在线音乐只顾着防御汽水，却快被AI“抄家”了

从去年至今，在线音乐市场一直不甚乐观。

3月份，腾讯音乐一则喜忧参半的财报引发股市震荡的同时，也引起广泛讨论。而在这之前的2月份，网易云音乐的财报也让其股价大跌9.62%。两大巨头相继受挫，腾讯音乐甚至宣布，将停止披露若干季度经营指标。

在线音乐市场到底怎么了？这还要从去年说起。

2025年，QuestMobile《2025中国移动互联网秋季大报告》中就已经指出，移动音乐APP行业整体呈现下滑趋势。2025年9月，酷狗音乐、QQ音乐、网易云音乐、汽水音乐、酷我音乐的月活跃用户分别为2.1亿、1.90亿、1.47亿、1.20亿、1.13亿。

其中，三家月活跃用户同比增长率出现负数，分别是酷狗音乐-8.1%、QQ音乐-2.8%、酷我音乐-8.0%，这里需要注意的是，以上三家均属于腾讯音乐。而网易云音乐的增长率也只有1.5%。

反观另外一家汽水音乐，同比增长率倒是高达90.7%。

当前，有关腾讯音乐、网易云音乐的大部分讨论中都会拉上汽水音乐做对比。不可否认，汽水音乐的免费模式确实给付费玩家造成了一定的冲击，但实际上，汽水音乐与QQ音乐、网易云音乐的用户交叉重叠仅为2%—3%。

种种迹象表明，在线音乐要“忌惮”的未必是汽水，而是许多其他因素，比如AI。

AI让在线音乐变得“虚胖”

时至今日，AI无孔不入。小说、绘画、短剧、动漫、音乐……无处没有AI的影子。这几日，“AI取代演员”的话题屡屡登上热搜，在诸多争议中，殊不知早已有好几位AI歌手在单曲、粉丝量上媲美真人。

比如华纳音乐的AI歌手“吴爱花”首支个人单曲MV上线全网播放量就突破500万；海外AI歌手Sienna Rose在Spotify上累积360万听众；国内AI歌手“大头针”凭借独特烟嗓翻唱经典歌曲，累计粉丝超百万。

登上各大平台热门榜单的《七天爱人》《美猴亡》《Money Back My Home》《远山少年》《不能不想你》全部属于AI创作，播放量均超百万，音乐行业中AI的渗透远超常规认知，Deezer数据显示，平台每天接收超过5万首由AI生成的音乐，占上传量三分之一。　　

这在增长率大不如前的在线音乐市场中不失为一则好消息。

据悉，2024年音乐流媒体总收入达204亿美元，同比增长7.3%，但相较于2021年（23%）、2022年（11%）、2023年（9.8%）逐步放缓，而基于AIGC的音乐则为数字音乐市场贡献了超150亿元的新增产值。

与AI真人短剧、漫剧的商业逻辑一样，AI音乐的出现首先降低了这一产业的制作成本。

传统音乐年代，歌手或者独立音乐人一首歌需要词曲、演唱、录音、混音、母带统筹、编曲、专辑缩混……单首歌成本约5–15万元。一张专辑在追求质感的前提下往往要投入千万，导致大部分歌手仅靠专辑无法回本，需代言、周边、演唱会来回流。

而AI时代，每日经济新闻报道，一首AI歌曲的成本仅需0.1元左右，用时不过一分钟。

这对歌手、创作者而言或许是一记沉重的打击，但对于平台而言则不同。作为内容输送平台，全球流媒体音乐每年的内容成本都居高不下，比如Spotify每年约70%收入支付给版权方，腾讯音乐2024年内容成本高达120亿元，占订阅收入79%。

一旦AI音乐被广泛接受，平台在内容上的成本将大幅缩减。

客观来说，目前的AI音乐在情感表达、编曲细节、人声质感上和精品音乐没有可比性，但在线音乐市场上有一大帮“泛音乐用户”。音乐对他们而言是填补通勤、家务、工作间隙的背景音，不挑音质，不重编曲，也不会刻意追歌手、执着原创。

而这一群体的规模高达3亿—5亿人，他们甚至可能无法分辨出一首歌是否为AI创作演唱。Deezer数据显示，高达97%的受访者在盲听测试中无法区分AI与人类创作的音乐，这恰恰为AI音乐的切入渗透提供了一大契机。

可除了成本控制、挖掘泛音乐用户增量，AI音乐于整个在线音乐市场还意味着什么？

曾经，在线音乐平台的核心竞争力，是独家版权储备、头部音乐人合作、精品内容自制能力……而AI时代无版权壁垒、无独家属性，平台能低成本获取甚至自主生成，届时整个市场失去内容差异，只能陷入流量竞争。

汽水的异军突起，已经印证了流量打法的可行性，毕竟抖音引流占平台用户的80%。

这两年，在线音乐赛道的营销氛围本就日益加重。以腾讯音乐为例，数据显示，2024年腾讯音乐全年营销费用约为8.65亿元，2025年则上升至9.41亿元，同比增长8.8%，增速一度超过了用户增长。

试想一下，如果AI音乐席卷各大平台，营销斗争会不会更为激烈？答案似乎很直白。

“花钱听歌”的时代快结束了

一个颇具讨论度的问题：“你会为AI生成的内容花钱吗？”AI盛行的当下，这一话题在音乐、网文、短剧等内容圈层经久不衰。从真实的用户态度与实际调研来看，愿意为纯AI生成内容买单的人始终是极少数。

但审美降级似乎又是一个不得面对的事实。谁又敢保证未来，用户不会觉得AI比人类制造的内容更高级呢？

尤其在这个当下“雪上加霜”的阶段。

首先，IFPI数据显示，2024年全球流媒体付费用户约7.5亿，占全球音乐用户约15%—18%。但这两年，全球在线音乐付费用户规模同比增速一直在放缓，比如腾讯音乐2025年四个季度一路下滑，分别为8.3%、6.3%、5.6%、5.3%。

至于为什么会下滑？大概可以归纳为两点。

一方面，全球音乐流媒体目前已基本完成对核心音乐爱好者的覆盖，取而代之的是泛音乐用户稀释付费盘，这也是腾讯音乐、网易云音乐被汽水音乐抢走风头的主要原因。而“泛音乐用户”的付费意识本就不高，TME、网易云音乐、汽水音乐三者付费用户比例约为20:7:1。

另一方面，AI音乐层出不穷。《AI in Music Market Size, Share, Trend》显示，2024年全球AI音乐市场规模约为52亿美元，预计到2034年将增至约604.4亿美元，年增长率达到27.8%，远超传统音乐产业的增速。

然而，传统音乐产业里，优质歌曲、超级IP越来越少。

国内这边，有统计显示，近两年华语新歌总量每年超过114万，平均每27秒就会诞生一首，但大部分用户还是会经常性地陷入“歌荒”。超级IP方面，新一代巨星迟迟未能补位，始终还是周杰伦、陈奕迅……

海外也一样。2025年上半年，美国录制音乐市场的收入增长不到1%，泰勒斯威夫特“一己之力”扛起各大榜单。全球范围里，能为在线音乐圈注入强大付费动力的经典歌曲、头部歌手少之又少，用户付费欲自然跟着下降。

同时，大批徘徊在付费边缘的潜在用户，正在AI音乐的渗透下被免费内容慢慢拉走。

盘点各大在线音乐玩家，付费会员一直是营收主力。以腾讯音乐为例，2025年全年，腾讯音乐总收入329.0亿元，全年在线音乐订阅收入高达176.6亿元。但当免费、低成本的AI音乐能满足绝大多数人需求，“花钱听歌”的时代悄然落幕。

当然，在线音乐还有另外一大业务：音乐IP衍生商业。

这一业务是各大平台在付费增长率不理想的背景中，重点发展的。以腾讯音乐为例，2025年第四季度，来自线下演出、广告业务、艺人周边等非订阅业务收入同比增速为40.8%，在整体营收中占比达到29.4%。

据悉，权志龙、虞书欣、张艺兴、鹿晗……一系列明星IP落地腾讯音乐。仅权志龙，腾讯音乐就为其操盘了20场演出，累计吸引超26万观众，华泰证券表示，头部厂牌艺人带动下的非订阅业务有望成为在线音乐2—3年后的第二增长曲线。

AI时代，一切有“活人感”的东西含金量飙升，头部艺人的独一无二性、作品带来的情感共鸣以及粉丝群体的强粘性与高消费力……在AI歌手的衬托下都更显稀缺性，但这些能不能被替代还有待商榷。

如果未来AI可以轻松复刻歌手声线、批量生成同款风格曲目，甚至打造虚拟AI歌手分流用户注意力……原本不可替代的真人IP价值会快速贬值，届时，粉丝的情感归属与消费热情又会去往何方？

这是AI圈正在努力的方向，也是整个音乐市场需要注意的。终有一天，当你无法分辨对面是AI还是真人的时候，那活人感也将成为“薛定谔的猫”。

AI界的“周杰伦”要出现了？

面对AI的突然来袭，全球在线音乐行业做出了高度一致的选择：打不过就加入。

国内方面，人气AI歌手“大头针”由酷狗音乐打造；汽水音乐上线AI创作实验室，腾讯元宝派也已打通QQ音乐会员内容库；QQ音乐也新增了AI伴唱；网易云音乐上线了“天音AI写歌”。

海外这边，Spotify有AI工具Honk；华纳音乐与Suno、Udio相继达成版权合作协议；环球音乐与Udio合作开发新平台……MIDiA报告显示，2025年，生成式AI音乐用户已占所有音乐创作者的10%。

这一行业剧变之下，外界也抛出了一个备受关注的核心问题：在 AI 深度重构世界的当下，头部影视公司已高调签约 AI 艺人，那么音乐领域能否诞生下一个“周杰伦”式的超级巨星？

这个问题需要逐层分析。

首先，当下音乐市场的创作供给端已经陷入极度饱和的状态。

2025年，全球音乐平台的曲库总规模为2.53亿，新增曲目多达5120万，是2024年新增曲目的2.6倍。国内短视频平台更吸引大量创作者，截至2024年，总共有440万音乐垂类创作者和33万位原创音乐人入驻抖音。

据悉，后者规模已达到网易云音乐的43%、TME的57%。

AI 技术的普及更是彻底拉低了创作门槛。《2025 B站音乐年度生态报告》指出，在2025年有264万位UP主发布了超2016万个音乐视频，且其中62%在创作中使用过AI工具。有87%的音乐人在某个环节使用AI，其中，高阶音乐人也达到25%。

海量的创作供给与有限的流量资源形成严重失衡，新人想要突围变得难如登天。

数据显示，在1130万Spotify音乐人里，94.8%的人月听众量不到1000。Chartmetric2025年年报显示，2025年出道的新人，只有0.053%的人能进入主流视野，97.3%的作品无人问津，年收入超过1万美元（约6.9万元人民币）的音乐人仅占全部上传者的0.59%。

不仅人不红，歌红的概率也越来越小。

昔日短视频推歌步入巅峰之际，《小星星》《学猫叫》《你的答案》《下山》《少年》等现象级热歌，视频使用量动辄突破1000万，部分爆款更是冲上2000万+，一旦出圈便拥有极强的流量虹吸效应，缔造了短视频音乐的造富神话。

当时的造星能力也可见一斑。

陈雪凝凭借《绿色》《你的酒馆对我打了烊》爆红，仅腾讯音乐平台作品播放量就高达62.9亿，可如今这一盛况已然断崖式崩塌，即便2025年的顶流热歌《跳楼机》，抖音使用量也仅500万左右，热度几乎腰斩。

另外，如周杰伦、泰勒斯威夫特这样的超级IP的崛起，依托于黄金时代完整的唱片工业、打歌平台、媒体造星与线下巡演生态，是市场、行业、受众共同培育的结果。但AI歌手、歌曲终究还是技术量产的产物。

如果没有对应的文化土壤，也许只能成为短期流量载体。

3月19日，周杰伦新专辑《太阳之子》正式开启，收录13首歌曲。QQ音乐平台显示，该专辑在13时07分，销量突破12500张，仅用14分钟即获得了三金唱片认证。在14时41分，售出超7.5万张，达到平台三白金唱片认证。

刷屏的销量数据，让各大在线音乐平台陷入了矛盾处境：一边是欣喜，一边是忧虑。

欣喜的理由显而易见。周杰伦的强势回归，再度证明了真人顶级IP的巨大意义。在AI音乐泛滥、内容同质化严重、付费增长持续放缓的困局中，这类自带时代情怀、创作灵魂与粉丝强黏性的真人巨星，是平台最大的底气。

可冷静下来，忧虑更甚。

目前，整个音乐行业似乎陷入“顶流依赖症”，随着华语乐坛一批老牌巨星逐渐步入生涯中后期，乐坛新人出现断层，没有一位新生代能真正接棒扛起流量与营收大旗，市场长期依赖单个顶流续命，抗风险能力极弱。

而AI音乐的冲击从未停止，平台无奈只好一边靠真人巨星稳住基本盘，一边又不得不继续布局AI抢市场，两相拉扯，既留不住新人，也造不出下一个巨星……整个在线音乐市场，依旧充满未知。