北京
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市场早盘低开低走，创业板指半日跌超4%。截至上午收盘，沪指跌1.74%，深成指跌3.37%，创业板指跌4.32%，两市半日成交额1.16万亿，较上个交易日放量934亿。全市场超4800只个股下跌。
盘面上，汽车整车板块异动拉升，江淮汽车4天板，众泰汽车涨停；玻璃基板金辰股份3连板，雷曼光电涨超10%；网络安全永信至诚20cm涨停，中新赛克涨停；房地产深物业A、深华发A双双涨停。下跌方面，高位人气股大面积跳水，大亚圣象、内蒙新华、金健米业、澳弘电子、泰慕士、南华生物、天威视讯跌停。贵金属概念走弱，山东黄金跌停，晓程科技、湖南白银等纷纷下挫。
广发证券认为，历史上国庆假期后第一周，TMT板块跑赢全部A股的概率在主要风格指数中最高。结合今年实际的风格表现，10月份市场有望逐步回归景气度定价。长假前若成长风格再有调整，则将为四季度提供难得的布局机遇。在申万宏源证券看来，10月A股开启三季报验证窗口，通信和电子板块的估值消化或初步到位，因此10月科技主题有望重新活跃。
方正证券表示，受节日效应以及油价上涨、美债利率上行等因素影响，本轮A股反弹行情并非一蹴而就，目前仍是积极把握反弹行情的窗口期。进入10月后科技产业催化增多，AI的产业趋势仍较为坚实，景气度仍较高，拥挤度回落之后其配置价值显著提高，建议投资者逢低布局。此外，重资产、低淘汰率的“HALO”资产，以及业绩与估值匹配度较好的非银金融板块同样值得关注。
光大证券建议关注三个均衡配置方向：一是硬科技赛道，聚焦半导体、AI、高端制造等具备核心技术壁垒与自主可控逻辑的领域；二是沿着政策发力的重点方向进行布局，包括消费链、地产链、基建链等各类细分领域；三是自下而上筛选出的景气度较高板块，例如农林牧渔、医药、非银金融等。
