广东
AI产业传出“利好”信号！
北京时间11月4日清晨，美股三大指数收盘涨跌不一，纳指上涨0.83%，标普500指数涨0.36%，道指跌0.38%。芯片股走高，费城半导体指数涨2.63%。
AI硬科技概念股集体拉升，截至收盘，CoreWeave涨超7%，甲骨文涨超5%，闪迪涨超4%，SpaceX涨3.62%，超威半导体（AMD）、博通涨超3%，英伟达、美光科技、SK海力士、西部数据、希捷科技、ARM等涨超2%；光通信概念股走强，Credo Technology涨近8%，AXT Inc涨超6%，Coherent涨近4%，康宁涨超2%。
美股盘后，上述AI硬科技概念股继续上涨。截至发稿，超威半导体涨超7%，ARM、Coherent涨超3%，英伟达、英特尔、SK海力士、美光科技、博通、希捷科技、康宁等涨超1%。
市场分析人士指出，AI巨头Anthropic第三季度业绩大幅增长，带动AI板块交易回暖；超威半导体盘后公布的第三季度财报及第四季度营收展望均超出华尔街预期，显示AI支出具有持续性，或有助于缓解投资者紧张情绪。
日前，Anthropic提交给美国证券交易委员会的文件显示，该公司第三季度（截至9月30日）营收达到169.6亿美元，同比增长1200%，环比上一季度（115.6亿美元）增长46.71%。第三季度，公司净亏损大幅收窄至232.9亿美元，而第二季度净亏损为663亿美元。
上述文件让投资者得以重新了解Anthropic的财务状况。Anthropic上周提交了上市申请，为可能成为史上最大规模的IPO拉开帷幕。与此同时，投资者正审视涌入AI基础设施的巨额资金。此次Anthropic上市，被视为对投资者AI公司兴趣的一次关键考验。
截至目前，Anthropic拥有约8954亿美元支出承诺，涉及与亚马逊以及Alphabet旗下谷歌等合作伙伴的算力交易，是有记录以来规模最大的AI基础设施承诺之一。
文件显示，高盛集团和摩根士丹利牵头Anthropic的IPO，另有20家银行参与。该股票预计将在纳斯达克全球精选市场交易，代码为ANT。
在市场担忧AI泡沫之际，华尔街巨头并不悲观。11月3日，摩根士丹利首席执行官泰德·皮克（Ted Pick）表示，未来十年人工智能领域的资本支出可能达到10万亿至15万亿美元，这将巩固该技术作为自互联网诞生以来最重大经济变革之一的地位。皮克估计，领先的超大规模技术公司可能在7至12年内每年投入8000亿至1万亿美元。
尽管华尔街对大规模云投资的短期盈利能力存在质疑，但皮克认为，相关部署仍处于早期形成阶段。他说：“我们现在大概处于九局比赛的第二局。10万亿到15万亿美元——这是一个非常大的范围，但为了打造这款产品，考虑投入这么多资金并非不合理，这将推动产品向前发展。”
皮克还将预计支出与股票估值进行了对比，指出虽然最终10万亿至15万亿美元的总成本相当庞大，但放在标普500指数约70万亿美元市值的背景下看，并非不合理。他补充说，其中2万亿至3万亿美元已经承诺或开始投入使用。
皮克认为，从长远来看，这项投资的回报将具有持久性；他估计，生产力红利每年可使美国实际国内生产总值增长50至70个基点。
高盛董事长兼首席执行官戴维·所罗门补充说，目前算力需求超过供给，但他也强调，长期价值可能会向应用层转移。
责编：罗晓霞
排版：汪云鹏
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