AI正在重塑全球商业与产业|东哥饭局第125期

来源：东哥笔记

作者：李成东

十三·东哥饭局第125期（深圳站）

本期东哥饭局围绕AI技术浪潮、非洲的淘金机会、新能源汽车、企业创业与出海等话题展开。

注：以下内容为脱敏干货梳理

01

字节跳动：AI时代的超级入口

两年前大家还在焦虑大模型和算力，现在回头看，中国AI产业生态正在快速构建闭环。芯片领域华为最强，To C领域字节最强，整体来看，中国正在快速追赶美国。

字节跳动在AI上的投入力度和决心，远远超过其他大厂，豆包正在成为AI时代的超级入口。

字节为什么强？三点：

• 入口优势：豆包的用户基数和活跃度
• 数据优势：海量用户行为数据，质量和更新速度远超竞品
• 战略投入：张一鸣亲自管AI业务，每天看数据、面试应届生，应届生最高年薪可达500万

“字节用豆包再造了一个’抖音’——AI时代的超级入口。”京东阿里大战美团外卖是错误战略，今年必然全面all in AI，时不待我，因为AI必然改变移动互联网时代的入口概念！

02

算力与芯片：国产替代进行时

算力租赁是热门赛道。有朋友的公司主要客户是阿里、字节跳动，设备通过新加坡等渠道采购，已签单北京某大厂40亿算力中心。

国内AI芯片格局：

• 能生产5纳米的仅3家：华为、中芯国际、华虹
• HBM内存涨价：特定型号去年涨了8倍
• 华为库存优势：存了3年颗粒的货，接下来会打价格战抢市场份额

03

创业：被迫创业潮与00后崛起

AI会带来失业，也会带来更多就业机会！失业的人会拼命生存，这种生命力很强！正如当年直播干翻了线下零售，但也逼着更多零售商和工厂都招直播主播销售，极大的增加了就业！

被迫创业潮

大厂降本增效，首当其冲的是总监级中层。这批人有经验、有积蓄、有人脉，却被“逼上梁山”。不是想创业，是没得选。这种“被迫创业”与主动创业完全不同——主动创业是锦上添花，被动创业是背水一战。

生存本能驱动的爆发力惊人，就像欧洲大航海：活不下去，才出海。今天的大厂裁员潮，本质上是在向全球输送一批最凶狠的创业者。

00后创业者正在涌现

00后的产品定义跟老一辈完全不在一个频道，天生就是AI原住民，认为AI工具就像水电一样自然。面对这种变化，VC的出手策略急剧调整——要么投极早期（1000-3000万人民币），要么投极后期，中间成长期几乎不碰。估值涨上来了，数据还没跑出来，竞品突然冒出好几个，根本没法判断谁能胜出。

目前市场上形成了两套投资套路：

1.完全市场化：产品好、技术领先、卖货赚钱

2.国家战略：跟着政策走，投GPU、火箭、大模型、核聚变

04

新能源汽车：造车赛道已进入"硬碰硬"阶段

新能源汽车是不是好赛道？赛道没问题，但门槛已经高到大多数人玩不起了。

所有品牌都在卷参数、卷价格，但没有谁能建立真正的护城河。造车赛道已经进入"硬碰硬"阶段——营销故事讲完了，现在拼的是供应链掌控、技术沉淀和安全冗余。

小米成都事故是个转折点。流量反而成了放大器——没有制造基因的企业，一次事故就能把积累的品牌势能打回原形。这给所有新势力敲了警钟：造车这件事，最终还是得回到制造业的基本功。

各车企现状：

• 吉利：稳住了阵脚，未来靠NT3.0平台还能翻一翻
• 理想I6：25万价位段性价比最高，但毛利极低，靠现金流撑场面
• 小鹏：机器人和AI战略方向正确，但算力投入太大，盈利遥遥无期
• 华为：行业话语权极强，合作方几乎沦为代工厂——产品定义、供应商选择权、销售提成，全在华为手里。

华为问界能成功，靠的是三十年通信领域的技术积累。这种赋能不是简单贴牌就能复制的。

05

AI与硬件的融合：AR眼镜和“AI native”硬件

AR眼镜是未来的重要方向。

2025年全球智能眼镜市场出货量达681万台，同比大涨156%。国际数据公司（IDC）2026年3月发布的年度报告则显示，2025年全球智能眼镜实际出货量达1477.3万台，同比增长44.2%，其中中国市场出货量246.0万台，同比增长87.1%。AI大模型在交互层面的覆盖已基本完成，2025年被多家机构称为“AI眼镜元年”。

眼睛是人类获取信息量最大的器官，AR眼镜一定会成为下一代人机交互入口。现在技术正在快速突破——从玻璃到树脂镜片、自动变焦、彩色显示。但华为等大厂在AR上的投入仍然非常有限，整个行业还有很大空间。

也有创业者在做“AI native”硬件——专门给AI Agent用的独立设备，让它24小时运行，不占用个人电脑。这类似于高配版单片机，在Mac mini和树莓派之间找到了一个细分市场。大疆离职的年轻人们很多都在做“一人公司”，做AI拍立得、陪伴机器人、智能体等各种品类。

06

出海：中国最核心的优势是"人"

为什么出口猛增？答案不是产业转移

2025年初，中国对新兴市场出口猛增——义乌对非出口增长50%+，非洲某国增长80%。

原因是什么？

表面看是全球消费降级，利好高性价比的"中国制造"。但更深层的原因是：

“人出去了。”

疫情后，大量中国企业和创业者出海，进行本地化耕耘。不是远程遥控，是肉身出海，深扎根、广结网——这才是中国出口真正爆发的底层驱动力。

中国的核心优势，不是制造，是"人"

出海这件事，中国对比欧美的核心优势，从来不是产品，也不是价格，而是人。

温州人、莆田人、潮汕人、广西上林人……这些群体有一种无与伦比的冒险精神——敢于去最艰苦的地方，去别人不愿意去的地方，扎根做生意。

欧洲大航海时代，出去的是活不下去的人。今天中国这批出海的人，身上是同样的精神：哪里苦去哪里，哪里没人去哪里。

欧美公司在非洲只能干金融、干顶层设计，但脏活累活不愿意干。印度人在非洲做药品网络、在全球做软件外包，靠的也是"人"的纽带。但中国人是真正的全覆盖——从零售、批发、商超，到工厂、供应链、物流，到铁路、码头、发电站，全部自己建。

欧美做不了、也不愿意做的事，中国人全干了。这才是在非洲形成真正壁垒的原因。

一个福建老板，在非洲干了200多家工厂，什么都生产。

非洲为什么有机会？

• 人口红利：2050年预计25亿以上，每年净增长五六千万
• 城市化加速：大量超大型城市正在形成
• 资源变现：矿产资源丰富，但配套缺乏，中国企业需要全套自建——这反而形成了壁垒，先进入者建立的关系和壁垒，后来者极难打破

更重要的是：非洲人没有欧美人聪明，才有中国人生存的空间。阿拉伯世界套路深，中国人反而被玩得一愣一愣。但到了非洲，中国人的"聪明"是降维打击。

出海成功法则

选一个国家，一定是中国人去的少的国家；选一个行业，一定是中国人少做的行业。

这听起来反直觉，但逻辑很朴素——竞争少的地方，才是真正的机会。

07

AI浪潮与中国机会：三项全能选手

AI+机电一体是中国未来的机会——美国制造业空心化，没有积淀。

中国优势：三重叠加，全球独一份

中国在AI时代最大的优势，不是某一个单项冠军，而是三重能力的叠加：

• 虚拟世界：我们有字节的算法优势，有全球最活跃的AI应用生态
• 物理世界：我们有华为的5G网络，有全球最完整的工业互联网基础设施
• 物质世界：我们有全球最完整的供应链，从芯片到整机，从设计到制造，一条龙跑通

"软件+硬件+产业"这三位一体的能力，是美国完全复制不了的。更何况，美国还要被电力卡脖子——算力越强，耗电越多，token成本越高，这是物理世界的硬约束，中国反而在能源布局上有先手棋。

AI以后会渗透到各行各业，原来中国企业进入不了的行业都会快速进入。未来十年，不管是虚拟世界、物理世界还是物质世界，中国是三项全能选手！

两三年的焦虑期，换十年的黄金时代

AI浪潮带来的是真实的阵痛：

• 失业焦虑——岗位被替代的恐惧是真实的
• 转型压力——不知道自己该学什么、往哪转
• 行业洗牌——旧的格局被打碎，新的秩序还没建立

但拉长时间看，逻辑完全不同：

• AI会极大增加全球财富总量
• 中国凭借三重优势，能从中拿到最大份额
• 中国经济会进入一个新的增长周期
• 出口还会涨，而且会涨得非常猛

两三年焦虑，十年黄金。 这笔账，不难算。

东哥结语：

AI这波浪潮，悲观者永远正确，乐观者才能成功。所有企业、所有人都站在同一条起跑线上——现在跳上车，还能抢个座位；再犹豫，连车尾灯都看不到了！

就像2012年没搞移动电商，2015年没做社交电商，2018年没搞直播——历史给的机会窗口，从来不会等人！

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