海南
第二天小智再度登门挑战，第一场交锋皮卡丘击败了冰宝，第二场对决烈箭鹰依靠皮卡丘的消耗战胜了冰岩怪，不过很快它就被下一个出场的暴雪王一拳击败。
随之比赛进入最终对决甲贺忍蛙VS暴雪王，两方都拿出了百分百的实力各自开启超级进化。只见甲贺忍蛙先是与暴雪王当空对招气场纵横，再是用出影分身迷惑对手视线，但是暴雪王施展滔天冰气叠加冰冻拳将忍蛙利刃一举冰封。危难之际小智急中生智让甲贺忍蛙用冰封利刃作为载具，急速突进之下暴雪王再也无法锁定目标。
得此空隙小智指挥忍蛙发动最终杀招，最终依靠完美的配合甲贺忍蛙战胜了暴雪王，于是小智得到最后一枚冰山徽章可以参加联盟大赛。很快他们就来到了卡洛斯联盟密阿雷大会揭开序幕。本次联盟大赛共有64名选手直接进入淘汰赛，同时一场比赛中最多只允许一只宝可梦mega进化。
小智这边他没有遭遇太大的挑战，多场比赛下来他都成功晋级并且一路杀到4强，而他半决赛的对手就是早前多次对战的劲敌翔太，此刻比赛规则改为6V6，为了凑齐宝可梦小智还特地召回了黏美龙相助。
第二天半决赛正式打响小智迎战翔太，第一场战斗摔角鹰人败给了请假王，对此小智召唤烈箭鹰并用出飞行系最高奥义勇鸟击败对手。见状翔太派出钢炮臂虾，依靠一招水流喷射成功战胜烈箭鹰，不过转瞬它就败在了皮卡丘的钢铁之尾下。
之后战斗过程愈发激烈双方持续拉锯，过程中皮卡丘又打倒了坚盾剑怪，音波龙和暴蝶塬战成平手一同退赛，而黏美龙则是和胖甜妮同样势均力敌倒地昏迷。随即翔太派出王牌蜥蜴王一招击败了皮卡丘，于是小智也召唤甲贺忍蛙比赛进入王牌对决。
两方先是用普通状态彼此试探，数个回合的激烈交锋后各自都决定开启超级进化，大战一触即发！出现了不可思议的甲贺忍蛙，甲贺忍蛙影分身，靠着影分身叠加水之手里剑甲贺忍蛙战胜了蜥蜴王，借此小智首次闯入联盟大赛的决赛面对劲敌艾岚，这是小智期待已久的时刻冠军近在眼前。
第一个为小智出战的自然就是皮卡丘，靠着一招钢铁之尾叠加电球它成功击败了班基拉斯。第二场战斗艾岚靠着玛扭拉打倒了小智的音波龙，作为应对小智派出摔角鹰人出阵对决，它成功击败了玛狃拉但却不敌后续的劈斩司令。
此后战斗愈演愈烈交锋越战越凶，小智的烈箭鹰与艾岚的高傲雉鸡战成平手，皮卡丘则是再度建功击败了巨金怪。但是艾岚先后派出喷火龙和劈斩司令，分别战胜了皮卡丘和黏美龙。于是小智召唤最后的甲贺忍蛙作为压轴，靠着一招水之手里剑甲贺忍蛙轻取劈斩司令，随之比赛进入最终对决甲贺忍蛙大战喷火龙。
这是一场关乎冠军的比赛也是小智的梦想之战。
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