产业之声 | CES科技展：中美欧日韩的对比观察和产业趋势

目 录

一、大会状态

二、国际对比：中美欧日韩不同生态位构建差异化战略、路径和景象

（一）中国：极致的卷与供应链溢出故事背后，形成了高质价比的价值逐顶竞争、“海外验证国内受益”、AI 原生硬件开辟新路径的新兴态势

（二）美国：软件生态为主导发展，产业巨头通过具身智能押注制造业回流战略，AI 定制补课、不改持续服务收费方式，隐私合规倒逼技术产品重塑

（三）欧洲：形成最为割裂、混杂的 AI 渗透光谱，覆盖守旧-渐进-颠覆的三股力量，也是贡献了人才战略、全球化路径的最大的反常识

（四）韩国：政府驱动史上最大规模参展，龙头带动“全屋智能”与谷歌 Gemini 合作生态野心，500 家中小型创业公司探索新品类

（五）日本：“组团式”全球化，打破精密制造传统，从应用端融合 AI 能力

一、大会状态

现场观感：正如是“天上飞的，地上跑的，墙上爬的，水里游的，机器人跟人打拳击的、现场发牌赌博、拆设备部件的、3D打印王位宝座，只要你想不到的，没有现场不卷的。”抬头是穿梭于穹顶的物流无人机群，投下全息广告；脚下是自主避障的割草机器人与送餐小车竞速穿行；转角处，水下清洁机器人正模拟泳池作业，溅起细浪；人形机器人正与人类拳击手对练闪避动作，旁边展台则有AI荷官在实时发牌、识别作弊，甚至现场拆解自家机械臂以证明设计原理；3D打印区，观众可即时定制微型机器人外壳；初创企业用AR眼镜演示“意念控制”机械臂抓取积木。只要能想象到的物理交互场景，就有可能性在发生。

定量数据：2026 年CES以260万平方英尺净展览面积、4100+参展商（超 1200家初创企业，中美均 1000+家、超 25%，韩国 700+家）、14.8万专业观众、5.5 万海外人员（海外占比超 35%）的体量，创下疫情后新高，60%财富500强企业现身，400多场会议、1300多位演讲者，200余位政府官员参与政策对话。

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二、国际对比：中美欧日韩不同生态位构建差异化战略、路径和景象

01

中国

极致的卷与供应链溢出故事背后，形成了高质价比的价值逐顶竞争、“海外验证国内受益”、AI 原生硬件开辟新路径的新兴态势

1. 中国厂商在海外开卷，但是以价值逐顶为核心而非价格逐底，已开始占领高端市场合

○卷的程度：中国消费电子已将战场延伸至全球，任何 1 个单一品类都有 3 家以上参展商，无论从 AI 眼镜、人形机器人、桌面AI陪伴到高度垂直的网球硬件产品，其中最为极端的案例是割草机器人，本届CES上竟有超过10家中国厂商同步展出，多家均宣称自身为“细分领域第一”，形成“欧美的草坪已经不够割草机施展的”出海奇观。

○卷出科技：过去的技术竞争集中在地面，比如压缩高度机身、加大吸力、避障功能更强等，但今年，竞争开始迈向三维世界，无论飞行、爬楼、伸手都得益于 AI 能力（感知-决策-执行）的进化，比如石头科技的可自主上下并清扫楼梯的扫地机器人，MOVA 的无人机飞行清洁概念，解决攀爬复式楼层的问题、甚至可以拆卸为独立的无人机使用，再如去年开始各家已推出长出机械臂做收纳的扫地机，甚至今年看到有厂商做了全场景方案的智能切换模式的庭院机器人，换机身就可以分别处理扫雪、割草、清理落叶等任务。

○卷出差异：值得庆贺的是“扎堆出海”暂未在海外市场复现国内式价格战，各厂商通过精准的市场定位、品牌叙事构建与价格梯度设计，在1000–5000美元高端区间实现有效区隔，其根因在于消费市场分层结构与区域差异提供了天然缓冲带，如主打北美西部别墅庭院场景、小型庭院型、欧洲紧凑型、开阔草原型等，海外消费市场的分层结构与区域需求差异，为差异化产品技术方案、定价区间提供了天然缓冲带。

○卷的逻辑：做扫地机、割草机、扫雪机、鼓风机、泳池机的陷入混战，单一品类天花板极低，生存压力倒逼横向扩张，家庭扫地机已经跑出明确的前 5 名，在清洁机器人这一大类目下（涵盖扫地、拖地、割草、泳池清洁等），而研发-供应链-渠道资源复用率高达60%–70%，企业若固守单一产品线，难以摊薄固定成本、支撑持续迭代，倒逼“多品类矩阵”成为生存刚需。

○从扫地机到割草机的逻辑：最为突出的案例是割草机器人品类，本届CES上竟有超过10家中国厂商同步展出，每家均宣称自身为“细分领域第一”，形成典型的“红海出海”奇观。

○卷的效果：本质是制造业供应链优势的系统性外溢与快速变现，中国品牌已占据全球高端扫地机器人市场超50%份额，直接导致iRobot等传统海外龙头破产被中国厂商收购。

2. AI 硬件发展范式的全新升级，形成了“海外验证-反哺国内-带动国内”的三个阶段战略跃迁

○价值案例：以安克、Plaud 为例，其海外收入占比超 95%，Plaud推出首款AI录音设备，仅用18个月覆盖170国、出货量破100万台，通过高ARPU海外SaaS订阅实现健康的现金流。

○范式变革：凭借海外市场定义产品、摊薄研发和制造成本，带动了国内的生产、就业和税收，并且完成“成本分摊-本土化运营-品牌溢价”闭环，CES现场出现了大量 AI 定义场景需求的微创新产品、且在海外首发，方法论正在推而广之，创业区几十平米展位即见自动刷鞋机、网球发球机、AI 打球教练等场景化 AI 硬件，基于海外用户反馈（如欧美家庭/户外需求）和国内供应链快速迭代（周期压至7天），工程化落地能力远超传统“实验室式”创新。

○产业升级：从“三来一补”到“主动出海”到“生而全球化”，当前中国在 AI 智能硬件已进入科技实力向全球溢出阶段，完全具备整合全球产业要素，参与全球价值逐顶竞争的底气；尽管“双轨制”带来了运营、合规、研发成本的阶段性激增，以及实际经营管理的挑战，但以 Plaud 和 Anker 为代表的先锋企业已凿通了一条可复用的战略路径，核心逻辑在于“全球套利，反哺本土”， 即通过在海外高价值市场构建规模优势，极速摊薄高昂的创新边际成本；再利用全球红利回流，驱动国内研发、生产与税收的良性增长，从而实现内外双循环的深度耦合；最终，利用全球市场的产品打磨、量产优势、先进经验等，再推进国内产品本土化改造和规模化渗透。这种主动的“双轨布局”，绝非权宜之计，而是从内卷走向领先的进化之门，在“后脱钩时代”的残酷竞争中，这不仅是企业的生存底线，更是中国科技力量扩大全球话语权、实现跨越式反超的关键胜负手。

3. 北美众筹社区不仅是中企的资金募集地，更是营销推广、用户销售、产品迭代的创新孵化器

○孵化玩法：上述创新产品均已经或正在准备率先选择海外 Kickstarter 众筹完成样板机打造，不仅是为了获取资金、更是为了找到海外的“意见领袖”和“早鸟客户”，并获取用户共创意见（国内也可以做类似的事情，魔搭社区或许也可以承载这类职能），自 2009 年启动，KS 吸引了 2500 万人支持、近 30 万个项目、众筹接近 100 亿美元，更通过社区氛围孵化了大量产品。

○行业效仿：为了更深入的目的即便某些品类小龙头（非小公司）也通过这类方式尝试打开欧美市场，其并非单纯受制于资金所困，而是希望以此为据点跑通海外商业闭环，以 400 人民币成本、200 美元定价的方式销售陪伴的小型 AI 机器狗，量产降本后，再反向适配中国场景、带动国内销售，实现用户黏性与定价优势双升，证明“全球双跨”已从个案升级为可复制的产业范式。

○思维嬗变：中国科技必须破除传统思维，将“海外验证作为起点”纳入核心战略路径之一，政策应允许中国企业进行“双跨式”发展，境内保留核心研发、境外深耕高价值市场，此范式非仅是商业逻辑升级，更是“后关税时代”争夺全球生态主导权的新兴战场，海外摊薄成本，国内反哺规模，方能构建技术价值、产业生态与品牌溢价三位一体的护城河，彻底避免国内本土应用生态收不到订阅制软件服务费用的“盐碱化”导致的创新脱嵌。

4. AI 原生硬件的产品力、品牌力升级趋势显著，不是 AI+硬件生硬结合，且全球化意识进化

○发展趋势：以AI陪伴类产品为例，过去大量硬件厂商叠加上 AI 能力，靠“功能堆砌式蹭热点”；最新趋势下，已经看到其进化至制造—技术—产品—内容—用户深度记忆的全链路发展阶段，开始尝试构建具备跨端全局个性记忆、情境化交互、随使用深度而解锁新功能的产品，当然行业整体处于初期，仍有多数产品因缺乏对物理空间认知与情感建模的底层能力，仅以卡通软萌形象（大多数产品用萌萌大眼，即便没有摄像头）、预设人设、开关机动画等“拟人幻觉”充当代替；但是，产业已经对突破标准形成共识，将陪伴从“对话服务”升维为“共同经历”、“全局记忆”。

○硬件逻辑：从“单品单机”到“多机一脑”进化，如家庭机器人负责室内语音交互、故事讲述与情感陪伴；户外机器人相机捕捉孩子探索世界的视觉数据，自动上传至共享记忆库；二者通过统一AI身份ID实现记忆同步，形成“室内-户外”闭环体验。

○模型技术：多模态融合与本地化记忆架构突破，感知层融合语音（声纹3秒复刻）、听觉（近零延迟TTS）、环境语义（非视觉依赖），规避摄像头隐私风险；决策层基于意图识别模型动态调用“记忆板块”（如家庭/学校/兴趣场景）；模型底座，不同国家地区组合不同，但是美区可能会依托GPT-4o、Gemini 云端大模型，但通过个性化提示词库+本地缓存策略构建 System prompts+RAG 方式，实现低成本高黏性（单账号服务多用户，降低边际成本）。

○产品理念：以“动态内容更新、情感式交互、游戏化体验”驱动持续使用，借鉴心流理论、手机平板产品，每月推出大型互动任务（如“森林探险季”“太空日记计划”），内容更新周期短（最快1天），硬件不变而体验常新；美国市场实测显示，4–12岁儿童日均交互达 200–1000条（国内也有产品达到 150 条/天/人，峰值用户 2000 条/天），6个月留存率高达80%–90%。

○记忆机制+动态解锁（核心壁垒）：每日记录以结构化文档形式存储，形成类人类的潜意识记忆链，支持长期话题延续（如“上周你说想养小狗，今天有新消息！”）；人设设计赋予AI角色背景故事、性格弧光（如“曾是星际旅行者，现定居地球陪伴你”），激发儿童投射与共情；未来新品可无缝继承用户记忆，将数字陪伴资产化，构建用户LTV，并且随着陪伴会解锁更多功能、能力。

○全球化意识与未成年人保护：在欧美，未成年人也高度注意隐私，家长与孩子的关系与国内有所不同，预警机制和治理也有所区别，不同于国内很多家长想看孩子的聊天记录，海外版本通常，日常对话对家长完全封闭，仅在系统检测到抑郁倾向、校园霸凌、自伤言论等高风险信号时触发预警，平衡隐私与安全；隐私合规是欧美市场的入场券，更是信任基石；内容更新速度决定吃灰率，但是必须保障可靠；全球化宣传上，部分 AI 陪伴机器人（如AIPi、Yonbo、Luka 等）获得福布斯、路透社、BBC国际媒体现场采访，在 CES 期间的曝光达近10亿次。

5. 中国约占 25%的企业数量，且深圳-浙江-京沪的占比显著，被称为“华强北到 Vegas”前店后厂

○官方数据：据主办方CTA，本届CES共有约4100 家参展商，中国超过 1000 家，约占 25%；行业数据深圳为主的珠三角地区或超过 40%、长三角（沪苏浙皖）也超 40%，但是考虑到主场 Center Hall、机器人馆有大量的企业来自于深圳、且大多数采购了深圳的零部件，形成一派称“华强北搬到拉斯维加斯”的既视感，当然来自浙江、江苏、京沪的企业也非常密集，大量企业将实验产品、创新产品在 CES 首发；CES一直是中国消费电子（特别是 3C、机器人、AIoT）出海的主战场，深圳为代表的企业依托珠三角完备的产业链，能以最快速度将AI概念转化为可销售的硬件。

○机器人谷：以深圳留仙大道为主干道的 7 公里范围，形成了产学研一体化的产业集群，并正成为一条以人工智能和机器人为产业集群特色的中国“机器人大道”，狭长地形迫使企业、高校、供应链在物理空间上极度紧凑，包括大疆、速腾聚创、云鲸智能、越疆科技、帕西尼（PaXini，触觉传感器第一名）、肯綮科技、天羿科技、大族机器人、杉川机器人，以及协同深圳大学城（北大深研院、清华深研院、哈工大深圳、中科院深理工、南科大、深大西丽校区、深圳职业大学等），最快 15 分钟更换机器人零部件部件的方式，学生下楼实习、定向研发成为现实。

02

美国

软件生态为主导发展，产业巨头通过具身智能押注制造业回流战略，AI 定制补课、不改持续服务收费方式，隐私合规倒逼技术产品重塑

1. 美国大模型甚至没有独立展区，深度耦合于硬件，竞争超越模型性能，主导统摄硬件终端、打通全局记忆的生态玩法

○生态竞争：美国大模型已无“独立展区”，全面嵌入硬件生态，现场显著趋势是以 OpenAI、谷歌 Gemini 为例，其没有设置独立技术亮相的展区，而是深度耦合于硬件终端，构建跨设备、全场景的智能生态，谷歌与OpenAI正从“模型供应商”转向“生态级操作系统”，其竞争焦点已超越参数规模与推理速度，升维至终端统摄力与全局记忆整合能力。

○谷歌简情：以Gemini为核心，打造自研-外部的共通生态，在 CES 期间宣布了与多家明星公司的合作，自研终端包括Pixel手机、Google Home（家庭感知中枢）、Waymo 自动驾驶（自动调节环境并提供情景化服务）及Wing无人机（实体交付节点）；合作阵营覆盖三星/LG/TCL 智能家电（冰箱变营养师、电视成家庭教师）、XREAL AI眼镜（现实世界实时注释，作为第一视觉延伸），以及Boston Dynamics机器人（Spot 机器狗与Atlas 机器人植入Gemini），志在打造“硬件端安卓OS”。

○OpenAI 情况：亦加速终端渗透，其模型已被硬件厂商主动集成于儿童陪伴机器人、桌面AI助手及多家消费电子品牌硬件中，虽未高调布展，却悄然实现“无处不在”的存在。

○用户价值：对用户而言，其核心价值在于认知减负与摩擦消除，无需记忆操作路径、管理库存或指定指令，系统基于长期记忆与深度意图识别，主动提供解决方案；本质上看，美国大模型的竞争已不再仅仅是规模参数和打榜性能的比拼，而是“谁无处不在、更深入懂得、更无缝体验”的生态竞争，硬件逐步成为模型的感官与肢体，而生态才是真正的护城河。

2. 美国机器人承载制造业回流国家战略，产业资本全力押注，出现 2 类路线，其一全栈自研解决硬件“贵而慢”，其二专注打造世界模型+机器人大脑

○回流逻辑：以 Figure AI 为代表的新一代美国机器人公司，已超越单纯技术创业范畴，成为 “美国制造业复兴”政治-经济叙事的核心载体，其高估值（400 亿美元级别，单轮 10 亿美元融资）不仅源于技术潜力，更因其深度契合供应链去中国化+高端制造回流本土的国家战略逻辑，资本来源高度集中于战略型产业巨头（如英伟达、微软、OpenAI、亚马逊创始人Jeff Bezos），而非传统VC、PE 等传统华尔街的金融资本，因为后者深刻意识到硬件壁垒在于产业供应链的网络效应而非单点突破即可，这反映硬件赛道已进入“国家产业驱动”阶段，对方也在攻坚“硬件卡脖子”。

○破除障碍：美国硬件“贵而慢”，但头部玩家凭借雄厚资本实现全栈自研，构建技术护城河，美国硬件开发成本高、周期长，但 Figure 等头部企业选择“逆效率”路径：从关节、电机、电池到绕线设备，近乎垂直整合全产业链，这种“不惜代价自研”模式虽短期内难以量产，却在工程精度、系统协同性与AI原生设计上达到极高水平，其构建全栈后的协同能力并不比国内弱，值得警惕；背后支撑是非金融资本的长期容忍度，不追求短期ROI，而是为构建下一代具身智能基础设施卡位。

○核心生态位：具身智能真正的竞争不在躯体，这只是执行终端、智能载体，而在“脑子”，即具身大模型与世界模型训练才是决胜点，中美尚且处于同一起跑线，并没有谁有根本性的优势，包括欧洲也在开始追赶，也被鼓舞重塑欧洲制造业的黄金时代；硬件只是载体，核心壁垒在于AI如何定义硬件（“用AI去定义硬件”而非“为适配硬件而改造 AI”），典型例证在于灵巧手设计，若脱离真实抓取数据与物理模型训练，仅模仿人手外形，将导致数据质量差、训练低下、只能靠手指而非手掌发力，具身智能的基础模型（含物理规律、时序推理、空间状态理解）具备强泛化能力，即便在夹爪上训练的模型可高效迁移到灵巧手，大幅降低新硬件迭代成本；双方均处于早期探索阶段，胜负取决于谁先构建高质量物理交互数据闭环与通用动作推理能力。

3. 北美 AI 也有客制化服务，但是关键在于服务逻辑、产业基础、付费方式显著区别，对方补课定制化不是亏损的无底洞，而是赚取更高利润的试金石

○典型案例：AI客服公司Sierra 在 25 年底宣布其年度经常性收入（ARR）已达1亿美元、26 年预计到达 5-10 亿美元，距离2024年2 月正式运营仅21个月，当前估值达到100亿美元，已签约包括Deliveroo、Discord、Cigna、北面、Rivian 等30余家客户，覆盖金融、医疗、零售、IoT领域；关键核心采用“结果定价”模式，按实际完成工单数计费，如人工参与则不收费，形成第一批验证了AI Agent类比于人类员工的劳动力水平的代表，实现按最终工作成果计费的商业模式。

○认知刷新：此次 Sierra 也参会，笔者与对方客户解决方案经理进行了 40 分钟的 1V1 的商务会议沟通，对方坦然承认如果只靠大模型的通用知识，截至目前完全没有任何可用度、无法完成客户在 C 端场景的 Agent 交付；他们也会进行平均 3 个月的“产品化改造”，部分客户按照开源模型后训练，部分客户按照顶尖模型+RAG 梳理，关键在于应用场景、企业流程、数据就绪度等，坦白他们也需要补客制化的功课；但是他们并不排除 Plantir 式的 PDE 客户开发，且认为随着大模型性能提升、会越来越简单、时间成本越来越低，整体发展会越发向好。

○关键问题：仍然面对客制化场景和需求，他们能收取到 ARR 可持续性费用、甚至按工单类型和数量计价，关键问题在于，在进行客制化服务前，服务逻辑不同：要求客户必须先行签订大量金额的“可持续性收费、按工作量计价、预存充值的商务协议”，且客户需缴纳并不低的 PDE 服务团队的建设费用；产业基础也不同：他们的 SaaS 软件是高度一致的，有统一的工作标准（SOP），也能让Agent直接调用的API 接口、甚至有归类的云上数据品类，整体建设难度更低、或者说成功率更高；与过往以对话为主的Chatbot模式不同，Agent在执行复杂任务时需经历多轮任务循环（如跨屏交互、动态代码执行），其消耗token量相比普通对话功能，呈几何倍数增加，单次复杂任务的推理费用可达1-2 美元，高使用成本需高付费能力来覆盖，付费基础不同：欧美市场有为软件付费的文化，定价足以覆盖 Agent 推理的资源消耗成本，而进化至按工单类型、数量收费的价值定价后，毛利率空间还在提升，不存在国内“越做越亏”的商务陷阱。

4. 反常识的增量发展市场：欧美正在形成“合规/隐私/安全即竞争力”的 AI 硬件打法，成为设计前提而非附加增值，中国厂商已开始视之为做高溢价、壁垒的机会，而非单纯束缚

○反常识增量：传统大家认为欧美的合规、隐私、安全意识过重，带来了中企全球化的负担，但是此次CES 调研发现，隐私（Privacy）、合规（Compliance）、安全（Security）已成为美国家庭AI硬件产品的强制性设计前提，而非附加功能，确实正在倒逼技术架构、产品形态与商业模式的系统性重构，但是，同时也催生高溢价、高壁垒的新品类和行业洗牌的新机会，给中企市场增量。

○合规案例：美国多个州的规定催生刚性需求，扫地/扫雪机器人成“刚需的基础设施”，甚至市镇立法要求居民在降雪后24–48小时内清除人行道积雪，违者罚款 50–500 美元（如芝加哥、波士顿、明尼阿波利斯），包括对庭院落叶、垃圾堆积、割草等设定期清理义务，最重的罚款达到数千元美元；由此推出的扫雪机器人、落叶清扫机、割草机器人，售价可高达 5000 美元。

○隐私案例：端侧推理成标配，甚至摄像头被主动弃用，大量家庭服务、儿童陪伴机器人和机器狗中，有超过 30%以上（未完全统计、存在样本偏差）明确标注“无摄像头”，甚至有儿童陪伴机器人为了合规放弃低成本的摄像头、采用了更贵的激光雷达，美国厂商亦复如是 Amazon Astro 2改用毫米波雷达+ToF传感器实现人体存在检测，Petkit Pura X（美国版）宠物喂食器禁用云视频回看，石头、追觅也开启端侧推理时代，本地推理、本地存储，没有可持续性收费，一笔收高价。

○安全案例：家庭安防套装高定价，美国家庭安防硬件ASP（平均售价）达 1200-3500，是中国市场的5–8倍，如安克家庭安防摄像头，推出类似机顶盒的家庭网关 AI Core，作为局域网内的算力载体，摄像头仅负责图像预处理，数据同步至 AI Core 进行 Qwen VL 等多模态模型的深度分析，实现 <3秒 的本地化响应，其内置高通芯片，安克采取高客单价买断制，与其端侧安全具备一致性逻辑，家庭安防套装（4摄+1主摄+门锁+硬盘）售价超过 1500 美元；Google Nest Secure Pro含门磁、窗感、AI声纹异常检测器，套装售价达 2500 美元，仍采用“硬件低价+订阅月费”模式。

○发展启示：出海不是简单运输卖货，而是嵌入本地土壤，合规是产品定义起点，隐私是架构设计红线，安全是商业变现基础，但是这些都带来了新的增量市场、重做 AI 硬件的竞争机会。

5. 北美科技厂商的能源焦虑，实现了供应链-产品设计-技术研发-招聘人才的全链条传导

○能源焦虑：美国预测数据中心将在 2030+年达到全社会用电量的 10%-12%，科技巨头纷纷自建、收购、战略捆绑能源系统以保障 AI 数据中心，并且这类焦虑传导至供应链、产品研发端；比如松下（Panasonic）为AI数据中心建造高性能冷却水循环泵，流量提升约75%，配合高效压缩机，大幅降低PUE；Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra扫地机器人，在开启节能模式后，续航提升30%；在谷歌硅谷的办公大楼也采用了全太阳能板的屋顶设计，据称提供 40%的办公室能源。

○招聘激增：据LinkedIn Talent Insights数据，2024年科技巨头在能源、电网、核能、储能领域招聘人数同比增长34%；2025年仍维持高位，较2022年（ChatGPT发布前）整体高出30%，亚马逊2022–2025年新增605名能源领域员工（含AWS可持续能源团队），微软新增570+人，重点布局小型模块化核反应堆（SMR），谷歌新增340人，组建“24/7无碳能源”调度中心，英伟达、苹果各新增近200人，聚焦液冷与废热回收。

○人才竞争：微软挖走谷歌全球能源政策负责人Betsy Beck，谷歌反手聘入微软核能主管Patrick Taylor，Meta则高薪延揽前DOE（美国能源部）电网现代化办公室主任。

03

欧洲

形成最为割裂、混杂的 AI 渗透光谱，覆盖守旧-渐进-颠覆的三股力量，也是贡献了人才战略、全球化路径的最大的反常识

大家都认为欧洲 AI 非常“落后”，其本质上是陷入“路径依赖—认知错位—战略迟滞”的恶性循环，但是现在形成了一幅非常多元、割裂的三重同时存在的客观景象。

1.传统制造逻辑陷入“精度诅咒”，工业制造的傲慢正在被AI 所吞噬、夺舍

○德国制造的灵魂是“确定性”、工程师精神，追求微米级机械精度、寿命耐用性、良率鲁棒性；而忽略了 AI 对机器制造的统摄、引导和定义，很多产品被硬件做出来也不符合 AI 大模型的要求（如机器人对灵巧手的训练数据要求）。采访验证了中国头部机器人公司，当中国厂商采买德日设备，可以在 3 个月内完成 0.1mm精度的廉价电机配合强AI算法实现具身智能时，德国人死磕0.01mm物理精度、还在宣传 1 年的打磨验证周期不可避免。

○切片案例一：传统制造的黄昏——FAULHABER（冯哈伯/福尔哈贝）

• 行业地位：微型电机领域的“劳斯莱斯”，却在用卖钟表的逻辑卖机器人

• 具体情况：在FAULHABER的展台上，对方工程师手中拿着一枚极其精密的微型行星减速箱，加工精度达到微米级，逻辑是纯粹的机械美学，靠硬件的完美来保证传动不抖动，现场沟通说要 1 年加工一款。然而，展台背景墙的海报暴露了其思维的滞后：Slogan赫然写着 "Fine motor skills"（精细运动技能），配图是一个机器人手拧魔方。他们还是把具身智能仅仅看作更复杂的自动化设备，认为核心难点在于手指怎么动得准，而忽视了大脑怎么想得对，他们试图用制造瑞士手表的耐心，去应对一个需要像印钞机一样快速迭代的AI时代。

• 原因思考：作为医疗和航天领域的“隐形冠军”，FAULHABER习惯了西门子、飞利浦这样不差钱的客户。但具身智能可能很快走向“消费电子”、新能源车逻辑，大家需要的是耐造、便宜、可量产、快速变化响应的关节模组，FAULHABER这种“高毛利、低销量”的贵族基因，或许无法适应AI机器人的爆发式增长。

2. 工业软件渐进改良：AI 从运营-编程-研发设计，但是重点不在于生成，而在于拦截

●消费级AI可以容忍幻觉，但工业现场要求99.99%的精确度，欧洲巨头的护城河在于构建了一套“仿真防火墙”——即AI生成的任何图纸，必须先经过传统工业软件的验证加工，明确提出没有物理真值（Ground Truth）校验的AI生成在工业界毫无价值，西门子在大力推行Xcelerator的仿真设计验证平台，其根本还是依托工业软件的精度能力去做产品尝试、销售，走的并没有英伟达积极，英伟达已经用 EDA 开始 GPU 的晶体管的排布设计、逻辑验证等。

○切片案例二：数字巨头的审慎——Siemens（西门子）

• 行业地位：欧洲工业软件霸主之一，已经开始积极转型 AI，但是对于最核心的研发制造环节有坚持/抵触，被美国人截胡跑得更快，有点“镣铐跳舞”意味，用 3D 打印“路易王”的椅子演示工业AI。

• 具体情况：西门子没有展示炫酷的机器人跳舞，而是摆放了展出了与合作伙伴 Haddy、迪士尼合作的 3D 打印“路易王风格”复古椅，底座经过后续的精加工、涂装和装饰后，最终呈现出一件功能齐全的家具。这把椅子看似普通，背后却是一套严密的“双轨制”流程，工程师在 Siemens Industrial Copilot、Xcelerator 中输入草图，AI 能够瞬间生成数十种设计变体；这些图纸没有直接发往打印机，而是被扔进了西门子的传统工业软件中，再经过传统工业软件的仿真校验，这把椅子经历了力学分析、热能分析和碰撞检测，才被允许进行 3D 打印，否则发回后重新设计；最后进入三维建模与制造环节。

• 原因思考：这个案例完美诠释了生成式设计的核心在于 Verify（验证），西门子的讲解员明确表达：在AI可以随便幻觉，但在物理生产中，容错率是零，西门子正在构筑一道壁垒：你能生成图纸不牛，能保证图纸打印出来坐不塌才牛，关键是如何实现是更终极、更有价值的，让客户对图纸反复纠错更对了吗。

3. 全球化混血打法：新一代的欧洲创始人开始用欧洲工业+印度软件+美国 AI+中国供应链的组合

○依靠单一的欧洲白人工程师团队已无法跟上AI迭代速度，现场观察（包括德国领军的具身智能、法国 AI 硬件创业公司等）表明，最具战斗力的欧洲团队已完成“换血”，“德国瑞士的工程能力 + 印度/伊朗裔的算法大脑 + 美国 AI 和生态 + 中国的供应链数据”，这不是多元化的政治正确，而是生存发展之道。

○切片案例三：全球化混合体的突围——Neura Robotics（原生混血新物种 Hybird）

• 行业地位：被誉为“德国乃至欧洲的具身智能最大的希望”，更是“德国瑞士的工程能力 + 印度/伊朗裔的算法大脑 + 美国 AI 和生态 + 中国的供应链数据”的新一代企业、全球化新打法（全球造、全球用）的有力代表。

• 具体情况：在Neura的展台上，人形机器人 4NE-1 和助手机器人 MiPA 呈现出一种不同于传统工业品的“消费级质感”，这得益于其与 Porsche Design（保时捷设计） 的合作；但真正打动人的细节在于其幕后团队的构成，这是一张打破了欧洲白人刻板印象的“全球化拼图”David Reger (CEO)：一位非典型的德国连续创业者（工程师介绍有 3-4 段创业和股权退出经验），关键在于他曾任大族机器人（Han's Robot）的德国子公司CEO，这段经历让他成了“中国通”，拥有调动深圳供应链和利用中国杭州的数据进行训练的独特能力；Sugeeth Gopinathan (VP Product)：印度裔、德国籍，从气质-口音-表达等都已经非常“德国绅士化”，在德国博士，专攻人机交互（HRI）；Milad Malekzadeh (VP AI)：伊朗/希腊背景，慕尼黑工大（TUM）博士后，他是赋予机器人“认知大脑”的关键人物；Dr. Oliver Wolst (CTO)：前Bosch（博世）高管，提供生产制造端“德国正规军”的严谨性认证，团队也有很多苏黎世联邦、谷歌 Deepmind 的人才，现场表现与中国机器人无大差距。

• 核心差异：全流程都是 AI 大模型造，不过采取了级联式技术方案+外部开放式 APP Store 模式，且敢于在中国杭州设立全球第二总部作为 NeuraGym（数据采集、训练基地），利用中国海量的应用场景数据反哺算法，近期还有计划来杭州招募人才。

4. 软件人才稀缺问题的刷新：领军者意识到不掌握软件定义权，就是铁匠，开始大量招募印度人

○ 在燃油车时代，博世和采埃孚等掌握话语权，但在AI时代，核心壁垒转移至模型与数据，如果不能实现“软件定义电机”，德国引以为傲的精密组件制造商（如Faulhaber）将退化为给中美AI巨头提供昂贵耗材的“二级供应商”。

○ “白人工程师”占比下降，在德国科技企业工程师中，印度裔占比能提升到 40%甚至以上、很多研发负责人是（第一、二代）德国国籍的印度裔，但本土企业仍以“欧洲中心主义”排斥亚裔人才，对比Neura Robotics的中国数据训练基地，使模型迭代周期大幅压缩。

04

韩国

极致的卷与供应链溢出故事背后，形成了高质价比的价值逐顶竞争、“海外验证国内受益”、AI 原生硬件开辟新路径的新兴态势

1. 参展企业数全球第三引人震惊，占领 59%的全球 CES 创新奖，大量年轻人涌入会场：

参展商数量全球第三（约700+，共计 4000 +家，约占 20%），仅次于中美，覆盖消费电子全领域，大企业如三星、LG、SK、现代等几大财阀依旧占据核心C位，展台规模巨大，不仅是秀产品，更是秀“生态”；初创企业其实是最大的亮点，约有 500 家左右的企业集中在Eureka Park（初创展区），行业分布中直接就是 AI 的是绝对核心，占比超过20%；其次是数字健康、智慧城市/家居、机器人和移动出行等，但是超过 6-7 成宣传有集成、融合 AI 的能力或者与之 AI 沾边（供应链）；以59%的CES创新奖占比，连续三年统治创新奖榜单，其中81%来自中小企业。

2. 韩国针对 AI 企业建立了“政府搭台 - 央地协同 - 绩效考核 - 全面服务”打法：

其参展数和获奖数的双高并非偶然，而是韩国将K-Pop式的“工业级造星”逻辑复刻至科技界“K-Startup”，通过国家级协同工程将创新批量化、标准化的结果；韩国政府已将精力从存储芯片、面板等底层工程实力，转至AI、机器人等领域的应用级创新；韩国产业通商资源部（MOTIE）联合大韩贸易投资振兴公社（KOTRA）等38个机构，组建了 CES 史上最大的“韩国综合馆”，KOTRA（贸促公社）充当总协调人，负责全球公关与商洽，首尔商务局提供长达两月的“赛前咨询”，这种从中央到地方、从大学到孵化器的完整链条，让初创企业不再是散兵游勇，而是身披“国家背书”的集体方阵，甚至明确将CES获奖作为国际化KPI，专业机构介入评审指导，如做激光雷达的DeepFusion AI，申报内容从“提升智驾安全性”到“解决恶劣天气下摄像头失效，已通过现代汽车的车规级验证并集成”；产业通商资源部和KOTRA在展会期间举办了“K-创新路演挑战赛”,为韩国 AI 创企与3M公司、沃尔玛、摩根士丹利等之间的技术发布和一对一洽谈提供支持，仅现场就进行2480件洽谈，达成23项出口、总额7.9亿美元的合同签署等成果。

3. LG/三星等传统巨头与 Gemini 深度集成打造全局记忆、全端协同的生态：

LG 深度集成AI，展馆内多端设备（电视、家庭影音）集成AI，核心爆品：CLOi（或 Smart Home AI Agent）具身机器人，全场围观人数最多的板块之一；LG在CES上通常宣传其自研的“Affectionate Intelligence（情感智能）”核心，同时也与高通等合作，意味着Google的生态进一步打破了品牌壁垒，功能在于基于Gemini（需验证，见下文）实现上下文理解、图片生成视频、个人观影记忆的云端同步；三星也开始集成 Gemini 在手机-电脑-冰箱-电视-全屋等多端，计划 26 年将 Gemini 注入 8 亿台电子设备中，形成对用户的“全局记忆”，数据流转： 冰箱（食物数据）→ 健康分析（生命体征）→ 手机/电脑（报告推荐），核心逻辑：试图通过大模型实现跨设备的Global Memory（全局记忆），虽然目前有“带货 PR”嫌疑，但在构建一个真正的多端Agent系统。

4. AI 战略方向明确，深度集成外部 AI 能力、同时尝试自研的“双轨制”：

似乎呈现出“自研面子 + 实用里子”可能是切实道路、与中国的多模型路由方式还有所不同，我们是真用自研的部分，只是多少、程度问题；韩国巨头的主题确已从单纯的 AIOT 连接转向了多端智能、共享大脑、全局记忆，即设备主动感知并服务人，而非人去控制设备；在数字健康领域，韩国的表现令人惊讶，由于韩国国内医疗数据相对规范且人口老龄化严重，催生了大量AI+医疗公司（如AI睡眠监测、AI癌症筛查、AI 脑科学检测），这些企业在CES上拿下了大量创新奖，意在通过CES作为跳板进入美国医疗市场。

05

日本

“组团式”全球化，打破精密制造传统，从应用端融合 AI 能力

1. JETRO 进行有组织的“抱团”，复用消费电子的经验和机制，进行 AI 全球化：

JETRO（日本贸易振兴机构）发挥了核心作用，连续5年包下专属区域（Eureka Park内），带领30+家经过筛选的“新科技+Startup”企业参展，并提供投资与媒体资源对接，引荐美国投资、展会资源，入选标准就是新科技+Starup 的领先性、代表性和全球化，甚至有的Jetro会参与投资。

2. AI 技术战略相当务实，只做产品应用，不做基座模型：

50%以上展品叠加了AI，但不做底层大模型，而是专注应用层。AI垂直落地：如 CADDi（解析图纸重构供应链，工业AI标杆）、CacheAI（边缘计算加速）、AVITA（高拟真数字人）；硬科技与新材料：传统优势领域的延伸，如 TopoLogic（热通量传感器/拓扑材料）、Verne（隐私语音面罩）、Hello Space（微型卫星）；软件/人文关怀：侧重文娱医疗，如 AMATELUS（自由视角视频 SwipeVideo）、Digireha（数字康复），如 Verne Technologies 展出名为 "Wearphone" 的隐私面罩产品，解决了语音的隐私痛点，可以瞥见其社会性对产品的需求定义。

3. 践行国家战略“Society 5.0”导向，解决老龄化用工短缺等问题：

CADDi 是目前日本工业SaaS的独角兽代表，专注于利用AI解析2D图纸数据，解决非标零部件采购难题，Society 5.0 战略：日本的AI落地路径符合其国家战略“Society 5.0”，即利用数字技术解决老龄化、劳动力短缺等社会问题，而非单纯追求通用的AGI。

版块介绍 —产业之声

紧跟产业发展脉搏，阿里研究院汇集行业领袖与企业的真实声音，在算力基础设施的规划与布局、能耗优化、大模型能力发展、大模型评测体系、产业应用案例深入研究、新技术与应用趋势前瞻探索等方面，剖析成功案例背后的逻辑与挑战，并提供基于产业深度洞察的策略建议。同时，阿里研究院依托于阿里巴巴集团在人工智能领域的全面布局，分享阿里的AI产业生态和应用的实践落地，探讨技术如何重塑产业格局并推动社会经济的转型升级。

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