广东
又是即将周末，聊点轻松的，最近关注了两件事，都和地产圈有关系，主要是地产圈的朋友转给我看的。
第一件事儿，是万科BOSS也是深圳地铁的掌门人，被带走了；第二件事，万科前总裁祝老板好像被刑事拘留了，下面是官方新闻。
这些事情处理得很低调，不像之前深铁开发布会信誓旦旦地说自己将会用真金白银力挺这家房地产公司，甚至很多圈外人都没关注到这件事。
大家都知道，在2年前，深铁在很多个场合都说过，会动员一切资源支持万科，包括买股权，借款，吃下万科的资产包，这一切资源到目前为止是多少呢？我去查了一下：
1）2017深圳从华润恒大手里把万科买过来，华润的单股成本是22块，恒大的单股成本是18.8元，加起来这就660多个亿了，昨天万科收盘价差不多是6.7元，股权购买层面吃差不多就亏了450多个亿了。
当然万科之前有分红，但这600多个亿60%是从银行拿的贷款，分红部分覆盖贷款利息，可能剩一点吧，按照股价下跌尺度来算，亏了仍然得有400多个亿左右，相关数据大家可以去查一查。
2）借款，从2024年到2025年，因为万科债券到期缺钱，深铁前前后后又借了250个亿给后者。
这么一来一去扣除也就分红的收入，这个数字已经大得我都不太敢算了，而众所周知，深铁的钱是深圳国资的钱，深圳国资的钱，理论层面，是大家的钱，亏了这么多，这么交代，算不算流失？有人推测万科近期这两件事都和这些亏损数字有关系。
我觉得深铁一开始或许是很认真想拉一把万科，而对这轮地产下行的理解就是，站累了蹲着休息一下，他们自己估计都没想到，这一蹲就蹲了这么久，上百亿上百亿地砸还是没等到站起来的苗头。
因为万科上半年财报显示亏了119个亿，而2024年的亏损额是98亿左右，亏损幅度在增加。后续会有起身的信号吗？或者要等多久才能有起身的信号呢？大家都不知道，深铁主要是修地铁，这玩意更烧钱，那有多少钱够烧的？
而现在年轻人对房产的态度，至少是我身边的一些年轻朋友吧，普遍都是以前买不起现在买了就是跌那有啥可买的，都非常佛系，所以这个趋势几乎已经是名牌了。
总有中介转发一些文章说刺激来了要如何如何，洗把脸清醒一下，深圳都扛不住了你能扛得住？考虑到地产是咱们这个社会债务扩张的核心，地产停债务扩张就会停，所以一鲸落万物生不太可能发生。
现在，此时此刻我们所感受到的，我觉得就是真实的，如果要问未来10年的风口，叠加这波地产下行带来的债务收缩影响，我觉得可行性大的有几个：
1）9.9的一切：9.9的咖啡/9.9的健身房/9.9的奶茶/9.9的理发/9.9的网吧/9.9的饭，总之就是9.9的一切，所有传统属于「高价」概念的服务或者产品，如果哪个公司能打到9.9的价格，都是伟大的公司。哦不对，现在库迪咖啡已经5.9元。
2）AI智能体：这也是真实需求，现在设计用AI，找BGM用AI——我之前都是去下载，现在自己直接生成，无版权风险，短视频制作用AI。各种工具的AI智能体其实就相当于项目组的同事，如果我能用AI智能体解决全部问题，我就不用同事了。
3）单身性需求：「性」是指性别，对，就是性需求。单身群体规模在越来越大，人类这种生物又有个BUG，分性别，所以有性需求，一切满足这类需求的都会挺好的。
4）恐惧疾病和死亡的需求：老登怕死吃脑白金，新登怕死吃各种补剂（我自己是真吃），年轻人的保健品市场规模发展太快了，大家都知道我在做这个领域的自媒体账号，我的感受就是，发展得太快了。这是永恒的需求。
特别是第一点，你看最近萨莉亚的财报暴涨就知道了，我司自从楼上开了个9.9的自助健身房之后，我把其它地方的卡都退了。
以后出门就看有没有9.9的平替，这也不是悲观，甚至可以说无所谓悲观乐观，新形势新打法嘛。
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-END-2025年10月17日-
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