吉林
1926年，国民党在苏联的加持下，北伐节节胜利，可双方的合作却已经产生裂痕，以蒋介石为首的右派认为苏联方面扶持国民党统一全国是假，欲当中国的太上皇是真，所以在党内开始处处排挤布尔什维克，而苏联顾问鲍罗廷也受莫斯科指示，开始寻找新的代理人取代蒋介石，夺取他的军权。
1926年12月底，国民政府从广州迁至武汉，共产国际给鲍罗廷发来指示，拉拢国民党左派，迎汪倒蒋，彻底罢黜蒋介石的军权，再此授意下，宋庆龄，徐谦等国民党元老都来到武汉，成立国民政府联席委员会，徐谦任主席，并提出让汪精卫回国，复任国民党主席。
在获得众多支持后，鲍罗廷开始物色人选取代蒋介石国民革命军司令的人选，他首先选定的是桂系的李宗仁，可李宗仁面对苏联人送来的泼天富贵表示拒绝，他对鲍罗廷说：要工会和农会脱离政府管控，擅行生杀，会闹得社会秩序崩塌，人心恐慌，中国是礼仪之邦，讲的是长幼有序，老少尊卑，现在抛弃传统，行苏俄式革命，这只会戕害北伐大业，让百姓离心离德，我才疏学浅，对无产阶级革命不慎了解，恕难任此要职，被拒绝的鲍罗廷只能在找新的目标。
很快鲍罗廷又找到和蒋介石有矛盾的第八军军长唐生智，唐生智和鲍罗廷一拍即合，表示愿意听从苏联顾问的指挥，他部队控制的区域会坚决实行工农革命，他还要求加入布尔什维克，鲍罗廷对唐生智的表现甚是满意，为了提升唐生智的实力，他要求第八军实施扩编，由一个军扩充为四个军，何健，李品仙等几位师长升任军长，同时拥护武汉政府的第四军也进行了扩充，组成了西路北伐军，全部由唐生智统一指挥，
1927年4月，蒋介石和苏联公开决裂，汪精卫也从欧洲回到武汉就任武汉国民政府主席，唐生智和张发奎发表通电，拥汪反蒋，唐生智被任命为武汉北伐军总司令兼第一方面军总指挥，率军继续北伐事业，成为了实际上替代蒋介石的不二人选，
此时唐生智的控制了湖南湖北，还有安徽和河南的部分地区，声势浩大，可看似强大的军队内部却出现了问题，湖南和湖北的农会在各地区打土豪分田地，军队中很多军官的家属都被波及，在当年五月，114师师长夏斗寅率先发难，他发表反共救国通电，率军沿长江直逼武汉，叶挺率领两个新兵团，费劲九牛二虎之力才击退夏斗寅，
可在两天后，35军33团团长许克祥在湖南又发动了马日事变，公开和武汉决裂，武汉政府统治的两湖地区迅速陷入分崩离析，为了平息湖南的叛乱，唐生智被调回长沙安抚哗变的部队，当看到长沙的惨状后，唐生智的政治观点发生了迅速的改变，他认为如果继续和苏联顾问合作下去，部队将会分崩离析，回到武汉后，唐生智在在国民党中央会议上指责布尔什维克鼓动农会实行暴力革命，导致军心不稳，要求武汉政府要和苏联人划清界限。
唐生智的政治转向，也让苏联寻找代理人顶替蒋介石的希望破灭，汪精卫也意识到，如果继续坚持下去，他将成为光杆司令，六月底鲍罗廷被免职恭送出武汉，七月十五日，武汉政府宣布清党，宁汉合流，第一次国共合作彻底破裂，而苏联人则继续寻找着自己的代言人。
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