上海
最近市场热点太乱了，而且轮动特别快，资金流动也明显加速。
你买算力，他拉机器人；
你买机器人，他拉储能；
你买储能，他拉化工；
你买化工，他拉消费
特征也很明显，热点来了，头一天晚上开会学习，第二天机构就直接干到接近涨停，没上车机会，速度非常快。
虽然每个板块都有主逻辑，但是龙头和核心票，就不涨了。
比如，寒武纪、工业富联等等，故事都还在，但是股价疲软，遇到压力位就回撤。
算力的易中天，订单还在，明后年的业绩预期还在，但是就不涨了，区间波动。
存储板块，供需失衡，涨价逻辑也一直都在，而且预期涨到2027年，那么股市至少能抄到2026年，但是核心票兆易、澜起不涨了，涨的是江波龙、德明利这些外围票。
美国缺电也不是一天两天了，但是这两天拿出来炒，储能和电力设备狂涨，长期逻辑也坚挺，但是核心票思源电气、阳光电源也出现滞胀现象。
包括资源股的铜，也滞胀了。小金属也滞涨了，只有煤炭、铝，还在慢慢上攻。
人形机器人概念，业绩兑现更远，要在2026年下半年，甚至2027年，所以先崩的就是这里。
做消费？大家的消费起来，等到猴年马月啊。
什么意思？
故事都在，业绩都在，一切都没变，只是市场不涨了。
增量资金在哪里？增加资金买什么？涨7-8倍的光模块？涨N倍的芯片？还是翻倍的资源股？
不大跌一下，新资金没上车的机会啊。
跟其他朋友们也都交流了一下，大家一个普遍感觉是，最近不好做，年底了，也都偏向保守和防御。
看看大盘的周线图和月线图吧，警惕利空消息共振，导致市场突然大幅回调。
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