北京
收盘，常脑斯放下手里的“中信里昂2026年度策略”，陷入沉思：
“现在是不是在门口挂一个欢迎马斯克审厂就能涨？能不能请马斯克去香港看看？”
红包大战进展到第四天，恒生科技喜提五连阴。
周一的利空是：
外卖大战变成红包大战，“吭哧吭哧转发半天赚了3快，一鼓作气梭哈恒科亏了3W...”
周二的利空是：
“传金融和游戏行业的增值服务税率要上调，互联网企业的增值税税率要从6%大幅上调至13%...”
昨晚的利空是：
美股应用软件股因大模型入局被恐慌式抛售。
Anthropic推出了法律插件，市场对AI吞噬论的担忧再起，法律软件和数据服务公司成为抛售的重灾区，追踪科技软件板块的IGV ETF连跌六个交易日，年内下跌-19%，顺手带崩了恒生科技里的应用和软件。
今天最新的利空是：
微信把自家的元宝红包链接也屏蔽了......
有人总结，元宝这波红包大战有三赢：
比友商先发红包，抢夺新用户，此为一赢。
“狠起来连自己都封”出圈，吃一波免费流量，此为二赢。
第一轮获客结束，果断屏蔽，后续友商拉新一视同仁，此为三赢。
除了股价没有赢，整体赢麻了。
软件有利空，难道硬件就没有利空了吗？
中午中继续创的紧急交流会，交流出了一种“大家都别过了”的感觉
“没有CSP客户计划部署大规模CPO”
“今年、明年、后年，没有任何一家大客户大规模部署CPO”
软的没有硬起来，硬的也软掉了。
A股在小登切老登，科技TMT下跌，白酒地产建材煤炭非银拉升。
港股也在小登切老登，恒生指数年初至今+5%，恒生科技年初至今-2%。
是复苏吗？是顺周期吗？是风格切换吗？
每当“风格切换”这四个字出现，我就知道，又要“指数新高我新低”了。
买了马斯克审厂概念股的老师还要嘲讽海外算力：
“我们都跟马斯克，你去跟黄仁勋，怪不得你塞车..."
套在商业航天的老师还要嘲讽太空光伏：
“真好笑，卫星都发不上去，只涨太空光伏，光伏板是能自己飞上去吗?”
套在恒科的老师都开始作诗了：
“套在恒科，恨关羽不能张飞，人活世上，要八戒更需悟空。
事到如今，也不必怪谁，不在外卖，不在红包，不在加税。
天下之大，可容航天，可容有色，可容煤炭，竟无恒科立锥之地。”
你们说，这个恒生科技，它有底吗？
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