北京
（，写于2022年6月28日）
吹了一整个周末的龙虾，今天开盘全被油爆了。
炒过菜的朋友们都知道，要做好油爆小龙虾这道菜：
第一步：把油烧得热热的
第二步：油热加算力（蒜粒）
第三步：爆炒小龙虾
整个二月，我们还在担心2028年的AI危机会如何颠覆经济和就业，配置逻辑从AI资本开支扩张，转向无法被颠覆的HALO资产。
到了三月，近在眼前的能源危机一触即发，大家终于意识到，油价的传导效应可能超乎想象。
据摩根大通的测算，如果海峡继续封锁，周边产油国可能因为储油罐满负荷而停产，运不出来+停产的双重压力下：
第8天，全球大约会损失330万桶/天
第15天，全球大约会损失380万桶/天
第18天，全球大约会损失470万桶/天（相当于全球供应的5%）
当全球库存见底，油价非线性暴涨，影响的就不仅仅是油价而是所有大类资产。
每当危机发生，最着急的永远是薄弱的环节。
日本：95%的原油供应依赖中东进口，其中70%通过霍尔木兹海峡运输。
日经225指数日内最多跌至-7.57%，日本已要求石油储备机构准备释放石油储备。
韩国：70%的石油和20%额天然气依赖中东进口。
韩国综指日内最多跌至-8.75%，韩国总统称若有需要，将扩大10万亿韩元救市计划。
现在还要担心降息什么时候到来吗？
现在还要操心AI有没有泡沫吗？
现在还要关心机器人会不会跳舞吗？
讲道理，今天的国产区，比日韩区动不动就熔断的SM剧情强太多了，比欧美区假模假式的狂叫也强太多了，在三桶油的保驾护航下顶住了压力，在电算协同的带动下抱起了团，低开的国产区，赛出了水平，赛出了风采。
电力好啊，电力得买，既是石化能源替代，又是北美缺电的直接受益，又是养小龙虾不可或缺的环节。
买科技的老师，赚的是未来；买油气的老师，赚的是现在，买电力的老师，赚的是现在和未来。
特朗普说，“船只应当展现出勇气，驶向霍尔木兹海峡，没什么可害怕的。”
谢谢大统领“兄弟们给我上”的喊话，要是海峡里没有无人机滋哇乱飞，保险公司能给船东出价就更好了。
首席说，“每年都有人造黄金坑，一开始市场不敢信特朗普会打，现在市场又不敢信特朗普会停。”
谢谢首席在坑里精准提示黄金坑机会，希望从坑里出来的时候大家的钱还在。
谁能想到PPI回正靠的不是地产复苏，不是反内卷落地，而是能源危机？
谁能想到人民币资产真的成为了全球的避风港，中东王爷爱上了任劳任怨的我？
谁能想到金龙鱼也是油，江波龙也是龙虾，国产区也有春天？
真香啊。
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