂，新可汗沙钵略与其堂兄庵罗和大逻便争夺权利，又遭达头攻击，隋文帝转而支持沙钵略，他兄弟莫何继位后杀死大逻便，不久也死了，再继位的都蓝可汗又遭突利的反对，杨坚将被驱逐前来投奔的突利及部众安置在鄂尔多斯。达头趁乱来袭，企图统一突厥。602年，达头进攻鄂尔多斯，但中国人暗中联络了西域的铁勒族（回纥祖先）使达头腹背受敌，他逃往青海销声匿迹，他的孙子射匮只继承塔什干等极少封地，继位可汗的处罗妄图继续达头的事业，但隋臣裴矩联络射匮掣肘，最后，他们都臣服于中国的宗主权。隋朝进一步肃清青海的鲜卑部落威胁，608年，将他们击溃，驱赶至西藏。次年，吐鲁番王麴伯雅归顺隋炀帝。
中国很快陷入内战，突厥趁势又起，东突厥可汗颉利的骑兵威胁到了长安。太子李世民令对方慑服求和，626年，李世民成为唐太宗。
颉利十万铁骑再次兵临长安城下索取贡赋，遭到唐太宗的斥责，颉利羞愧言和。随后，唐太宗支持塔尔巴哈台的铁勒部和科布多的薛延陀部反叛颉利，同时，鄂尔多斯的突利也反击颉利可汗，630年，李靖和李世勣率领唐军围歼并俘虏了颉利。
唐太宗收服了东突厥进而将新疆印欧种的绿洲小国尽数纳入统治之内，唐朝以宽广的胸怀同化着草原民族。阿史那社尔是颉利的兄弟，也是李世民最忠诚的将领，在太宗死后，主动以身殉葬。另外，尉迟一姓来自于阗王族。
西突厥在射匮可汗的领导下又做大做强了，收服了薛延陀部，其弟统叶护可汗继位后，又收服了铁勒部，并取得塔里木盆地的霸权。但太宗皇帝采取远交近攻政策，仍把统叶护视为同盟者。
统叶护对佛教开放，热情接待过印度佛教使者波罗颇迦罗蜜多罗和唐朝取经者玄奘。
但在玄奘访问数月后，西突厥崩溃了。葛逻禄部反叛并杀害了统叶护，西突厥以伊塞克湖为界分裂为弩失毕部和咄陆部。唐太宗支持弩失毕部，迫使咄陆逃往巴克特里亚。
塔里木绿洲的印欧民族所使用的语言有多种，包括吐鲁番语、焉耆语、吐火罗语、东伊朗语，还有从中亚商队传来的粟特语。壁画反映出在印度和伊朗艺术的基础上融入了佛教元素，但人物形象是世俗的。物质文化上，内部有所区别，库车是伊朗式的，吐鲁番是中国式的。
从麴伯雅到麴文泰，吐鲁番都是中国附属国，到了麴文泰晚期，不认宗主了，唐太宗派侯君集领兵讨伐，吐鲁番被占领后成立安西都护府。随后郭孝恪将军平定了焉耆的叛乱，拥立亲中国的栗婆准为王，几年后被其堂兄弟废黜，唐太宗再派阿史那社尔平叛。库车王苏伐曡也是佛教徒，也曾盛会欢迎过玄奘，虽然他信奉小乘佛教，而玄奘信奉大乘佛教。他在后期不满附属国地位，联合西突厥反唐，他死后继位的弟弟诃黎布失毕后悔已晚，阿史那社尔先粉碎了库车的两个同盟：处月部和处密部，然后采用游牧的战术进入库车，追击到阿克苏捉住了诃黎布失毕。去西突厥求援的库车贵族那利突袭杀了郭孝恪，阿史那社尔为此进行了残酷的报复。在此之前，更西边的喀什、于阗和莎车归顺了唐朝，他们是印度雅利安人。唐高宗时，与杭爱山游牧的回纥人（铁勒部）结盟，苏定方将军打败了咄陆部贺鲁可汗的叛乱，唐朝的直接统治延伸到帕米尔和准噶尔地区，至此，唐朝成为中亚的主人。
软弱的唐高宗目睹了中国对中亚影响力的衰落。从665年起，弩失毕部和咄陆部推翻中国的傀儡，重获独立。近乎原始状态的吐蕃人闯入塔里木盆地夺取四镇。东突厥王室后裔骨咄禄得到熟悉中国事务的政治家暾欲谷的帮助，重建政权，蚕食了山西与河北等地，只在朔平遭到失败。
683年，李治去世，专横有才的武则天对外强硬，从吐蕃人手里收复四镇。她想借助伊犁河下游的突厥部落突骑施的援助侧击骨咄禄，遭到失败，突骑施可汗乌质勒被迫承认东突厥的宗主权。
691年，骨咄禄去世，兄弟默啜继承汗位，东突厥达到鼎盛时期。默啜以仲裁者身份干预中国，拒绝将女儿嫁给前来求亲的武则天侄子，打着保卫唐朝的旗号继续侵略。期间跟唐朝短暂合作打败了契丹人。武则天在给予默啜物资馈赠时，默啜却报之以侵略领土，706年，在敦煌鸣沙山打败唐将沙吒忠义。默啜每次攻入中国领土都不空手而归，都带走大批俘虏和战利品返回蒙古。默啜用武力使西突厥弩失毕和咄陆两部暂时归顺，又打败巴尔喀什湖以南的突骑施部，并杀死乌质勒之子和继承人娑葛可汗。默啜侄子阙特勤也征服了伊犁地区的葛逻禄部。至此，从中国东部边境到河中地区的突厥民族又统一成整体。
但默啜渐老，终于在镇压拔野古部反叛的归途中遭遇埋伏被杀。他的侄子和副手阙特勤在宫廷政变中杀了默啜之子匐俱及宗室大臣，唯留下暾欲谷，他是其哥哥默棘连的岳父。阙特勤没坐汗位，让给了默棘连。
默棘连在暾欲谷的辅佐下疗愈内战创伤。既没有攻打唐朝，也没有效仿唐朝过定居生活。718年，他向中国求和遭到了唐玄宗的拒绝。北庭古城的突厥拔悉密部、辽西的契丹人与中国联合，侧击东突厥。但被暾欲谷指导下各个击破，最后突厥与唐议和，建立友好关系。
相关史料出自和硕·柴达木碑文和新旧唐书等。阙特勤死后墓碑的祭文由默棘连用突厥文书写，唐玄宗补充了汉文。
正当东突厥人步入主流文明之际，默棘连被毒死引起的动乱，导致了帝国的崩溃。默棘连之子伊然可汗不久也去世，其弟登利可汗在默棘连遗孀辅助下统治，不久又被部下左杀干掉，左杀自立为汗就面临三个臣属部落的反叛，古城的拔悉密部，额敏河畔的葛逻禄部和科布多与色楞河之间的回纥部。左杀很快被拔悉密人杀掉。东突厥王室残余在743年逃往中国。
最后的胜利属于回纥部，744年，他们在鄂尔浑河上游建国，唐玄宗册封其首领为怀仁可汗。都城建在哈喇巴喇哈森，位于哈拉和林附近。回纥帝国存在了一个世纪。
唐朝鼎盛时期，西突厥各国纷纷归附。塔里木盆地的安西四镇（焉耆、库车、喀什、于阗）乐于归附是因为中国保护他们免遭阿拉伯人和吐蕃人的双重入侵。。
714年，唐将阿史那献迫使咄陆部和葛逻禄部归顺，但新兴的阿拉伯人涌入河中地区，突骑施可汗苏禄趁乱占领碎叶城并持续骚扰四镇。736年，北庭都护盖嘉运大破苏禄，苏禄最后死于突厥木昆部莫贺达干之手。但莫贺达干很快与中国翻脸并杀死突骑施的中国督军阿史那昕，744年，唐将夫蒙灵詧打败和杀死莫贺达干，中国重新成为伊塞克湖地区和伊犁河流域的主人。
637年的卡迪西亚战役和642年的尼哈温战役的结果是阿拉伯人推翻了萨珊王朝，赫拉特和巴里黑相继被占领。阿拉伯人满足于对包括呼罗珊在内的整个波斯的统治，直到公元8世纪初，在倭马亚哈里发库泰拔·伊本·穆斯里姆的率领下发起对吐火罗地区（巴克特里亚）的征服，扶植了布哈拉和撒马尔罕的臣属国王，这里是粟特人。但撒马尔罕人民不服，推翻傀儡以胡拉克取代。库泰拔长期围困，迫使胡拉克投降。期间，布哈拉和撒马尔罕人向东突厥默啜求援，库泰拔打败和赶跑了阙特勤。
715年，库泰拔二次远征费尔干纳时，哈里发王朝内乱导致他被部下杀害。同时，唐玄宗逐渐恢复在中亚的势力使粟特人看到希望。唐将张孝嵩驱逐阿拉伯人傀儡使流亡的费尔干纳王复位，布哈拉王吐格沙达和撒马尔罕王胡拉克纷纷要求中国保护。但是李隆基不愿与倭马亚王朝决战，这一犹豫使粟特人和吐火罗人反抗阿拉伯人统治的起义失败，虽然有突骑施可汗苏禄的支援，坚持了一年。
唐玄宗顾忌阿拉伯人是因为要对付侵入甘肃和塔里木地区的吐蕃人。
从700年唐休璟打败吐蕃人以来，汉藏双方在青海多次爆发冲突，西宁附近的石堡城几易其手。在西藏的另一头，帕米尔地区一些小王国也遭侵略，包括通往印度的要塞瓦罕。唐将高仙芝于747年翻越高原，监禁了吐蕃人扶持的小勃律国王，749年，协助昆都士叶护失里忙伽罗切断吐蕃盟友的交通，驱散其党羽，最终控制了帕米尔地区。
突然间，唐朝在中亚的统治崩溃了。塔什干的突厥王车鼻施多次入唐表示归顺，俨然中亚总督的高仙芝指责他失职，竟然到塔什干杀了车鼻施，引起西域连锁反叛。车鼻施向葛逻禄部和粟特地区的阿拉伯驻军求援。751年，高仙芝在怛逻斯河附近被联军打败，阿拉伯将军齐雅德·伊本·萨里带着数千俘虏回到撒马尔罕，中亚转向了伊斯兰世界。
如果唐朝没有内乱，中国在中亚还有可能恢复元气。但是，安史之乱，不仅丢掉西域，还催生了回纥突厥帝国。
安禄山是蒙古族契丹人。他占领洛阳和长安，使李隆基逃往四川，唐肃宗继位。744年回纥突厥人取代了东突厥在蒙古的统治，默延啜可汗接受唐肃宗的请求，帮助唐军收服洛阳。内战未平，回纥继位的登里牟羽可汗也接受叛军的请求，向中国进军，但唐朝外交官药之昂劝他改变主意，又跟唐朝联合了。回纥军队掠夺洛阳让唐朝觉得这些外援欲壑难填。反之，在洛阳的登里牟羽精神世界改变了，他皈依了摩尼教，古老的波斯宗教，并把一些僧侣带回蒙古，摩尼教成为回纥国教，随摩尼教一起传入回纥了基督教、马兹达哲学和伊朗艺术。从默延啜起，回纥可汗一直与唐朝公主结亲。唐朝的摩尼寺成了回纥使者的住所。788年，回纥可汗请唐朝改“回纥”为“回鹘”。
吐鲁番地区并入了回鹘，反映在摩尼教壁画等艺术上。回鹘人从河中地区借来粟特字母，取代古突厥字母，发明了回鹘文字，进而创造了回鹘文学，并翻译了大量伊朗文的摩尼教经典和梵文、库车文和汉文的佛经。回鹘人走在了草原文明的最前列。
好景不长，840年叶尼塞河上游的黠戛斯人占领了回鹘都城哈喇巴喇哈森，推翻了回鹘帝国，使蒙古退化到野蛮地区。黠戛斯人此后占据蒙古草原直到920年被契丹人打回叶尼塞河草原。
失去蒙古的回鹘人定居在塔里木北缘绿洲，也让当地印欧人种突厥化，改信佛教或聂思托里安教。另一批回鹘人定居在甘肃西部甘州建国萨利回鹘，改信佛教，直到1028年被唐兀人征服。
一些新的民族登上历史舞台。
沙陀突厥人，就是突厥处月部。他们原本生活在咸海以北，从西突厥分离后生活在巴里坤湖以东，遭受吐蕃人侵略后被唐朝安置在鄂尔多斯北部和灵州东北。
880年黄巢起义，907年唐朝灭亡。沙陀首领李克用起兵保卫唐朝，883年把起义军赶出长安，得到山西总督的回报。忠诚的李克用没有取代唐朝登基，灭唐自立皇帝的是朱温，建国后梁。908年李克用去世，其子李存勗以“晋王”统治山西。923年，李存勗灭后梁，建国后唐，定都洛阳。936年另一位沙陀人石敬瑭在契丹人的帮助下推翻后唐，建国后晋，定都开封。946年，蒙古族契丹人推翻了后晋。
契丹人原本生活在辽河及沙拉木伦河之间的热河地区。公元10世纪初，耶律阿保机成为可汗（耶律是部落名，阿保机是人名）。924年，阿保机进入鄂尔浑河上游，驱逐了黠戛斯人。926年，转向东方，阿保机灭了通古斯高丽人的渤海国，生活在乌苏里森林的通古斯女真人成为属民。他死后，遗孀述律氏辅佐儿子耶律德光共掌国事，重用汉臣韩延徽，使契丹逐步汉化。
德光操控的中国儿皇帝石敬瑭把包括北京在内的幽云十六州割让给契丹，他的侄子和继承人石重贵企图摆脱契丹人，结果被打败，947年，德光进入开封。中国人四处起义迫使契丹人撤退，山西节度使刘知远，也是沙陀人，建国后汉，定都开封。
德光去世后，阮和璟先后统治契丹。951年，后周灭了后汉，后汉王室北逃山西，建国北汉。
960年，宋朝建立，968年宋太祖北伐太原，北汉受到契丹人的保护。979年，宋太宗灭北汉，统一中国。但是收复幽云十六州却屡战屡败。
986年，契丹可汗耶律贤去世，萧太后辅佐耶律隆绪继位，赵光义分兵向大同和北京进军。结果，西线攻下大同，东线被耶律休哥杀得打败，直到三年后恢复元气在保定胜了一场。
1004年，隆绪远征直抵开封城下，宋真宗拒绝迁都。中国军官李继隆在澶州诱敌深入埋伏，重创契丹人。宋真宗率兵亲赴前线慑服契丹，双方签订澶渊之盟，和约维持了一百年。和约规定：保定、宁武、霸州、五台山属中国，北京、大同属契丹，霸州和五台山以北为界。
契丹野心转向高丽和戈壁。
1014年高丽人联合女真人击溃了契丹人的进攻。在戈壁，契丹从回鹘手里夺取甘肃的甘州和肃州，但企图征服喀什噶尔和伊塞克湖地区时，1017年被哈拉汗朝托甘汗击败。
11世纪初，属于藏族的唐兀人赵保机（李继迁）在鄂尔多斯和阿拉善建立了西夏，得到契丹的认可。西夏王赵德明和儿子赵元昊又分别夺得甘州、肃州和敦煌，并粉碎了契丹人的进攻。
契丹和西夏都创造了自己的文字，特别是西夏文源自汉文，就是乍一看很熟悉，仔细再看一个也不认识的那种。
女真人原本生活在中国和俄属的东北森林。北宋时，完颜部首领阿骨打正把女真人组织起来反对契丹的宗主权并在9年内夺取契丹的一切重镇。女真建立的王朝被称为“金朝”，契丹建立的王朝被称为“辽朝”。
宋朝没有跟走向文明的辽朝结盟反而跟化外野蛮的金朝结盟，事实证明，“以夷制夷”和“远交近攻”的策略是失败的。
金朝灭了辽朝之后，假装把北京还给宋朝，但很快爆发宋金战争，阿骨打死后其弟吴乞买继位，金国大将粘没喝夺取北京、河北、太原和陕西，另一员大将斡离不攻占开封，将徽钦二帝及宫廷侍从和金银财宝掳往金国都城，即哈尔滨以南的宁江。
宋朝王室只有赵构逃脱，在南京被拥立为宋高宗。
1129年，粘没喝率金军征服淮河及长江下游，横穿中国南方，宋高宗逃往宁波又逃往温州，金将兀术紧追不舍，在镇江遭到挫败。
1134年，宋将岳飞收复襄阳，向开封进军时，定都杭州的宋高宗却与刚继堂兄吴乞买大位的合剌签订和约，以淮河及汉水为界，金朝拥有了半个中国。
很有才华的金国王子完颜希尹用中文标通古斯语音，发明了女真“大字”。却遭合剌猜忌处死。
1149年迭古乃杀掉合剌成为金王，1161年他进攻宋朝时在镇江被部下杀死，乌禄在辽阳成为金王。乌禄是贤君，与宋朝和谈维持现状。1189年他的孙子麻达葛继位，离蒙古大入侵不远了。
第三章把目光移向中亚，介绍13世纪前的突厥人与伊斯兰教。
前述751年怛逻斯之战巩固了阿拉伯人在河中地区的统治。但到875年伊朗本地的粟特人建立了萨曼王朝，成为抵御突厥势力的屏障。纳斯尔·伊本·阿赫穆德从哈里发穆塔米德手中得到河中地区，驻扎在撒马尔罕，只象征性地宣称是阿拉伯的代表。纳斯尔任命其兄弟伊斯迈尔为布哈拉的总督，不久兄弟阋墙，伊斯迈尔成为唯一的君主，定都布哈拉。900年伊斯迈尔打败萨法尔王朝，吞并了呼罗珊，902年，夺得包括剌夷（今德黑兰）在内的塔巴里斯坦。当他远征东北部突厥地区时，不仅带来战利品，而且传播了伊斯兰教。到纳斯尔二世（914-943年）时期，萨曼王朝囊括了北方的塔什干，东北的费尔干纳，西南的剌夷。纳斯尔二世因为信奉伊斯兰教什叶派而被迫退位，因为河中地区伊朗人信奉逊尼派。努赫一世（943-954年）时期，萨曼王朝与波斯西部信仰什叶派的布威王朝发生多次战争，内部也屡遭反叛，河中公社的权利转到了皈依伊斯兰教的突厥人手里。
马立克一世（954-961年）时期，突厥奴隶阿尔普特勤成了卫队统帅又被任命为呼罗珊总督。曼苏尔一世（961-976年）时期，他被赶到加兹尼城，靠承认萨曼王朝宗主权而建立伽色尼王朝。他死后由另一位突厥奴隶赛布克特勤继承。
努赫二世（977-997年）时期，反叛贵族阿布·阿里求助于突厥哈拉汗朝的博格拉汗，并于992年攻下布哈拉。努赫二世则向伽色尼朝的赛布克特勤求援。结果，萨曼王朝成了突厥人的附庸，并且国土面积缩水。两边都是突厥人，一侧是阿富汗和呼罗珊的伽色尼朝，一侧是楚河、伊犁河流域和喀什噶尔的哈拉汗朝。999年的马立克二世时，萨曼王朝被两支突厥人瓜分。
两个突厥国家相邻，起初关系友好。起源于九姓乌古思部落的哈拉汗朝把曾经是奴隶的伽色尼朝统治者看成暴发户，反之，控制富裕地区、已经伊朗化的伽色尼朝把哈拉汗朝看成草原上的野蛮人。双方很快爆发冲突。1006年，伽色尼朝苏丹马赫穆德处理印度事务，哈拉汗朝可汗阿尔斯兰·伊列克趁机入侵，并得到堂兄于阗王的支援，不过被返回的马赫穆德打败并赶走，继任的伊列克之兄托甘汗投靠了马赫穆德。1017年，哈拉汗朝后方遭到北京的契丹人远征，但被托甘汗打退。1025年，长期征战印度的马赫穆德掉头进攻哈拉汗朝，进入撒马尔罕，几经拉锯，从他到继位的儿子马苏德，对方从阿里特勤到贝里特勤（桃花石汗），哈拉汗朝依旧控制着河中地区。
另一支突厥部落，塞尔柱克人兴起，于1040年击败伽色尼朝，于1055年进入巴格达，征服阿拔斯朝，1072年进攻哈拉汗朝，直到第三代塞尔柱克苏丹马立克沙赫，把贝里特勤的孙子阿黑马德汗变为自己的藩属王。只有伊利和喀什噶尔地区还处在哈拉汗朝于阗王家族统治下，最后是博格拉汗·哈仑。
塞尔柱克人也是突厥种，也称为土库曼人。其语言与其他突厥人发音略有区别。他们中一部分远徙多瑙河进入巴尔干地区，而另一部分征服了波斯和小亚细亚。
当河中地区处于萨曼王朝的统治下，定居于此的塞尔柱克人站在伊朗人一边，抵制哈拉汗朝的入侵。他们放弃了萨满教，皈依伊斯兰教。萨曼王朝灭亡后，塞尔柱克人在首领阿尔斯兰的带领下，从哈拉汗朝和伽色尼朝的争斗中获利。原本效忠哈拉汗朝的塞尔柱克人等阿里特勤一死就反对他的儿子们，接着塞尔柱克人新首领吐格利尔拜格向伽色尼朝马苏德索取和通过战胜得到了呼罗珊。
游牧的塞尔柱克人没有摧毁定居文明，虽然在剌夷也犯下暴行，但很快被吐格利尔拜格制止。他们成了阿拉伯-伊朗文化的捍卫者，吐格利尔拜格吸收文化的同时学习了波斯的行政管理方式，从部落首领变身为国家领导人。
西波斯还存有布威王朝，1029年伽色尼朝马赫穆德夺取其大部分领土，1055年，吐格利尔拜格进入巴格达，推翻了布威王朝末代君主库思老·卑路支，哈里发承认其世俗权力，赐予王位。
1058年，吐格利尔拜格表兄弟伊纳尔与哈里发卫队司令贝撒希瑞结盟反叛，占领巴格达，成了什叶派伊斯兰教支持者。吐格利尔拜格果断处置，分别在剌夷和巴格达打败并杀死了他俩，拥护哈里发胜利回到巴格达，赢得正统逊尼派穆斯林的喝彩。
吐格利尔拜格的侄子查基尔拜格继位后，处置了家族内部的骄横枉法，杀死堂兄吐尔米希，赦免叔叔喀乌德。1071年，在亚美尼亚战役中，查基尔拜格竟然打败和俘虏了拜占庭皇帝罗曼努斯·狄根尼斯，进而征服安纳托利亚半岛。他表现出骑士风度，给予拜占庭皇帝自由，由于自身没什么文化，他把行政管理交给了波斯首相尼查姆·乌尔·莫尔克。查基尔拜格的儿子和继承者就是马立克沙赫。
马立克沙赫也犯了乌古思人常犯的错误，把战争中得到的领地交给亲戚，结果弟弟和叔叔分别在巴尔赫和起儿漫起兵反叛。马立克沙赫远征讨伐，打败并绞死了叔叔，挖掉了弟弟的眼睛。
马立克沙赫和莫尔克首相在用定居生活方式改造游牧民族时不断遭到抵制，他们将流浪的同胞安置在伊朗之外，在西部造成了分裂。马立克沙赫的堂兄弟苏里曼·伊本·库吐米施在小亚细亚成立了罗姆苏丹国，从1081年至1302年。库吐米施在进军叙利亚时与马立克沙赫的弟弟突吐施冲突，兵败被杀，马立克沙赫赶来强迫突吐施退回大马士革，并对酋长们重新分配封地。
1092年，马立克沙赫去世，长子巴尔基雅鲁克面临所有亲属的反叛。塞尔柱克分为三部分：波斯归巴尔基雅鲁克；叙利亚归突吐施的后代，小亚细亚归库吐米施的后代。
突吐施家族很快就被自己的部下消灭。库吐米施家族维持了持久的秩序，重新突厥化产生土耳其的早期历史。波斯以伊朗人为主并同化了突厥居民。
巴尔基雅鲁克的弟弟穆罕默德继位后，伊斯法罕的塞尔柱克宫廷与巴格达的阿拔斯朝宫廷斗争逐渐尖锐，后期只控制伊剌克·阿只迷地区，下属行省处于突厥军人和封建领主的控制下，1194年，吐格利尔三世屈服于花剌子模突厥人的攻击，塞尔柱克帝国被取代。
马立克沙赫的幼子桑伽分得的遗产是呼罗珊，他为保卫封地，打败喀什噶尔哈拉汗朝的入侵，先后立哈拉汗朝几位王公作为封臣，1117年，他又夺取伽色尼朝的加兹尼城，拥立其王子巴赫拉姆沙赫统治，桑伽俨然成了伊朗东部大苏丹国的君主。他的封臣阿特西兹企图让花剌子模独立，1138年被打败逃走，1141年返回得到桑伽的原谅。同年，河中地区遭到从中国远道而来的喀喇契丹人的入侵，他们是蒙古人，是佛教徒而非穆斯林。桑伽战败逃回呼罗珊，河中地区落入喀喇契丹人之手。阿特西兹趁机反叛，但他抵抗不了桑伽的反攻，而巴尔赫附近的同族部落，反叛并俘虏了桑伽，1156年获释不久，桑伽就去世了。
桑伽之后，花剌子模沙赫们在波斯恢复了帝国，远东来的喀喇契丹人夺取了东突厥斯坦，建立喀喇契丹帝国。
喀喇契丹国的历史颇为传奇。他们曾经从936年到1122年统治着中国北方，但被通古斯族的女真人取代。契丹人主体依然生活在原有领地。1128年，一支契丹人西进喀什噶尔，遭遇哈拉汗朝阿黑马德汗阻击。他们在首领耶律大石率领下向西北方向迁徙，在伊塞克湖以西对哈拉汗朝取得了胜利。耶律大石建立了喀喇契丹国，定都八拉沙衮，号称“古尔汗”，采用中国行政管理模式，并且官方语言为：汉语。
耶律大石打败西哈拉汗朝的马赫穆德后继续向西，与赶来救援的桑伽遭遇，喀喇契丹赢了，布哈拉和撒马尔罕的主权转移到古尔汗手里。1141年，喀喇契丹入侵花剌子模，迫使阿特西兹纳贡称臣。最终，喀喇契丹国的疆域从哈密一直延伸到咸海，宗主权从叶尼塞河上游到阿姆河，成为穆斯林世界的另类。
耶律大石是中国高考（科举考试）状元和杰出的学者。他用佛教和基督教对抗着伊斯兰教。1142年，耶律大石去世后遗孀塔不烟摄政到1150年，然后儿子耶律夷列统治到1163年，再后其姐耶律诗摄政到1178年，最后夷列之子耶律直鲁古统治到1211年，其间和花剌子模发生冲突，两败俱伤。
花剌子模帝国是穆斯林突厥社会。他们填补了塞尔柱克帝国桑伽死后伊朗东部统治的空缺。1172年，花剌子模沙赫阿尔斯兰死后，两个儿子争夺王位，塔喀什失势，寻求喀喇契丹国的帮助。耶律诗命其丈夫率军从苏丹·沙赫手中夺回王位，交还称臣的塔喀什，但苛刻的贡赋条件很快遭到塔喀什的反抗，喀喇契丹国转而支持苏丹·沙赫，并借一支军队帮苏丹·沙赫征服呼罗珊直到1193年去世。之后塔喀什接收了呼罗珊。塔喀什继续向西，1194年打败并杀死吐格利尔三世，结束塞尔柱克帝国，使伊剌克·阿只迷连同剌夷和哈马丹都归于花剌子模。1200年塔喀什之子阿拉·阿德丁·摩诃末继位，又夺取了阿富汗地区，花剌子模国达到鼎盛。
阿富汗原属于伽色尼朝，一个氏族在贾汗·索兹带领下起兵反抗，在古尔山区建立古尔王朝，1173年贾汗·索兹的继承人吉雅斯·阿德丁占领加兹尼，将伽色尼朝驱逐到旁遮普，独占阿富汗。后来，古尔帝国在希哈布·阿德丁·摩诃末统治期间，从印度人手里夺取了恒河流域。
花剌子模国和古尔国的两个摩诃末之间在阿姆河畔战斗，古尔国获胜，花剌子模向喀喇契丹国求助，1204年两国联合消灭了古尔国。但是花剌子模的摩诃末与撒马尔罕王乌斯曼都不愿对异教徒称臣纳贡，于是两家联合对喀喇契丹人作战，俘虏了曾帮助自己的塔延古将军。不久，摩诃末占领并洗劫了撒马尔罕，处死了不再效忠的乌斯曼，哈拉汗朝统治家族最后一位代表不存在了。
摩诃末骑马穿越波斯时，封建领主们纷纷表示效忠，甚至包括阿塞拜疆。这个短时间集成的花剌子模国疆域囊括了河中、大半个阿富汗和几乎整个波斯。不过，它即将面对一代天骄。
第四章把目光移向更西更北，看看6至13世纪的南俄罗斯草原，亚洲草原的延伸部分。分别阐述生活其间的几种人。
阿瓦尔人。
分为真假阿瓦尔人，无论真假，都属于蒙古人种。假阿瓦尔人是中世纪之前来到欧洲的蒙古人，真阿瓦尔人是六世纪被突厥人打败的柔然人，更可能是嚈哒匈奴人。无论是相貌还是部落艺术，都与古代匈奴相似。
557年，拜占庭皇帝查士丁尼接见阿瓦尔人使者坎迪赫时被索求土地和贡赋，就派使者瓦伦丁鼓动阿瓦尔人跟其他游牧部落打仗。结果，阿瓦尔人打败了昆奴格尔人和沙比尔人，收编了阿提拉匈奴的后裔即库特利格尔和乌特格尔人，他们是突厥人种。并且继续向北进攻斯拉夫人，向西进攻日耳曼人。但在562年被奥地利的法兰克王希格贝特打退。
巴颜登上阿瓦尔王位后，567年，联合班诺尼亚的伦巴德人消灭了匈牙利和特兰西瓦尼亚的吉别达伊人，占领匈牙利建立王庭，统治了从伏尔加河到奥地利的区域。
曾经的败军之将如今引起西突厥首领达头的不快，他谴责使者瓦伦丁同时，576年派波汗率骑兵与乌特格尔人末代首领阿纳盖一起进攻拜占庭的博斯普鲁斯城。
582年，巴颜与拜占庭人敌对，夺取萨瓦河桥头堡。在西部，巴颜打败了希格贝特，转而再次进攻拜占庭，占领辛吉杜蒙（贝尔格莱德），洗劫麦西亚，直抵安齐阿卢斯。587年在亚得里亚堡受挫，592年再战，占领安齐阿卢斯，劫掠色雷斯，一直打到祖鲁姆。但是，601年，拜占庭将军普利斯卡斯渡过多瑙河，直插阿瓦尔人腹地匈牙利，在蒂萨河岸打败巴颜，杀死了他的四个儿子，不久巴颜也死了。
继任的阿瓦尔人可汗转而进攻伦巴德人的意大利，占领了班诺尼亚和弗留利。619年进攻拜占庭帝国君士坦丁堡不成，联合了波斯王库思老二世。阿瓦尔人从色雷斯，波斯人从小亚细亚，夹攻拜占庭。皇帝希拉克略在高加索前线，君士坦丁堡由行政官波努斯镇守，危急关头，博斯普鲁斯海峡的拜占庭舰队打败了阿瓦尔人，阻止了联合行动。阿瓦尔人退回匈牙利。
查理曼帝国在791年入侵阿瓦尔汗国，打到多瑙河与拉布河的合流处，795年和796年，查理曼之子丕平得到弗留利大公的支持两次次洗劫了阿瓦尔人，夺取的是他们曾经的战利品。799年，阿瓦尔人最后一次起义反抗法兰克人的统治，遭到镇压后，接受了基督教，并长期作为查理曼的附属国存在。
阿瓦尔人抵抗不了来自斯拉夫人和保加尔人的双重压力，迁往班诺尼亚西部。9世纪末，原阿瓦尔人地区被瓜分为大摩拉维亚国和保加尔人的突厥汗国。
保加尔人和马扎尔人。
保加尔人是突厥种，库特利格尔人后裔。7世纪，他们在首领库弗拉特汗统治下生活在高加索西北的库班河与亚速海之间。642年，可萨人的进军将他们一分为二，分属库弗拉特的俩儿子。留在原地的在可萨人宗主权下成立大保加尔国，另一个儿子伊斯泊利克率众渡过多瑙河，定居麦西亚，得到曾经帮助过的拜占庭查士丁尼二世的承认。但一个世纪后的保加尔人在特莱茨汗率领下向君士坦丁堡进军，被君士坦丁五世打败。811年，保加尔可汗克鲁姆打败和杀死了尼塞弗留斯一世，但围攻君士坦丁堡却失败了，继承者奥慕尔塔格汗与拜占庭人议和。后来的保加尔人受斯拉夫人影响，从突厥民族分离，与基督教的欧洲结合。
马扎尔人占据原阿瓦尔人疆域，他们又称匈牙利人。从语言上看，他们的芬兰-乌戈尔语系，既非蒙古又非突厥。他们在乌拉尔山和喀尔巴阡山地区被杂居的保加尔人和乌基杜尔人组织起来，突厥贵族成了他们的王室。833年，马扎尔人生活在列维底亚，附属于可萨帝国，9世纪中叶，被佩切涅格人驱逐到了阿特尔库祖，后进入多瑙河三角洲。可萨可汗任命卡巴尔部贵族阿尔帕德为匈牙利大公。
拜占庭尼禄六世与保加利亚大公西蒙打仗，求助于阿尔帕德，保加利亚人则求助于南俄草原的主人佩切涅格人。佩切涅格人从后方袭击匈牙利人，迫使阿尔帕德率部逃到特兰西瓦亚山区。895年，阿尔帕德帮助日耳曼尼亚国王阿尔努尔弗打败了斯拉夫王斯维亚托波尔克，大摩拉维亚国灭亡，匈牙利人和匈牙利国就在这里了。他们由此出发劫掠欧洲。900年，入侵意大利，910年，打败加洛林王朝，919年，进攻洛林，火烧帕维亚，924年越过阿尔卑斯山抵达勃艮第和普罗旺斯……似乎阿提拉时代又来了，最后，955年，日耳曼王奥托一世在奥格斯堡战役打败匈牙利人，拯救了欧洲。匈牙利王瓦伊克皈依基督教，改名斯提芬。匈牙利成为基督教之盾，保卫欧洲免遭亚洲草原民族的入侵。
可萨人。
7世纪初，俄罗斯草原西南部和达吉斯坦，崛起了可萨帝国。可萨人是突厥种，属于西突厥的一支。
他们与拜占庭帝国关系密切。626年札比尔可汗与希拉克略皇帝会面，借4万精兵给拜占庭将波斯的阿塞拜疆省夷为平地。764年，当拜占庭军队在小亚细亚进攻阿拉伯人时，可萨人就从外高加索攻击阿拉伯人的后方。他们之间的和亲是自愿的。查士丁尼二世逃到可萨人中避难，与可汗姊妹结婚，她就是塞俄多拉皇后；君士坦丁五世娶可汗女儿为妻，她就是伊拉尼皇后，他们的儿子是利奥四世，又称可萨人利奥。
可萨人是欧洲突厥民族中文明程度最高的，正如亚洲的回鹘人。他们在伏尔加河口伊提尔和顿河拐弯处沙克尔建立两个都城，又建了马他喀贸易据点。各地各族商人汇聚可萨都城，随之带来了基督教、伊斯兰教和犹太教，可萨人对于各种宗教都很包容。马他喀成为基督教主教区，后来伊斯兰教成为该地第一大宗教，但可汗和贵族都拥护犹太教，当拜占庭皇帝迫害犹太教时，大批以色列人进入可萨。
文明的可萨人在九世纪被野蛮的突厥同胞清除了。咸海草原的乌古思人把恩巴河和乌拉尔河地区的佩切涅格人赶往西方，佩切涅格人又驱逐了马扎尔人，最终占据了俄罗斯草原，而可萨人只保留了顿河下游、伏尔加河下游与高加索之间地区。
965年，基辅罗斯王公斯维雅托斯进攻可萨人，占领沙克尔城，但可萨汗国幸存下来，1016年，拜占庭皇帝巴西尔二世派舰队联合罗斯人，夺取塔曼和克里米亚半岛，1030年，消灭了可萨人。
佩切涅格人和钦察人。
他们都是突厥种。
佩切涅格人是西突厥的一支，被葛逻禄人驱赶向西迁徙，又在可萨人和乌古思人联合攻击下再往西，最后占据了第聂伯河与多瑙河河口之间的牧场。
934年和944年，佩切涅格人分别加入匈牙利人和罗斯人对拜占庭的入侵，但在1026年被拜占庭的康斯坦丁·台吉内斯打败。1036年，罗斯王公斯维雅托斯结束了他们对草原的统治。1051年和1064年，他们多次入侵拜占庭是由于在拜占庭招募他们对付亚洲穆斯林突厥人时，觉得亲属感超越忠诚感。1087年，佩切涅格人再次入侵色雷斯时，在库莱被赶跑。此时拜占庭皇帝阿历克塞·科蒙勒努斯率军追击，不料在锡利斯特拉被打败。另一支突厥部落，钦察人，从后面袭击佩切涅格人救了拜占庭。
钦察人的压力迫使佩切涅格人继续进攻拜占庭帝国，以至于阿历克塞纳钱让其撤军。1090年，佩切涅格人联合小亚细亚的塞尔柱克人进攻君士坦丁堡，阿历克塞则联合钦察人夹击对方。1091年，拜占庭联军在列瓦尼恩山打败佩切涅格联军，杀了十分之一的佩切涅格人。余部下一代在1121年再进攻保加利亚，被拜占庭新皇约翰·科蒙勒努斯彻底消灭。俄罗斯草原让位于乌古思人和钦察人。
乌古思人后裔就是土库曼人，其中一支就是塞尔柱克人，进入南俄草原的是被称为奥佐伊人的另一支。他们在1065年渡过多瑙河，洗劫巴尔干半岛，但此后被佩切涅格人和保加尔人消灭。最后的乌古思人被钦察人征服和同化了。
钦察人是基马克突厥人的一部分。基马克人住在西伯利亚，十一世纪中期，钦察人从基马克主体分离，向欧洲进发。另外，从中国北部远来的几个蒙古部落加入了钦察人的主体，被同化了。
乌古思人被击溃后，钦察人成为俄罗斯草原唯一的主人，直到1222年，他们只留下“钦察”的名字。
神秘的历史在第一编就讲完了。