从光改到智改：基础业务价值耕耘的演进路径

作者：赛立信通信研究部 邱欢欢

2026年，通信行业进入一个必须重新审视基础业务价值的阶段。

年初，财政部、国家税务总局将手机流量、短彩信、互联网宽带接入等业务的适用税目统一调整为基础电信服务，进一步明确了通信连接作为数字基础设施的属性。这一调整与近年来基础业务经营环境的变化相互叠加，共同构成了运营商2026年基础业务发展面临的现实挑战。

在税制调整之前，基础业务的增量空间已明显收窄。移动用户和家庭宽带渗透率处于高位，流量扩容和带宽提速对收入的拉动效应不断下降，连接产品同质化程度持续加深。基础连接仍然是运营商最重要的业务根基，但对收入增长的价值拉动能力正在逐步弱化。

在这样的背景下，运营商面对的基础业务发展核心命题已不再是“还能不能增长”，而是如何在既有连接规模之上，持续挖掘并释放新的价值。一个已有的共识是，基础连接需要从以通信能力交付为主的产品形态，演进为承载更多服务的综合入口。因此，行业关注的焦点加速从“连接本身”转向“连接之上的新场景”。围绕家庭和商企市场，通过网络能力升级与场景化服务加载，推动基础业务价值结构重塑，已成为运营商普遍探索的方向。

在这一过程中，依托FTTR的“二次光改”在前两年阶段性承接了运营商基础业务增收的使命，并在部分场景中取得了积极成效。进入2026年，随着基础网络能力整体提升，其在价值创造体系中的角色开始发生变化。“光改”不再单独承担价值进取的主要责任，围绕客户体验优化和智能化能力加载展开的价值重构路径逐渐走向前台，“智改”由此从配套手段演进为基础业务价值挖潜的重要方向。“从光改到智改”的调整，正在成为2026年运营商基础业务策略演进的一个集中体现。

从“能力交付”到“价值加载”的逻辑转变

从光改走向智改，并非运营商战略重心的突变，而是基础连接价值实现方式在不同发展阶段的自然演进。如果说光改主要解决的是连接底座是否夯实的问题，那么智改回应的，则是在网络能力整体跃升之后，基础业务如何继续释放可持续价值的问题。

这一转变建立在基础设施能力持续提升的现实基础之上。根据工业和信息化部统计，截至2025年底，我国千兆及以上接入速率用户规模达到2.38亿户，在固定宽带接入用户中的占比提升至34.5%，较上年末提高3.6个百分点；光纤到房间（FTTR）用户规模快速扩张，达到5939万户。在网络能力层面，固定宽带用户总接入带宽达到34.6万Tbps，同比增长12.7%；家庭户均签约带宽提升至553.4Mbps/户，较上年末增加41.6Mbps/户。

这些数据表明，经过持续投入和系统推进，我国基础通信网络能力已实现整体性跃升，高速、稳定的连接正在从“能力优势”转变为家庭和商企场景中的“基础配置”。在这一阶段，网络能力本身已不再是稀缺资源，连接质量的普遍改善，正在改变基础业务价值释放的起点。

与之相对应，运营商对基础业务的布局表述也出现了明显变化。2025年，三家运营商仍将“光改”视为基础业务价值耕耘的核心抓手，强调通过FTTR升级带动规模扩张和收入增长；而进入2026年，相关表述的重心开始转向体验塑造、服务入口和智能化能力加载。

具体来看，中国电信将FTTR重新界定为家庭的网络数字化基础设施，并引入以天翼智屏为代表的AI入口，强调通过“网络底座+智能入口”构建家庭市场差异化优势；中国移动不再单独强调FTTR的增收属性，而是提出全面推进宽带品质提升工程，围绕极致网络、贴心服务和确定性体验推动提质提值；中国联通则在前期强化FTTR牵引的基础上，再次强调融合扩张中的宽带根基地位。

综合行业数据与运营商定调可以看到，光改在当前阶段已基本完成其“能力补短板”和“规模拉动”的阶段性任务。在网络能力整体到位的前提下，基础业务能否继续向前，已不再取决于连接是否更快，而在于连接之上能否持续加载新的体验、服务与智能化能力。由此，基础业务价值重心具备了从“能力交付”向“价值加载”进一步迁移的客观基础，“智改”也自然成为承接这一转向的现实路径。

人工智能驱动下的价值加载路径

“智改”中的“智”，指向的是人工智能对基础业务运营方式的系统性赋能。随着AI在算力、模型和应用层面的成熟，智能能力开始具备大规模嵌入通信业务体系的条件，使连接不再只是被动承载流量，而能够主动参与服务交付、体验塑造和价值挖掘。这种能力的变化，使AI成为基础业务价值加载最具现实性的工具之一。

这一判断，在运营商2026年整体部署中已有明确体现。在三大运营商年度工作会中，人工智能被普遍纳入基础业务体系的核心能力框架，作为提升存量业务质量和效率的重要支点。

其中，中国电信明确提出全面拥抱人工智能，持续推进“AI+”行动。其核心指向，是将AI深度嵌入网络运维、客户服务和产品体系之中，通过智能化手段提升基础业务的稳定性、服务一致性和体验差异化，使既有连接具备更强的价值承载能力。

中国联通则从融合创新和智慧运营两端发力，强调AI与连接、算力、服务和安全能力的协同联动，推动基础业务运营向全流程、全环节智能化演进，通过提升运营效率和场景适配能力，释放存量业务的结构性潜力。

中国移动更是首次将“智能服务”纳入三大主业之一，明确要求以AI能力为中枢，提升一体化运营服务水平。通过能力中台的持续升级，实现网络、业务与服务的智能调度，支撑基础业务在大规模用户场景下实现提质提效。

在这些战略牵引下，三家运营商面向市场推进的基础业务“智改”，落地路径呈现出若干高度一致的特征。

一是将“终端智能化”作为智改的首个现实落点。

2025年以来，三家运营商在家庭市场的智能化探索逐步收敛到一个共同方向：以智能终端作为智能能力进入基础业务体系的切入口。围绕这一思路，中国电信、中国联通和中国移动相继推出天翼智屏、智家通通、灵犀屏等家庭智能终端产品，并在2026年将其明确为基础业务“智改”的重要抓手。从实现方式看，这些终端并非单纯的硬件叠加，而是以“大屏/家庭终端”为载体，将AI交互、内容服务和应用能力，与家庭宽带这一基础连接深度绑定，固化为一个长期在线、可持续运营的智能节点。通过这种方式，智能能力不再停留在后台系统或营销概念层面，而是转化为用户日常可感知、可反复触达的具体体验，成为基础业务新价值加载的直接承接点。

二是以智能能力放大既有连接的使用价值。

在市场推进过程中，运营商并未将“智能终端”或“智能服务”作为独立品类单独售卖，而是将其嵌入宽带、电视、语音等基础业务之中，使“智”成为连接价值的放大器。如中国电信宣传在已有宽带套餐基础上，每月加10-35元即可得天翼智屏礼包并享受其提供的智能服务；中国联通推出包含智家通通的融合套餐礼包，将原有融合套餐中包含的摄像头升级为智家通通，每户每月可多增收30-40元。这种做法依托既有的家庭宽带规模和存量用户基础，通过AI能力加载，提升连接的使用频次和场景覆盖，从而实现在不改变业务底盘的前提下，提升基础业务的整体价值密度。

三是从“智”出发推动基础业务向场景化服务延展。

在终端智能化和智能能力嵌入的基础上，运营商的布局是进一步把“智”用于驱动具体使用场景的持续扩展，使基础连接深度地参与到家庭生活的更多环节中。以中国移动为例，其在灵犀屏等终端基础上引入灵犀智能体能力，围绕家庭问答、内容推荐、智能控制等场景持续加载服务；中国电信则依托天翼智屏叠加AI助手能力，向家庭看护、内容陪伴和生活服务等方向延伸。通过这种方式，智能能力不再停留在单一产品层面，而是沿着真实使用场景不断生长，推动基础业务从“连接+功能”向“连接+场景+服务”的形态演进。

结语

从上述分析我们可以看到，在可预期的较长一段时间内，基础业务仍将是运营商反复强调、必须夯实的发展根基。价值运营作为主基调并未改变，但其实现路径正在发生关键转向——“智改”正在接过“光改”的接力棒，成为新阶段基础业务演进的主路径。

不同于光改主要解决连接能力与体验上限的问题，智改的影响更为深远：它通过AI能力的持续加载，使基础业务在保持连接属性不变的前提下，逐步具备感知用户、参与场景并提供服务的能力，推动连接由“资源型供给”走向“服务型供给”，从而带动连接价值由规模扩张逻辑转向密度与效率提升逻辑。

对运营商而言，把握这一转向机遇的关键，不在于是否引入智能能力，而在于能否围绕终端、智能体与具体场景，形成可持续运转的业务组织与运营方式，使“智”真正嵌入基础业务之中、成为其内生能力。只有完成这一转变，智改才不只是阶段性的技术叠加，而能够沉淀为驱动基础业务长期价值增长的底层机制，实现对基础业务发展的持续托举与再激活。

赛立信通信研究部出品