上海
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盘面上，算力最强，摩尔线程、海外链液冷，其他主要国产链条。机器人方向第二强，比较零散，T链一般。端侧第三强，以立讯为首。半导体，存储方向表现最好。贵金属方向，白银走的比黄金强。
今天反弹第一天是缩量的，明天重点关注市场的量能情况。关注的方向依然是机器人、算力、半导体，潜在关注军工。
机器人，目前已经从T链扩散到国产链、从大票扩散至中小票阶段，后续可以关注国产链的零部件，如智元、宇树等方向，晚上宇树、智元都有新闻发酵。
算力方向，海外还是看液冷最强，OCS这个远期的也有一定热度，主要是谷歌的压电陶瓷技术测试的催化。国产算力是寒武纪的定增价格超预期，折价很小，带动国产芯片估值提升，核心关注还是几个大票。
半导体方向，光刻机今天有表现，后期（十一）有催化预期，关注光刻机零部件。
军工方向，核心是智能化、无人化的新方向，另外商业航天近期也预计有催化。
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