广东
当地时间7月3日，美国众议院以218票赞成、214票反对的微弱优势通过了特朗普的减税与支出议案，也就是大而美方案。
为了这个听起来很美的方案，美国国内是吵翻了天。
赞它的，说是刺激消费投资，推动经济增长的燃料。
喷它的，说是劫贫济富，加重政府债务负担的毒丸。
马斯克更是为了大而美方案气得放话，要成立新党和特朗普打擂台。
吵归吵闹归闹，市场可不会拿法案当玩笑，美股当天又创出了历史新高。
懂的都懂，新一轮放水周期已经来临，对于资本市场是再好不过了！
1.大而美方案，财政刺激上强度
特朗普上台以来，经济上的三板斧就是：高压的关税政策、宽松的货币政策和强劲的财政政策。
关税政策已经不用多说，特朗普在4月2日就已经对所有贸易伙伴设立10%的“最低基准关税”，并对某些贸易伙伴征收更高关税。
货币政策这块，为美联储降息喊麦已经成了特朗普的习惯动作，迟迟不愿降息的鲍威尔更是隔几天就要被特朗普怒骂一番。
财政政策这块，特朗普全力推动的大而美方案，就是主打一个强刺激。
根据法案，美国将在未来十年大规模减税4.5万亿美元，联邦财政赤字增加近3.3万亿美元，债务上限增加5万亿美元。
这种财政扩张的大手笔一旦落地，对经济的短期刺激作用是巨大的，也将为资本市场带来刺激。
负面作用有没有，当然有。
那就是美国政府债务的可持续性将让人担忧，也对美元的稳定性带来影响。
不过当下的美国政府，本就债台高筑，如果没有进一步的刺激举措，债务压顶将更加麻烦。
而通过财政刺激上强度，则可能来一波经济繁荣，增加政府收入，为债务压力带来一丝缓冲和一线转机。
2.美联储降息，货币宽松倒计时
特朗普的财政强刺激已经射出穿云箭，心心念念的货币宽松，其实也已经箭在弦上。
今年以来，在降息的问题上，美联储顶着特朗普的反复施压和全球投资者的万众期待，就是按兵不动。
鲍威尔甚至已经将不降息的锅，甩回给了特朗普的关税政策。
别看美国最新公布的6月非农就业数据令人乐观，给人以不急于降息的感觉。
但是就算美联储的鹰派也已经明白，降息的问题上，拖不了很久，再拖要出大事情。
一来就业数据真实性存疑，后面极有可能又像以往那样修正回去。
二来大而美法案等于打开了财政大规模增加债务的大门，利率越高，政府还债的负担越大。美联储不降息，就必然会继续被扣上增加政府债务的帽子。
三是鲍威尔的任期已到尾声，特朗普已经用下一任美联储主席的位置，来利诱现任美联储委员们支持自己了。
2025已经过半，天下苦美联储高利率久矣，就连代表华尔街的财长贝森特，都公开质疑美联储在利率问题上的判断，可以说留给美联储的时间并不多了。
从去年9月美联储降息后，市场对美联储降息的预期就被反复打脸。
目前市场普遍押注9月美联储降息25个基点，应该不会打脸，甚至可能提前或者更大剂量的应验了。
特朗普想要的货币宽松，倒数计时中。
3.资产大行情，抓紧抢筹别错过
世界第一大经济体的财政刺激和货币宽松一旦同步，那就是双轮驱动下的核动力印钞机。
世界其他经济体，必然也会毫不犹豫跟进自己的刺激政策和宽松政策。
一轮放水周期的到来，已经不用丝毫怀疑。
一轮全球重要资产的大行情，也必然会跟着到来。
全球股市、楼市、大宗商品，都将迎来属于自己的好时光。
说多了其他的没用，简单点就是把握眼下，把价值存在低估或者价格还在低位的资产，抢到手！
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