RISC-V的拐点时刻：达摩院春天的声音

阿里集团合伙人、达摩院院长行癫（张建锋花名）擅长捕捉并定义一个行业枢纽性的变化。

2019年，他在上海强调，云计算行业拐点来临：云正走向广义的范畴，链路很长，赛道很宽。这也是2018年底阿里云升级为阿里云智能的背景。

上周，在深圳，中国RISC-V生态大会上，他现场再度定义一个新的拐点时刻。

“开源的社区渡过这个拐点之后，发展速度会更加快。因为生态就是这么一个特点，一般 启 动花的时间比较多，一旦渡过了这个点，发展迅速，更多人能够参与进来。”他说。

RISC-V生态的拐点到了。

这一关键变化的信号，在他演讲中有多维体现。比如：

1、规模化指标

2015年国际基金会仅17家会员，2024年已达4100多家，覆盖了70多个国家与地区。其中印度甚至列为国家战略。玄铁RISC-V全球授权客户超300个，授权数超800个，量产超40亿颗。

去年3月大会上，全球出货约100亿颗，其中来自中国的占据54%。目前年复合增长率40%以上。

行癫表示，RISC-V10年完成了ARM30年的历程。

2、场景持续升级

过往出货主要侧重嵌入式或物联网场景。最近两年，开始快速走向高性能，并与AI结合，已经成为目前化解算力、支撑大模型的路径之一。事实上，夸克看到，本地多款SOC方案已经与海外云计算等平台合作。此外，RISC-V架构开始在主流端侧开花结果。行癫透露，今年会有适配安卓的移动终端发布。这应该是关键的信号之一。当然基于Linux的终端更多。当然，就玄铁来说，今年预期发布的C930等尤为值得关注。

3、价值链完整

全球几乎所有科技巨头都没有忽视RISC-V架构。我们现场看到，不止半导体全产业链几乎都参与其中，除了玄铁这类ＩＰ核服务商，还有全球巨头高通与本地一大帮处理器设计及整体解决方案企业。此外，我们还看到了新思等EDA公司，以及下游的终端企业。当然，某些环节未直接展示，尤其中游的制造端，但RISC-V架构于它们来说，实在是新的巨大机会。

４、生态型企业涉入积极。

相比上述预期中的参与者，夸克更关注操作系统企业，其中手携安卓的谷歌，最近两年，尤其是2022年以来，涉入相当积极。安卓有着庞大的应用生态，它与RISC-V架构的碰撞，以及未来的生态迁移，备受关注。而应用生态参与度、扩张速度，也是一个行业出现拐点的最大信号。

还有更多，尤其行癫从软件维度对这一生态所做的辨析，让人看到了这一生态的潜力。

而生态大会上，达摩院玄铁发起成立的“无剑联盟”，可以说是匹配这一拐点的开放组织。它的用心，就是通过构建开放、协同、普惠的RISC-V芯片服务体系，向全行业释放基于玄铁RISC-V的生态势能，加速RISC-V产业化进程。Arteris、芯昇科技、新思科技、Imagination、中国电信研究院等企业、机构。

当然，我们更关注拐点对于行业以及阿里集团的逻辑深味。

于行业而言，一重话外音，即RISC-V生态到了商业化变现的节点。尤其应用生态力量的大规模涉入。

达摩院玄铁RISC-V团队资深技术专家李春强透露，玄铁2021年就投入资源，在内核、编译工具、基础库等做了很多前期工作。产业界尤其是谷歌们看到如此推进，最终也参与到RISC-V国际基金会。

这势必会带动安卓应用生态基于RISC-V架构的创新。

补一段。有人总喜欢看博弈，尤其RISC-V与X86、ARM的故事。但这个领域注定不会有彻底的替代。不止RISC-V崛起是个过程，X86、ARM亦各有强势场景。最初，后两者也都崇尚开放。源头指令集精简，X86亦曾授权6、7家。但当年产业链远不成熟，一度流行IDM，封闭决定了成本结构与指令集臃肿化。RISC-V架构与生态有目共睹。但专有架构同样注定后期复杂。今日RISC-V已成软银帝国资本化平台，有走向保守动向。两事最典型：一是RISC-V全球与RISC-V中国的博弈。二是高通收购Nuvia后，与ARM差点反目。

但必须得说，与RISC-V耦合成巨大商业景观的安卓应用生态，当然还有与X86耦合的windows\Linux等，未来也会是RISC-V生态的丰厚土壤。应用对应着客户与用户的需求面。

开个玩笑。新生事物通体圣洁，有足够的情怀，商业化总不那么优美。但新生事物的壮大，恰恰要通过商业化路径。RISC-V架构未来一定也会有逐利取向，诞生超额利润的玩家。这无可厚非。一种技术再出色，模式若无法让人赚钱，那绝不可持续。

行癫认为，RISC-V生态最大动力不是免费，也不是取代谁，而是源于开放、开放的创新动力。至于能否成功，是个渐进过程:一是替换，别人能做我也能。二是创新，面向未来做得更快、更好。今日基本场景没问题，高性能场景也有潜力，AI、工控、车载、无人、机器人等，都有机会。

我记得，去年的大会上，知合计算公司CEO孟建熠（前平头哥副总裁）曾如此形容RISC-V：“清晨的太阳，尽管温润如玉，但已经初步照亮了东方，期待骄阳似火的那一天。”

此刻，行癫定义的“拐点”，应该说，作为全新的开源势力，RISC-V生态已经不是所谓概念，它的商业化势能已具有了相当的确定性。孵化与探索，到了一个枢纽转换期。

那么，于阿里集团来说，拐点又意味着什么呢？

它绝不仅仅是一项芯片业务。

阿里这家公司的一大特质是，它技术与商业的融合体。

多年来，它一以贯之的思维取向是开放的平台与生态。唯一的变化是，它一直在持续不断地探索未来的边界与空间。多年来，它一直在超越电商的维度，服务更多行业。

重新借助几个词分析一下，你就能明白阿里这种思维取向的坚韧性,以及它为何要涉入RISC-V。

一是“操作系统”。你知道2019年，阿里借助天猫完整的数字化能力定义过“商业操作系统”。2020年，行癫借助阿里云智能定义过“数字操作系统”。

当阿里提“操作系统”的时候，它的用意就在构建超越过去的新场景、新生态。商业操作系统已开始超越单纯的电商。数字操作系统更多对应基于云计算、大数据的数字化维度，服务千行百业。

其实，10多年前，阿里曾开发真正的操作系统YunOS（基于Linux,兼容安卓）。它的诞生逻辑，就是当年上一轮移动浪潮爆发前夜。阿里试图通过YunOS，构建移动新生态。想想看，上面若长满各种应用。阿里就不止电商以及后来的商品服务品类。它完全可以兼容谷歌、苹果的模式。

但后来失败。因为，独立做个OS，若无硬件、端侧、应用生态支持，不会有结果。手机厂家都会涉足OS。华为、小米、OV、荣耀都有自研的新系统。阿里后来一度与天语等手机深度合作。甚至跟那个锤子谈过投资。但它决非为了手机本身，而是未来应用生态。再后来YunOS一度转战汽车等领域。但至今成效不佳。

我想说的是，仅仅满足于独立的操作系统产品层面，你并不能真正塑造新的生态，甚至也包括IT架构。因为，需要适配的底层芯片架构、处理器，早已形成相对稳定的格局与优势场景。除非你自己亲自下场做手机或其他终端。但这与阿里开放的平台与生态思维相悖。

当然，这并非说阿里“操作系统”的思维有什么错。它今天的形态，就是广义的操作系统。

只是，当整个行业遭遇重大变局或转型升级时，你必须有更为底层的路径。

供应链话题不必渲染太多，很多人瞬间都能理解RISC-V架构此刻的某种意义。AI浪潮的爆发，则引发全面的重构，它对全新的、开放的、能为了那些无法计算的价值而服务的平台，既是机会，也是挑战。因为，你必须深入到底层才能建构真正开放的生态，服务更多领域。

如此，我们就能理解阿里集团多年来为何如此倾心RISC-V架构了。因为，现有的应用生态，之所以有很多结构洞，就在于X86、RISC-V长期以来形成的藩篱。当然，更源头的部分还有半导体制造环节的瓶颈。

RISC-V架构立足开源与开放，它的可定制、模块化、可扩展特点，给了行业打破僵局、重构生态的机会。

阿里与RISC-V架构的碰撞，以及达摩院玄铁获得的全球赞誉与认同，就是多年来探索的结果。

这个里面，有阿里“后退一步”、以退为进的逻辑。就是说，从独立的“操作系统”路径走向了更底层。

那可能有人会说，由于短期很难赚钱，达摩院投入这么多资金、人力、包括国际基金会参与那么多标准的制订，几乎是全球推进最力的企业。但主要还是靠授权，属于上游的上游。而最可观的利润环节，未来则在应用生态环节。

确实，自2018年研发RISC-V以来（起步于轻量级处理器玄铁E902），截至目前，除了IP核，还完成了开源设计平台、软硬件全栈平台，包括对最新AI能力的兼容，大大提升了RISC-V的开发环境与工具栈效率，备受开发者赞誉。此外，鉴于碎片化的挑战，达摩院还扮演了整个全球RISC-V价值链形成的最大协同者、标准制订者角色。在全球巨头发起成立的RISC-V软件生态计划“RISC-VISE”，阿里是13家董事会成员中唯一的中国大陆企业。

毫不夸张地说，玄铁Ｒ生态的构建与演进，代表了全球RISC-V的最高形态。

知合计算CEO孟建熠表示，在Ｒ生态推进建设中，达摩院在1-10的阶段，为全球做出了巨大贡献。也正是这种努力，获得了巨头谷歌的信任。今天谷歌们借助安卓，与Ｒ生态结合，将发挥10-100的效应。

达摩院做的是1到10的工作。这一评价可谓非常不容易。这让我突然想起2013年台积电创始人张忠谋的表达：未来，可能会影响全球半导体业的大陆公司，可能是华为与阿里巴巴。

刚才说，RISC-V架构是阿里多年来探索的选择。有从底层出发、“以退为进”的逻辑。它从事的是最苦逼的活，让渡了价值链上利润最丰厚的环节。

谁都知道，创新的演进，第一个周期最难。老实说，截至目前，若你考量投入与商业回报，于阿里来说，Ｒ生态完全不成比例。

但这种逻辑很容易忽视阿里集团长期以来的开放性、平台化与生态思维。生态对应的也是长期主义。

淘宝创立后几年也不赚钱。阿里围绕它，建构了一整套电商生态化能力。过去常听到的所谓“出淘”，正是淘宝开放平台不断开枝散叶形成的能力外溢。最后它成了阿里集团最赚钱的单元。截至目前也是。

阿里有它的耐力与坚韧。

我再提一个词，你就明白，未来它将从Ｒ平台与生态中收获什么。

你记得2014年春节后（阿里挂牌美国前一年）马云说过的“云端战略”战略吗？后来还有表述成“端云”或“云端/端云一体”的。

马云当时强调说，行业正从IT时代走向DT时代。这是技术升级，更是思想变革；阿里未来10年目标是建立DT时代的中国商业发展基础设施；将继续重兵布局云，云+端(Cloud +App)是未来移动互联网关键。2014年全面从云打到端。

他说，阿里有最大的商品、用户、交易数据库，有最大的支付平台、信用体系，有安全高速的云计算平台，需要分享，构建更低成本、更高效率的商业社会，与数亿客户一起移动到DT。具体策略则是“端带动云，云丰富端。数据创造价值，提升体验。快速建设移动电子商务的生态系统”。

尽管还在强调电商，但基础设施定位下的云端战略，毋庸置疑，正是全新的生态战略。

这里的“端”，不止平常说的硬件终端，还有各种应用的入口，各种APP也是端。如此，就能明白阿里的开放思维。

王坚博士当初谈YunOS时，也曾强调应用生态与端侧的价值。

后来行癫强调过“云钉一体”与“云端一体”。后者侧重的是各种物理的端侧，“云钉一体”则是云的完整架构，逻辑上与钉钉协同，后者更多侧重SaaS化生态。他还说过一句话，就是今天的硬件也在经历SaaS化。

你知道，中国SaaS发育不良是中美云计算行业的核心差异。

无论是硬件终端，还有应用生态，以及所谓云范畴中的SaaS生态，都是端的概念。端更多代表着生态。

理解了阿里这一长期的战略思维，再回到RISC-V的生态拐点，不难看出，相比过去的生态理念，它的思想更为开放，几乎是大一统了。这是从底层构建生态的逻辑。

“开源是手段，而开放是思想，RISC-V的魅力正在于此，”行癫说，“它是透明的、与时俱进的，让大家都能在兴趣驱动下作出自己的创新贡献。”

这与当初马云强调云端战略时说“技术变革也是思想变革”一脉相承。

“正如哥伦布探索新世界之船，RISC-V是我们探索新算力世界的航船，驶向未知而广阔的计算技术海洋。”行癫以这一句结束了演讲。

如此，借助RISC-V，达摩院已为阿里集团铺垫了新的道路。

短期当然很难直接从芯片业务赚到更多。但是，结合上述分析，你不觉得，一个拐点时刻，阿里集团至少两大核心版图都会获得长尾收益：

1、随着RISC-V技术演进以及端侧、应用生态的爆发，以及与AI、TCT全面融合的算力提升，云服务的诉求会大大增加，这势必会为阿里云包括大模型的输出创造更多的增长机会。2024年，RISC-V安卓设备、玄铁C930等尤为值得关注。

2、随着Ｒ生态拐点到来，阿里核心商业版图尤其泛商业将会受益于端侧的壮大。更多的终端、更多的应用，更多的的需求端口。

一句话，行癫定义的Ｒ生态拐点，既是从芯片到应用生态的演进节点，也是阿里集团面向未来的新增长机会。阿里擅长做长尾的生意。

而且，这是2024年财年最后半个月。2025新财年即将开启。达摩院玄铁RISC-V的生态建构，不仅有利于对外展示阿里集团底层科技属性，更是有利于体现它的开放性与生态价值，无疑也是潜在的投资价值。

体会一下，2013年乌镇互联网大会上，阿里集团CEO同时兼任两大核心业务版图一号位吴泳铭的一句表述：“AI时代，阿里巴巴要成为一家服务全社会AI创新的、开放的科技平台企业。”

“一年之计在于春”。几乎每年春天，新财年开启之际，阿里集团多个单元都会发出关键的生态战略的声音。

2024年的达摩院，玄铁的声音似乎带有更多的寓意。随着RISC-V拐点的来临，达摩院这一单元未来应该不排除以更加独立的形式运作。

夸克，最小的粒子，微末的洞察。