调味品货架的权杖，正从工厂交到零售商手里

复合调味料赛道是热点。

作者｜许小九

在山姆门店随手拿起一瓶Member's Mark蚝油。瓶身设计干净，翻到背面看委托方，一行小字写着：佛山市海天（高明）调味食品有限公司。

同样，胖东来货架上的DL黑豆酱油，生产受托方是金龙鱼旗下的丸庄（泰州）工厂。恒顺给叮咚代工的“柚见青柠”醋，登榜叮咚 App调味汁种草第一名。

把这些画面拼在一起，指向一件事：国内调味品货架正在发生变化。过去是海天、李锦记们生产什么，超市卖什么；现在是超市自己想要什么，就制定标准找工厂代工生产。

配料表成了调味品新战场

这轮变化的导火索，是新政策把旧话术逼到了墙角。

2025年发布的《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》（GB 7718-2025）明确规定，预包装食品禁用“零添加”“不添加”等用语。该规定将于2027年3月16日起正式实施‌。‌过去几年，“零添加”是调味品最管用的流量词，货架上标“0……”的产品越铺越多。新规一实施，这条路的红利期就此结束。

零售商没等厂家转身，自己先提前响应新规，动手把“做减法”落到实处。

叮咚买菜旗下核心自有品牌V5，公开了一份55项配料禁用名单，植脂末、代可可脂、阿斯巴甜、脱氢乙酸钠全都在列，超过一半的商品提报在品控环节就被筛掉。山姆Member's Mark在2026年1月宣布，已从食品和饮料里移除40多种人工添加成分。奥乐齐的“配料简化系列”更直接，规定单款产品添加剂不得超过3种。

比谁敢写“零添加”的时代过去了，比谁真能在把配料表做简做短的同时，提高有效成分的含量，成了各大零售商利用自有品牌抢用户的入场方式。

增量不在酱油瓶，在复合调料包

根据勤策消费研究《2026年中国复合调味品行业研究报告》，基础调味品（酱油、醋、盐）的渗透率早已见顶，市场规模年增速只有2%到3%，近乎停滞。增量藏在复合调味料里。

该《报告》指出，2025年，国内复合调味品规模约2815亿元，同比增长22.34%，贡献了整个调味品行业全年增量的62%。家庭C端成了最大增量池，规模约达973亿元，近五年涨了45%。

零售商挑复合调味料赛道下手，大致是因为这个品类没有强势品牌性，又最容易被场景化重新打包。

来看具体案例。盒马做的是“一城一味”—— 把云南、闽南、港式餐厅的招牌风味，通过ODM供应链做成零售装酱料，一袋酱加一份生鲜，等于一道地方名菜。京东七鲜的复合调料年销售额同比增长140%，靠的是齐齐哈尔烤肉腌料、蘸酱、蘸料三款小包装，把“得去东北才能吃到的味”搬进了家庭厨房。

一人食把大瓶装挤下架

家庭结构在变小，厨房里的瓶子却还是老容量。5升装的大桶油，开封后42到63天就可能过氧化值超标；1升装的酱油，小两口做一次饭，用不了多少毫升，剩下的就只能在厨房里慢慢积油攒灰。大包装与家庭小型化，早就脱节了。

叮咚买菜着力开发小包装调味品，小规格SKU在调味品里占比超过一半，小包规商品销量同比增长400%。其9.9元有机调味系列，300毫升有机黑豆生抽、260毫升有机山西陈醋、30克HPP坚果罗勒青酱，打的都是“一人食、一餐食、一顿食”的标签。

行业数据也呼应了这点，据ZVZO消费观察《中国复合调味料数据全景洞察报告（2026）》及GEP Research《全球及中国食品调味料市场报告（2026）》，2026年买过“一人食”小包装复合调料的消费者占比达到38%，比2024年翻了一倍；单身经济推动小包装调味品销量增长15%。小包装的走红，本质是消费场景被零售商重视的结果。

自有品牌成了零售的毛利中枢

货架换主人，零供关系跟着重构。

海天替山姆造蚝油，金龙鱼替胖东来造黑豆酱油，恒顺替叮咚造“柚见青柠”醋，千禾替沃尔玛造“沃集鲜”黑豆生抽，涪陵榨菜给山姆、盒马、京东做定制榨菜。许多传统巨头从前台的品牌商，退回到后厨代工厂的角色。

据尼尔森IQ《商超自有品牌洞察》，自有品牌产品整体比厂商品牌便宜约16%，这钱不是零售商贴的，是从供应链里硬抠出来的：砍掉省代市代二批的层层加价，不投广告不付进场费，产地直采再压减15%到20%的成本。过去靠进场费、条码费维持的渠道合作，正在失效。

就目前来看，国内调味品行业的竞争格局，正裂变成三块：传统巨头守基本盘，平台自有品牌抢细分，新锐品牌做特色。

并且不难看出，供应链充分、同质化高的品类容易被渗透；像酱油这种强品牌、口味、记忆的赛道，自有品牌要想撼动其格局，还得靠更长久的供应链积累。

我国自有品牌的上升空间还很大。欧洲17国自有品牌份额已达38.8%，瑞士最高达到52.4%；中国还停在个位数（约8%），未来五年有望升到20%到30%。留给传统品牌商转身的缓冲期，要比想象中短。当零售商掌握着消费数据、供应链和货架优势，调味品的定价权、选品权和定义权，就开始从工厂那头，慢慢挪到了渠道商这头。