阿里分家，并没有“放权红利” | 衣公子

衣公子的剑——做爱读的商业评论

2007年，比尔·盖茨（Bill Gates）最叱咤风云的时候。PC出货量一直涨，智能手机的浪还没到，“操作系统之王”微软主宰世界。博鳌亚洲论坛，盖茨又被问了，你觉得，谁是下一个比尔盖茨啊？

盖茨说，亚洲的马云。

美国人的第一个反应是，Who is Jack Ma？

盖茨是真喜欢小马，第二年邀请马云来自己西雅图的豪宅吃饭，还叫上了，杰克·韦尔奇（Jack Welch）。

马云毫不掩饰崇拜，迎上去说，阿里成功有通用电气（GE）的一份功劳！然后走出来，给关明生打了一个电话。

韦尔奇被称为最牛CEO，最大的功勋是治好了GE的大公司病，让这家颓势的巨头，重振雄风，再攀高峰。

马云的感谢是真诚的，没有韦尔奇就没有阿里巴巴的今天，这么说都不夸张。

命运真有趣，十五年后，微软、韦尔奇，这场饭局的要素以一种独特的方式交织进阿里巴巴的命运，绘成2023年阿里改革的画卷。

01

阿里的官方叙事，总强调马云创业之路很苦。的确，不过，准确地说，马云在阿里巴巴之前的创业经历很苦。但是创业阿里巴巴，顺利得几乎开挂。

阿里巴巴只创立半年，就有了蔡崇信加入，迅速敲定高盛500万美元投资。

宏观上，风很大，一有互联网，二有中国加入WTO融入世界。微观上，也是运气极好。

高盛搞创新业务，交给中国的林夏如很大自由度。林夏如和蔡崇信，都出生中国台湾，读书美国，相识于暑假实习的飞机上，学生时代就是朋友。

高盛刚投完阿里巴巴，纽约总部一开会，觉得要公司应该聚焦，针对初创企业的风险投资根本不是高盛该要干的，让林夏如立刻处理掉。如果高盛早一点聚焦，也许阿里巴巴这单就投不出去了。现在好了，高盛为了退出，拿出世界顶级投行的资源，包装阿里巴巴，做下一轮。

于是有了接盘侠孙正义，阿里巴巴又拿到2000万美元。

那么多创业者在看“衣公子的剑”，你们来说说吧，自己创业多少个月，融到多少钱。怎么样，马老师的阿里巴巴是不是顺利地近乎开挂。

不过，每当风光满面就会，飘。马云和蔡崇信犯下了致命错误，差点把阿里巴巴搞死了。

简单来说，就是眼高手低，冒进主义。

阿里巴巴抛弃了小杭州，把全球总部搬到美国硅谷，中国总部设在上海。一家创业公司，竟然一口气在香港、韩国和欧洲设立了分支，全是极佳的办公地址。啥业务都没有，派头已经上天。

于是，现实的重锤狠狠砸下，互联网开花结果远没有想象中顺利，又赶上美国互联网泡沫破裂。钱不够烧了，阿里巴巴账户的钱只够活5个月。

2001年，在GE中国工作了17年的关明生加入阿里巴巴，出任总裁及COO。做过大事的人，一眼就看出来，这帮人瞎搞。关明生把自己的工作概括为“杀人放火”。从硅谷开始，把六位数美元年薪的外国程序员一个个裁掉。退掉一个个高大上的办公地点，总部回归杭州，换到老破小的办公室，没暖气，冬天穿大衣办公。高层带头减薪，出差三星级宾馆。300人的阿里巴巴被关明生裁到只剩100人。蔡崇信再看一下账，现在剩下的钱够活18个月了。

关明生操刀的这场变革，把阿里巴巴从虚假的高大上变回实用的接地气，艰苦奋斗，重新出发。关明生再拉着马云给阿里巴巴定价值观， “独孤九剑”，整肃队伍。活下来的阿里巴巴，慢慢摸索，找到“中国供应商”这个业务，终于迈进了互联网的门。

马云和关明生说，我的梦想是跟杰克·韦尔奇平起平坐，如果有一天我见到他，我要感谢他培养了你来帮助阿里巴巴。

2008年，关明生的电话响了。马云说，Savio，我在比尔盖茨家吃饭呢，韦尔奇也在！

关明生忙问，你还记得要和韦尔奇当面说什么吗？！

马云说，说了，当然说了，所以才打电话给你啊！

感慨万千。

02

15年后，才仅仅15年后，大公司病真的找上门来。阿里巴巴到了自己的“韦尔奇时刻”。

这一次，阿里迎来了24年历史上最大的组织变革——1+6+N。

也就是在阿里巴巴集团之下，设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱等6大业务集团和N家业务公司。

各板块，不再像过去一样，处处以阿里巴巴大战略为中心，而是要放权。各板块将有自己的CEO和董事会，自负盈亏，未来独立融资上市。

很多人说，阿里巴巴的变革，就像2015年Google的变革。我觉得，这个类比是错误的。它更像是1981年的GE。

2015年，Google巨变，成立Alphabet控股公司，原来的Google变成子公司，各类创新业务也变成子公司，统一由Alphabet控股。

2023年的阿里巴巴和2015年的Google有一点极为相似。利润来源单一，看似家大业大其实只有一位大哥挣钱，倒贴养小弟。Google只有搜索广告赚钱。而阿里稳定盈利业务只有核心商业（国内电商），一小部分的盈利和估值来自云计算。两家公司都是在用单一的盈利业务，支撑别的业务。

但是这两场变革的不同点也是很鲜明的。

Google要独立的是属于未来的业务，侧重点在孵化。Google专注互联网业务，独立出来的是：无人驾驶（Waymo）、生命科学（LifeScience, Calico, 后来的Verily）、智能家居（Nest）、光纤网络（Fiber）、无人机（Project Wing）、黑科技探索（Google未来实验室）、风险投资（Ventures）。通过子公司运作，创新业务会获得灵活性、自主性、透明度。

Google2015年“分家”

但是阿里巴巴拆分出去的业务，都是过去的业务。战争早就结束了。

本地生活十几年的业务了。饿了么的市场份额，从阿里收购时的50%，跌到现在30%不到。即使集团放权，饿了么和高德地图十几岁的APP也不可能掀了天。美团大势已成，明明一家独大，但是不要利润，王兴是个多狠多有野心的人啊。业绩会上，有人问，抖音本地生活蠢蠢欲动，王兴的回答概括起来就是一句狠话，你让他来，让他来试试。

大文娱就更别想了，长视频做了十几年，亏了十几年。要不是88VIP，电商倒贴，谁看优酷啊。优爱腾，是互联网江湖有名的败家玩意。视频娱乐，只有抖音赚大钱，作为老二的B站、快手都只能亏得没底裤。

国际数字商业、菜鸟，也是互联网的老人了。菜鸟完全是阿里大战略的产物，定位模糊。国际数字商业，就更老了，很多人都忘了马云创办阿里巴巴的初衷是为了做国际电商，帮助中国企业出海，结果做着做着，淘宝和天猫成了主力。

阿里的国际化，新兴市场的代表作是投资东南亚Lazada，结果被腾讯系的Shopee反超，又添一例“阿里收购谁谁就不行”的实锤。欧美市场又长期打不下来，最终年轻人教育老人。SHEIN、拼多多Temu告诉你，上来就集中火力直接打美国。还是年轻人有魄力啊。在国际市场，亚马逊根本懒得理阿里巴巴，但是碰到SHEIN、Temu，真的抄家伙打仗。2020年大流行之后，中国的跨境电商，增长20倍，领风骚的已经是SHEIN这批年轻人。

衣公子是利物浦球迷。当年年轻的曼联冠军数超过了年迈的利物浦，红魔球迷到哪都举个牌子，“Where is Liverpool?” ，扎心。这比“where is Jack Ma”更扎心啊。

阿里云，一直是阿里巴巴最大的想象力。这几年云计算战场火热，集团对于阿里云的掣肘有目共睹。但是和“放权红利”没有任何关系，因为调整之后，阿里云智能的老大就是集团老大，张勇。

所以，不要拿阿里巴巴变革和Google的2015年变革比。Google分出去的是属于未来的业务，侧重点是放权、孵化，拥抱未来。而阿里巴巴分出去的属于过去的业务，侧重点是瘦身、减重，告别过去。

03

但是，衣公子端正立场，阿里巴巴分家，我觉得是好事，极大的利好。只是主题不是所谓的“放权红利”。

虽然它不是2015年的Google，但是可以成为1981年的GE。

2001年，在GE工作了17年的关明生，加入1岁多的阿里巴巴。这一年，韦尔奇从GE正式退休。这一进一退，简直是一场商业传奇的接力棒。

1981年，韦尔奇上任GE总裁，从爱迪生创立电灯公司开始算，GE已经103岁。已经是一个涵盖飞机引擎发电机、塑料、药品以及信贷服务的大集团，世界Top 20的巨头。但是，官僚主义，僵化体制，公司颓势尽显。韦尔奇发起大刀阔斧的改革，突破了1970年代以来在美国流行的大公司管理模式，把GE带入非凡的二十年，营收5倍，利润10倍，市值市值30倍，成为这颗星球上市值最高的企业之一。

韦尔奇改革的精髓，2001年就被关明生搬进阿里巴巴。

韦尔奇搞271考核——给员工打分，20%优秀，70%普通，10%淘汰。阿里搬过来，做成361，员工连续两年被打3.25，就淘汰。

而且考核的内容，不是KPI，而是价值观+KPI。韦尔奇尤其强调员工的价值观。这一点关明生搬进了阿里巴巴，延续至今。

韦尔奇开创的“6西格玛”原则，核心就是客户第一。关明生帮着马云定阿里巴巴价值观，最有名的就是，客户第一，员工第二，股东第三。

这些关明生从GE带来的东西，给创业公司阿里巴巴注入极大的战斗力，这才有了开头，马云感谢韦尔奇。

2023年，阿里巴巴现在的当务之急，不是要孵化新业务，而是要治好大公司病。

追本溯源，这才是韦尔奇当年改革的重心。首先是明确公司方向，公司再大，资源和精力都是有限的，未来十年，我们往哪里冲？韦尔奇很果断的画了三个圈——核心业务、技术、服务，“圈内的企业能让我们进入21世纪”，圈子外面的全部扔掉。GE原有的几百个事业部，锐减到不到20个。

怎么判断一个业务还要不要？除了三个圆圈，韦尔奇还给过一个明确的标准——做到行业第一第二，做不到，就砍掉。

2001年关明生在阿里巴巴“杀人放火”，把300人砍成100人。韦尔奇狠多了，1981年接手的时候，GE已经世界Top 20的巨头企业，但是一口气裁了40%的人。这也是今天阿里要面对的，相比于总部掣肘，更大的问题是组织不兴奋，太久没打胜仗士气低落。所以，既打不过抖音和拼多多的饥渴的年轻人，也拼不过技术+全球化的微软Google。阿里需要大换血。

我觉得阿里的“1+6+N”，最大的利好是这三个，第一，终于下决心甩包袱了。

第二，安慰监管。树大招风，这样也好。

第三，宣布创始人回来了。

中国的企业，一些艰难的决定，必须要创始人拍板。刘强东回归，讲了几件事——价格优势是京东重心不动摇，发起百亿补贴打拼多多，高管降薪员工涨薪，再淘汰一批跟不上的人，高管汇报减少花里胡哨。这些狠事狠话，职业经理人做不了的。

最近六年，张勇以“内部信”方式，宣布过的组织架构调整就有20多次。治大国如小烹。为什么那么折腾？我调研后有一个结论，不方便文章说。大家自己琢磨吧。总之，阿里要焕发新春，要做一些艰难的决定，马云一定要在场。

马云的回归show是在云谷谈ChatGPT。为什么？一方面，是因为这个话题足够安全，特殊时期，不要让人联想。另一方面，微软孵化ChatGPT之后，AI已经对整个互联网构成严峻的挑战。

历史上，阿里巴巴的成功，在于面对时代的大机遇，敢做大动作。

面对互联网的机会，关明生“杀人放火”，把过去两年高大上的搞法完全推翻，阿里才穿过寒冬，登上互联网这艘船。面对移动互联网的机会，马云让立下赫赫战功的CEO陆兆禧下课，不再执着于社交APP来往，手淘出世，登上移动互联网的船。

面对AI的这一次呢？如果阿里真有决心，1+6+N，只是热身。

我在说过，腾讯清空美团挺好，这场媾和彼此都已获得自己想要的。美团早期利用微信社交关系裂变增长，腾讯靠美团滴滴推广微信支付。彻底分开，才是对旧模式的告别，轻装上阵，更能赶上中国互联网的第三个十年的列车。

04

早期一个纪录片。90年代，记者跟拍马云失意的一天，他推销“中国黄页”，各种碰壁。

天黑了，在出租车上，马云疲惫的倒在后排，看着窗外。

突然马云说，失败了无所谓，我至少把一个概念告诉了别人。我不成功，会有人成功的。

一语成谶。

马云有过很多超前的战略。比如1999年做跨境电商，帮中国小商家直接卖东西到欧美。如今做的最好的是SHEIN们。

比如收购优酷，办双11晚会，马云提双H战略，其中的Happiness，大家一边娱乐一边消费。如今被抖音发扬光大。

真正做到了，功成不必在我。

智能手机之后，都觉得微软不行了，但是人家“移动为先，云为先”，果敢止损对诺基亚的投资，必应地图打包卖掉，连Windows都让你靠边站。凭着Office365和微软云Azure再次扬名江湖。Google和Facebook为AI打嘴炮，老人家微软不声不响，人狠话不多，扶一个ChatGPT出来。

微软是什么？每十年，这个问题都有不一样的答案。

这才是一个立志存续102年的公司该有的，也是唯一的活法。

换一个角度，如果今天微软还抱着手机操作系统不放呢。不行！都闭嘴，我要和安卓那厮决战，来诺基亚，我的好兄弟，我们每年发一款手机！

晕，那肯定没有ChatGPT了。不要迷恋已经结束的战争。有一种失败叫做坚守，有一种成功叫做撤退。

马云和盖茨很像，早早退休，但是创始人影响力永远都在。盖茨的牛逼在于，支持改革，相信年轻人。

在比尔·盖茨家，马云终于和韦尔奇吃了个饭。这就是阿里巴巴命运最好的隐喻。

左边是“和韦尔奇平起平坐”，右边是比尔·盖茨钦定的“下一个比尔·盖茨”。

韦尔奇是被高估的。1981年到2001年，美国从里根到克林顿，降税，亲商政策，经济繁荣，拥抱全球化，跨国企业盛世。更大的bug在于，十多年里，美联储格林斯潘滥发货币。韦尔奇治下的GE，脱离制造业老本行，严重金融化，金融业务的利润占了一半，所以吃尽了时代的红利。随后的经济危机，GE被严重反噬，金融业务一屁股烂账，最终一蹶不振，被踢出道琼斯指数成分股。

从韦尔奇到马云，他们的幸运和不幸，始终和所处的国家所处的时代绑定在一起，这大概就是企业家的宿命吧。

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