云南
战争总会结束，社会总会向前发展
美伊战争无疑是最近一个月全球最关心的事情，每一条消息都牵动着全球资本市场的神经，根本原因是原油，虽然最近几年新能源发展迅速，但原油是工业血液，牵扯着各行各业的成本及利润，对全球经济的影响就像前几年房地产对我们经济的影响一样。
战争现阶段对资本市场的影响是巨大的，以原油为核心的能源板块和以科技成长板块是跷跷板的两端，一个上去一个就下来，从社会发展的角度看，最起码现阶段及未来几十年甚至几百年都离不开原油，但社会发展靠科技，科技可以改变能源结构，可以创造从新的替代品，因此谁也是不可或缺的，只是从投资的角度看，科技更具有成长性，或者年轻人喜欢科技，大资本配置更均衡。如果拉长了时间来看，战争总会结束，战争的影响只是市场的一个波动，市场总会回到原来的轨道上。
对于我们来说，本轮牛市被赋予科技牛的重任，科技才是核心，科技核心的核心——AI才是未来改变世界的方向，重要性及影响不亚于第二次工业革命，甚至远超第二次工业革命。AI被称为第三次工业革命，足可见其有多大的潜力，有多大的想象空间。在这此战争中，无论大盘还是板块，只要战争不升级，到现在调整已经很充分了，风险得到了充分释放，一但战争结束或者局势明朗，AI，芯片，机器人，固态电池等科技核心板块就会迎来报复性修复。只要战争不升级，3800点附近就是这轮调整的底部区域，在这个区域附近会有很多好股供选择，特别是随着年报及一季报的到来，科技股中真正有业绩的票就是最好的标的，通过年报及一季报看业绩的增长，能选出真正有潜力的票。
所以，在这个区域选择有真技术有业绩的科技板块，放长了来看，都是收益大于风险的，因为，战争只是慢慢历史长河中的一个波动而已，总会过去，而我们的社会依旧会向前发展。从中短期来说，牛市远远没有结束，经过这次战争的回调，反而释放了风险，就算没有战争，市场也会回调，只是时间可能往后一点，可能涨到4500或者多少点再来，现在只不过是调整提前了，后面依旧会涨回去，等到过个一年半载在回头来看，这只是市场走势中的一个小波动。当然，分仓，不要重仓压一夜暴富，那种风险不亚于战争，毕竟，会不会有黑天鹅，谁也不知道。
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