城市NOA市场在2025年发生了什么？三方供应商市场"双强"格局初现

最近在社交媒体上刷到这样一个帖子，用户发帖寻求建议，是否要购买一台搭载了Momenta辅助驾驶技术的新车，评论区出现了以下对话：

-“如果是华为智驾我就买了”
-“Momenta的智驾一点儿也不差”

2025年，尽管我们在路上看到了越来越多的“小蓝灯”，但如果在互联网的讨论中，我们都能开始看到另外一家企业“并驾齐驱”的身影，或许说明城市NOA的赛道格局，并非一家独大。

近日，中国汽车工业协会发布的《2025城市NOA汽车辅助驾驶研究报告》（以下简称“报告”） 证明了这种猜想——“双强主导”，而不是“遥遥领先”。

报告显示，2025年1-11月，城市NOA功能的乘用车渗透率已经达到15.1%；自主品牌搭载城市NOA的乘用车销量达到253.73万辆，占比81.1%；第三方城市NOA供应商中，Momenta和华为的市场份额显著领先，占比约八成。

甚至会让很多人感到意外的，真正“遥遥领先”的是占据了六成份额的Momenta。

数据来源：1月14日中国汽车工业协会年度数据发布会

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“快速渗透期”下，车企寻求“稻草”

从2019年到2025年，中国乘用车市场L2及以上渗透率从3.3%跃升到了66.1%，这也是去年年初，很多车企提出“全民智驾”战略的市场基础。

|数据来源：《2025城市NOA汽车辅助驾驶研究报告》

尽管技术发展的过程有曲折，但过去一年，城市道路里越来越多出现“小蓝灯”，几乎所有的主流车企都完成了城市NOA的技术布局，已然证明了NOA技术的功能体验出现实质性改善，并且用户对技术的信任度与依赖度显著提升。

去年1-11月，我国搭载城市NOA功能的乘用车累计销量达312.9万辆，占乘用车上险量的15.1%，较2024年全年提升5.6个百分点，且起售价30万元以下的主流乘用车搭载城市NOA车型的销量占比超68.9%。

这意味着，城市NOA已从高端车型的差异化配置逐步成为主流车型的标配，进入面向主流消费群体的快速渗透期。

就像在动力电池领域，如果从2016年新能源车“绿牌”启用算起，十年时间的认知发展，如今用户在购车时，电池的供应商是非常重要的决策依据，头部电池企业也有着显著的议价能力。

当经销商展厅里，越来越多用户会因为城市NOA而做出或放弃购买决定时，就像动力电池所经历的一样，它会倒推车企对于城市NOA技术路线的选择。抛开少数选择全栈自研的企业，对于大部分车企而言，选择供应商技术合作是更高效、更有价值的路径。

我们在市场终端的感受同样如此，几乎所有搭载了城市NOA功能的新车在上市时，都会将头部技术合作伙伴的名字打在大屏幕上。过去与华为建立合作的车企，在去年发布的新车上，普遍进一步强化了华为的烙印。而在合资车企阵营，从丰田铂智3X到日产N7，从奔驰CLA纯电到奥迪E5 Sportback，我们都看到了Momenta的名字，别克至境L7甚至首发搭载了Momenta R6强化学习大模型。

事实上，相比于和车企强强绑定，搭载辆约13.41万辆的华为HI模式，Momenta城市NOA搭载量达到了41.44万辆，占第三方供应商比例约为61.06%，覆盖国内主流乘用车企业，且全球排名前10大车企中，有8家与Momenta开展合作。

更多的合作伙伴，尤其是全球化的大型车企选择Momenta，其实也揭开了在城市NOA的合作与量产竞争中，一些非常关键的要素。

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城市NOA竞争关键：体验与量产

报告指出，2025年与第三方供应商合作城市NOA的品牌约29个，以传统汽车品牌为主，占搭载NOA功能品牌的64.4%，成为车企平衡技术门槛、研发成本、提升产品竞争力的重要选择。

而在高阶辅助驾驶规模化落地的阶段，算法、数据闭环能力以及规模化量产经验，已经成为决定辅助驾驶供应商市场地位与发展速度的核心要素。其中，规模化量产的成功经验不仅为辅助驾驶供应商提供技术方案迭代的资源，也为其巩固和扩大市场份额奠定了基础。

这是一个需要正向循环的飞轮，算法和数据闭环能力决定了体验基础，规模化量产经验决定了从技术到商品的转化过程，这些又构成了最终整车在市场的竞争力。而整车的销量规模，又反哺了数据、量产规模与经验。

除去Momenta、华为外，报告中提到的百度、元戎启行、 文远知行等其他第三方供应商，它们之所以也能够在过去数年的“大浪淘沙”中生存下来，也是因为其具备差异化技术路线与合作模式，并且实现了量产落地。

在这个商业化的模型里，它不讲科学家创业的情怀与梦想，只关注成本与体验。谁能走入正循环，推动飞轮运转，谁就有机会赢得市场。

首先就是成本，“价格战”的竞争压力让车企对于成本需要“斤斤计较”。

Momenta创始人曹旭东曾讲：“智驾越往后越难，当下一年投入小几十个亿，就能做到第二梯队或准第一梯队水平，但再往后，要几百亿才能做到同样水平。差距可能在拉大，而不是在缩小。”

而更被大家所熟知的，是余承东在很多场合表达过“亏钱卖车”和“华为真的很贵”的观点，以及时至今日，哪怕尚界H5将华为智驾门槛拉低到了20万以内，但也是上汽主动承担了大部分成本压力。

事实上，即便激光雷达、感知元件的成本在逐年下降，但过去一年，存储芯片的价格又开启了“狂飙”，已经超过了2018年历史高点，有市场机构预测，2026年第一季度价格还将上涨40%-50%。如果有留心电商平台内存条价格走势的用户就会发现，去年末短短3个月时间，很多内存价格就几乎翻倍。

而对于车企来说，即便是通过自研路径降低硬件成本，算力的储备也是一笔很难“烧”的成本，共享算力平台和优化数据使用才是更为高效的路径。此外，能否期望于产品的热销，从而获得规模化的数据和量产效应，对于车企来说也是一个未知数。

因此，具备确定性的规模化量产能力与经验，以及行业主流的技术方向，成为车企选择合作伙伴的关键。

Momenta作为行业头部玩家，拥有“算法、数据闭环、规模化量产”的体系化闭环，通过量产车辆收集的、覆盖海量长尾场景数据，针对性地训练和优化算法模型，驱动效率提升。这使得Momenta可以不断巩固技术领先性，并且为车企提供灵活、可复制的解决方案。

Momenta早在六七年前就做出过判断，面对不同客户的不同车型、配置和需求，要设计一套能够兼容，且自动化、标准化的软件架构。也正是得益于此，过去几年Momenta量产定点的车型快速增加，但员工规模却不需要大幅扩张。

去年Q3上车的Momenta R6强化学习大模型，是国内首个在端到端基础上真正实现量产落地的强化学习大模型，它着重强化了安全性和舒适性，带来了更高效的通行能力。相比于模仿学习，强化学习可以使AI的驾驶能力从“接近人”到“超过人”，系统在模拟环境里不断探索新的驾驶行为，并且从成功与失败中吸取经验，实现自我成长。

因此，从实际的用户反馈来看，搭载了Momenta R6强化学习大模型的车型，其城市NOA表现具备三大优势：对于包括鬼探头在内的危险场景，有着很强的应对能力；在日常面对人、车、电动自行车交织的路口，有很好的博弈能力和拟人表现；在通行效率上媲美，甚至超越人类司机。

商业模型的飞轮起势，加上用户体验口碑的扩散，Momenta自然而然在2025年成为了更多车企的选择。

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大公司视点

报告预测，未来NOA技术将加速从高速场景向城市复杂场景转型，而行业竞争与战略布局的重点已经转向城市NOA，预计到2023年，城市NOA将成为辅助驾驶和自动驾驶的主流功能。

另一方面，在供应商技术平民化与消费者付费意愿增强的推动下，城市NOA正在下探到15-20万元主流价格带，未来将进一步覆盖10-15万元市场。

这意味着，留给车企的“窗口期”已经不足5年时间，而效率、成本与体验的压力在进一步提升。

在Momenta的合作车企中，有一个很有趣的现象，就是绝大多数跨国车企都选择在中国与Momenta牵手。这些车企需要在短时间内重建在中国市场的竞争力，同时它们又不会选择的“亏钱卖车”，而品质、安全又是它们的底线。

某种意义上来说，它们才是对技术能力有着最苛刻要求的车企，而它们共同选择了Momenta，其意味也就不言而喻了。