上海
如果大家3月份，来来回回搞油气、储能、化工、创新药等等，节奏踩错了，都亏很多。
节奏一般的话，没亏钱，但是也没赚什么钱。
其实，这两个月，拿着海外Ai链的大白马，3月份不亏什么钱，4月份还会大赚。
这一轮大白马，东山精密率先走出趋势，当时海外市场炒二线光模块，东山收购的索尔思有可能切入其他海外csp大厂，于是就跟着走出了趋势。
前几天，它公布的一季度业绩超预期，其实就稍微超一点，叠加葛老大上车，然后它就起飞了。
现在这个位置，东山精密贵吗？从业绩上看，26年业绩80-100亿，27年业绩200亿，自己给估值，其实都清楚。
如果从卡位上看，东山精密差不多是最好的，对比一下源杰科技就知道了。
第二个走出趋势的是，新易盛，大家炒它1.6T光模块出货可能超预期，以及它的光芯片公司，再加上它稍微小一点儿，所以也走出了趋势。
第三个走出趋势的是中际旭创，导火索是， 明年亚马逊3.2t npo达到1400w，其中旭创分800W，新易盛分600W。
光的逻辑确实是最好的。
从叙事上看，它跟Ai基建的支出并不是1:1的关系，而是1:N的关系。意思是，它的扩张，比AI基建平均增速要快很多。
更关键的是，它的业绩增速也是最快的，中际旭创、新易盛27年的估值才10倍PE左右。
天孚通信，其实没怎么调整，它先是跟着CPO涨，后面又跟着光涨，现在也马上突破前高了。
现在有一点，去年跟易中天齐名的PCB，像胜宏、沪电、深南电路等，现在还没走出趋势。
有一个问题，AI基建不需要PCB了吗？肯定不是嘛。
在新的LPU机柜上，PCB的价值量不仅没减少，还增加了。
而且，PCB属于重资产产业，你想拿订单，巨额的投资得前置，这使得整个行业的竞争格局相对比较稳定。
前几天，沪电和南亚新材因为M10材料送检的事情，炒了一波，沪电率先走出新高。大幅回撤后，现在它又快创新高了。
不算这两天，回撤相对较大的是深南电路。它好像中规中矩，没有什么消息刺激，走贝塔。
最后，让人最意难平的是，胜宏科技。
今天有个新闻说，PCB“一哥”易主，主要是，东山精密市值超过胜宏科技。
前面说了，东山这一波主要涨的是光，跟PCB没关系。
胜宏科技呢，更憋屈。
从去年8月份后，就区间震荡，震荡了6个月啊。单单“300元”这个过路费，来来回回都交了5次了。
现在公司股价还在区间震荡的0轴附近。
为什么呢？从去年开始，公司三季度、四季度、年报连续miss，股价真涨不上去，守胜宏比守寡还难。
里面的资金，做T都做魔怔了，只要你敢涨，我就敢砸。
所以，前面公司公布利好，安抚市场，这些小利好，也没啥用，反弹幅度就是不如沪电、不如深南电路。
它两家能涨停，但是胜宏就涨7%，它们涨停后第二天还有2%的溢价，但是胜宏就跌2%。
怎么看这个问题呢？还是几根阳线改变信仰。如果说做T，或电子狗，筹码再肮脏，有之前的东山精密肮脏？三个涨停，统统甩下车。
现在胜宏港股上市已经通过港交所聆讯，公司正在香港路演，非常受欢迎，再加上4月29日公司公布一季报，是不是要熬出头了？
怎么看胜宏一季报呢？前一段时间路演的时候，公司说了，今年一季报肯定比去年四季报好看。
去年四季报10个多亿的利润，今年一季报，机构的预期也是也是10-11亿。什么意思呢？公司一季报继续miss的概率，其实比较低。
你总不能连续3个季度业绩都miss吧？！
最后，提醒一下，节奏很重要。很多人死在上涨趋势中，就是因为节奏踩错了。
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