万亿美元级机会在哪里？电商、AI及云服务领跑

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全球知名咨询公司麦肯锡全球研究院（McKinsey Global Institute，MGI）近日发布了一份题为《下一个大型竞争领域》的报告，预测未来到2040年，全球经济格局将被重塑，将涌现出18个极具发展潜力且充满活力的“竞技场”（Arenas）产业，总收入将达到29万亿美元至48万亿美元。报告特别指出，其中电子商务、人工智能软件及服务以及云服务这三个行业，将引领未来经济发展。

这18 个潜在的未来竞技场分别是：

E-commerce 电子商务

AI software and services AI 软件和服务

Cloud services 云服务

Electric vehicles 电动汽车

Digital advertising 数字广告

Semiconductors 半导体

Shared autonomous vehicles 共享自动驾驶汽车

Space 空间

Cybersecurity 网络安全

Batteries 电池

Modular construction 模块化结构

Streaming video 流式视频

Video games 电子游戏

Robotics 机器人

Industrial and consumer biotechnology 工业和消费生物技术

Future air mobility 未来的空中交通

Drugs for obesity and related conditions 治疗肥胖和相关疾病的药物

Nuclear fission power plants 核裂变发电厂

麦肯锡指出，电商行业将持续高速增长，到2040年，其收入将达到14万亿至20万亿美元。这得益于社交电商和即时零售等新兴模式的兴起，发达国家电商品类扩张以及发展中国家电商渗透率的提升。未来，社交电商、人工智能的应用以及线下零售模式的创新都将成为影响电商行业发展的关键因素。

生成式AI引爆增长

人工智能软件及服务领域，得益于分析型AI和生成式AI的广泛应用，将进一步提升企业效率和个人生产力。报告预计，到2040年，该领域的收入将达到1.5万亿至4.6万亿美元。生成式AI的大规模投资和应用，将使得少数大型企业能够脱颖而出，而细分市场则将呈现碎片化竞争格局。未来，半导体供应、算力、地缘政治发展以及开源模型的影响都将成为影响该行业发展的关键因素。

随着世界迈向AI驱动的时代，充分释放生成式AI的潜力将成为各大组织取得商业成功的重中之重。麦肯锡在另一份报告中指出，生成式AI的价值创造潜力极为惊人。到2030年前，它有望为全球经济贡献7万亿美元的价值，比传统AI或分析的潜在经济效益高出50%。作为AI研发高地的中国，将凭借战略性投资分享生成式AI总效益的1/3（见图）。

在中国，生成式AI对先进制造、电子与半导体及消费品等行业将带来最大效益。而生成式AI对制造、电子、消费品、能源和银行等行业的生产力增益最大：

麦肯锡预测，云服务行业也将持续高速增长，到2040年，其收入将达到1.6万亿至3.4万亿美元。这主要源于企业持续将本地计算和存储资源迁移至云端，以及人工智能等新兴技术对算力的巨大需求。未来，数据主权法规、生成式AI的应用、云迁移成本以及网络安全事件的应对都将影响云服务行业的发展。

“竞技场”引领新经济

麦肯锡全球研究所的这份报告确定并描述了“竞技场”（Arenas）这一类行业，如何影响未来商业格局并改变世界。“竞技场”（Arenas）产业由两个特征定义：它们占据了经济增长的很大份额，并且其中的市场份额易手程度过高。这两个属性的存在表明一个新的竞技游戏已经开始，通常由一系列新的技术和商业模式推动。

麦肯锡认为，了解竞技场很重要，首先，它们是重塑商业世界的地方。他们解释了投资、研发和价值的许多重大转变，以及许多新的和成长中的全球公司的出现。其次，一旦我们开始认识到可能指向一个竞技场可能形成的因素，我们就可以确定一组可能在未来 15 年内出现的竞技场。如果以过去为鉴，它们将成为竞争、创新和价值创造的中心。

麦肯锡该报告首先讨论了 2005 年至 2020 年间出现的 12 个竞争领域，包括云服务、电子商务、生物制药和电动汽车 （EV）。通过利用市值排名前 3000 的大型定制数据集来确定当今的竞技场，并探讨了这些竞技场与其他行业的区别。报告使用 2005 年至 2020 年作为分析区间，以划定一个清晰的十年边界，并确保一致、完善的数据。一些差异是惊人的：2005 年，这些领域仅产生了我们样本经济利润的 9%，但到 2019 年，它们占最大公司所有经济利润的 49%。

报告研究了当今的竞技场是如何随着公司进入激烈竞争模式并进行竞技场特有的不断升级的投资而出现和发展的。了解这种行业逻辑至关重要，因为了解今天的场馆是如何诞生的可以帮助我们发现明天的潜在竞技场。

麦肯锡指出，地缘政治、人工智能发展和绿色转型等因素也将在未来经济发展中扮演重要的角色。不过，在这场AI的竞争中，中国的AI普及率仅为41%，落后于德国、美国、日本等领先国家，仍有进步空间。同时，在工作内容的自动化方面，中国达到50%自动化采用率的节点较发达国家晚两年左右。

此外，研究显示，仅9%的中国企业计划凭借部署AI实现超10%的营收增长，而领先国家有19%的企业有望实现这一目标。同样，就利润贡献率而言，仅有7%的中国企业称AI对EBIT的贡献率突破20%，而领先国家有14%的企业突破了这一比例。对比结果表明，中国企业亟需提高变现能力，将AI技术的潜力转化为切实的经济效益。这也说明，AI技术在中国具有非常大的发展潜力。

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