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【导读】TCL中环拟购买中环领先65.80%股份，自11月16日开市起复牌
中国基金报记者 邱德坤
11月13日晚间，TCL中环发布交易预案称，公司拟通过发行股份的方式购买中环领先半导体科技股份有限公司（以下简称中环领先）65.80%的股份，并募集配套资金，预计构成重大资产重组和关联交易。
对此，TCL中环自11月2日开市起停牌，计划自11月16日开市起复牌。截至10月30日收盘，TCL中环股价报9.38元/股，总市值为379.20亿元。
TCL科技全面参与TCL中环本次交易
此前，TCL中环发布公告称，公司正在筹划以发行股份的方式，购买中环领先其他股东所持全部股份或部分股份。
交易预案显示，TCL中环拟通过发行股份的方式，向TCL科技等50名交易对方购买中环领先合计65.80%的股份，发行股份的价格为7.59元/股。
目前，TCL中环直接持有中环领先32.72%的股份。若完成上述交易，TCL中环直接持有中环领先98.52%的股份。
同时，TCL中环筹划的本次交易方案由两部分构成，分别是发行股份购买资产和募集配套资金。
交易预案显示，TCL中环拟采用询价方式，向TCL科技等不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。
TCL中环拟募集配套资金的总额，不超过其以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且募集配套资金的发行股份数量，不超过募集配套资金股份发行前TCL中环总股本的30%。
其中，TCL科技拟认购的股份数量占比，不低于TCL中环募集配套资金发行股份总数的20%且不超过30%。
此外，TCL科技不参与TCL中环本次募集配套资金的询价，但接受市场询价结果，认购价格与其他发行对象的认购价格相同。
这意味着，TCL科技不仅拟参与TCL中环发行股份购买资产的交易，还计划参与TCL中环发行股份募集配套资金的交易。
TCL科技是TCL中环的控股股东。截至2026年9月30日，TCL科技直接持有TCL中环2.55%的股份，并通过全资子公司TCL科技集团（天津）有限公司持有TCL中环27.36%的股份。
TCL科技也是中环领先的第三大股东。目前，TCL科技直接持有中环领先9.19%的股份。
截至11月13日收盘，TCL科技股价报4.56元/股，涨幅达2.24%，总市值为1001亿元。
拟深化布局半导体材料业务
交易预案显示，TCL中环筹划本次交易，是为了提升对半导体材料业务的权益比例，从而增强长期价值创造能力。
TCL中环的两大核心主业，分别是新能源光伏与半导体材料业务，其中半导体材料业务以中环领先为运营主体。
中环领先成立于2017年，前身为1958年成立的天津市半导体材料厂，是中国较早从事半导体材料生产的企业之一，现已发展成为全球少数具备全尺寸、多平台产品布局的半导体硅片厂商之一。
目前，中环领先处于高端产品升级及产能扩张的关键阶段，下游需求快速增长，叠加国产化进程加速，推动半导体硅片行业步入上行周期，市场处于量价齐升阶段。
具体来看，受益于AI算力需求的持续扩张，存储、逻辑芯片需求快速释放；新能源汽车、工业控制领域的持续应用，带动功率、模拟芯片需求进一步增长。
中环领先需要持续加大先进技术和工艺的研发投入，包括加速高端逻辑与存储、先进封装、高端特色工艺等应用领域硅片产品的研发及验证，以及推进宜兴和徐州基地的产能提升、深圳生产基地建设。
7月17日晚间，TCL中环发布公告称，为了抓住半导体市场机遇，公司拟间接投建集成电路用半导体大硅片深圳项目，预计总投资约为119.60亿元。
彼时，TCL中环提及集成电路用半导体大硅片深圳项目的建设投资金额较大，后续将综合运用自有资金、股权融资、债权融资等方式筹措项目投资资金。
交易预案显示，TCL中环拟发行股份募集配套资金的主要投向，包含半导体硅片项目建设，以满足中环领先的产品、产能和客户升级需求。
编辑：格林
校对：乔伊
制作：舰长
审核：木鱼
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